《商業周刊》創立於1987年，是全台灣最具影響力、發行量最大的財經雜誌。堅持先進的觀點、敏銳的新聞與中立的媒體角度，報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢，提供讀者具深度與廣度的第一手消息。
機器人理財標榜價廉、守規矩，卻少了傳統理專的互動人情味，能否打中台灣人的心，仍待觀察。
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如果有一天，為你掌管財富、規畫投資組合的，不再是理財專員或財務顧問人員，而是先進的機器人或IT（資訊科技）系統，會是什麼情況？
別以為這是遙不可及的想法。在國外，透過電腦科技的運算，為用戶進行專業、理性的投資組合管理，將人為干涉因素降至最低的「機器人理財顧問」，成為美國資產管理界最新顯學。
光是美國，機器人理財顧問的產業，就呈現百家爭鳴的局面，包括Betterment、Wealthfront、FutureAdvisor、Personal Capital，都是深受歡迎的平台。
現在，就連全球富翁們最喜歡藏錢的瑞士，其財富管理業龍頭瑞士銀行，也投入機器人理財戰場，花了六千萬美元打造出一個科技平台，讓有錢人的財富改由科技系統來管理，未來瑞銀的競爭者瑞士信貸也打算跟進。
瑞士知名研究機構MyPrivate Banking Research發布的最新報告預估，年底前，全球由機器人顧問掌管的資產管理規模（AUM）將來到兩百億美元；接下來五年內，也就是二○二○年前，將激增至四千五百億美元（約合新台幣十三兆五千億元）。
瑞銀UBS Advice於二○一三年從瑞士起跑，已吸引全球二百二十億美元資產在這個科技平台上管理。瑞銀把台灣當成亞洲第三站，十三日在台推出，為此還挖角貝萊德前亞太區零售事業負責人張凌雲來掌舵，為台灣的機器人理財之路，揭開了序幕。
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