「新興教父」墨比爾斯卸下老牌基金總舵手一職

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墨比爾斯2014年接受Telegraph Money專訪時曾經表示,新興市場的投資策略在過去25年來已出現重大變化。他說,當基金剛成立時,由於新興市場的規模仍然太小、不成熟,因此他當時不得不婉拒超過1億美元的資金。

彭博社7月7日報導,墨比爾斯近來操盤成績平平;過去五年來,他管理的13檔富蘭克林坦伯頓大型基金中,有11檔表現不及評比基準。以墨比爾斯最知名的「富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金」(Templeton Asian Growth fund)為例,過去五年的年度報酬為4.3%,不及「MSCI亞洲不含日本指數」(MSCI All Country Asia ex-Japan inde)的8.1%。和資產5億美元以上的46家同類型基金相比,亞洲成長基金表現落後其中44家;與此同時,亞洲成長基金向投資人收取費用,卻在同類型基金中排名第二、達2.2%。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金在連續2季遭投資人贖回後,已痛失全球最大亞洲(日本除外)股票型基金的頭銜,把佔據六年的龍頭寶座拱手讓人。

路透社4月28日報導,美國即將升息,引發資金恐自亞洲國家出逃的疑慮,也讓亞洲基金在過去一年面臨龐大的贖回壓力。根據理柏(Lipper)統計,今年第1季(1-3月)期間,坦伯頓亞洲成長基金的贖回淨額達到5億美元,已連續第2季呈現淨流出,而基金的整體規模也跟著萎縮至118億美元,落後「First State Asia Pacific Leaders Fund」的122億美元。

根據統計,坦伯頓亞洲成長基金的報酬率為1.96%,遜於MSCI亞洲不含日本指數(MSCI All Country Asia ex-Japan index)的4.9%。這有部分是受到該檔基金把重金壓在能源與泰國股票的影響,其中泰國的資金配置從2014年年中的26%上升至29%,而對能源的配置也有23%。相較之下,MSCI亞洲不含日本指數對泰國、能源的配置則只有2.9%、4.8%。坦伯頓是泰國股市規模最大的外資。

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資料來源-MoneyDJ理財網 

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