逢清明連假,台積電、鴻海暫熄火!長榮塞船狀況解除,航運需求暢旺,資金卡位法說行情!

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逢清明連假,台積電、鴻海暫熄火!長榮塞船狀況解除,航運需求暢旺,資金卡位法說行情!

美股》美債走勢壓抑科技股表現,4大指數微幅收黑

雖因避險基金Archegos Capital爆倉危機導致修正的金融股,於3月30日反彈,只是因10年期美債走揚壓抑科技股表現而互抵,4大指數微幅收黑,跌幅介於0.11%~0.33%。

後市聚焦拜登於匹茲堡的演說,以及4月2日將公布的3月非農數據;而受到10年期美債走揚,加上市場持續對經濟復甦的憧憬以及通膨的預期,美元指數3月30日仍走高,收漲0.36%,壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌1.71%,以每盎司1,681.76美元作收,將向下往3月8日的低點每盎司1,680.63美元尋找支撐,但10年期美債仍有上行空間,且美元表現於短線上欲弱不易,若金價跌破3月8日的低點支撐,將可能續弱。

S&P 500 11大板塊跌8漲3,其中非必需消費與金融2板塊分別收漲0.75%、0.71%,表現最佳;而消費必需品終場收跌1.14%,表現最弱。成分股中,DXC Technology由於執行長Mile Salvino雷厲風行,整肅75%的高階團隊,受到Deutsche Bank的分析師Bryan Keene看好2022年利潤與營收有望出現強勁反彈,將評等由持有上修至買進,目標價由28美元大幅上調至44美元,帶動股價向上跳空,大漲9.11%,順利突破1月8日的高點30.14美元。

Illumina則因為聯邦貿易委員會(FTC)提起行政訴訟,授權聯邦法院以「削弱美國在多癌症早期檢測測試中的創新能力」為由,阻止Illumina以71億美元左右收購Grail,造成股價終場收跌6.59%,表現最差。

由於歐洲封城、美國確診數亦有攀升,且市場普遍等待OPEC+的會議結果,能源股表現壓抑,石油3巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅0.93%,EXXON MOBIL跌幅1.24%,CONOCOPHILLIPS跌幅0.76%。

尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅0.97%,Netflix跌幅0.11%,Amazon跌幅0.66%,Apple跌幅1.23%,Alphabet漲幅0.03%。其中,Facebook雖然於廣告業務上的表現與前景都受到市場青睞,日前亦提及Deutsche Bank調升目標價的利多,但國會議員於聽證會上對《通信規範法》第230條,與Facebook、Google和Twitter的首席執行官爭論懸而未決,仍可能為潛在利空。

道瓊成分股跌多漲少,其中Goldman Sachs反彈收漲1.93%,連帶帶動JP Morgan Chase一同收漲1.18%;Nike近日除了身陷新疆棉風暴,因MSCHF工作室與Lil Nas X合作,將Nike Air Max 97改造成含有1滴人血的「撒旦鞋」,受到消費者撻伐,影響品牌既有形象,於3月29日憤而提告MSCHF工作室並未取得Nike同意授權即自行運用商標生產鞋款,引起市場觀望,終場收跌0.4%。

費半成分股跌多漲少,其中ENTEGRIS收漲2.06%,表現最佳;BROADCOM則因Amazon傳出正在自行開發晶片以提高服務器的效能,可能變相削弱對BROADCOM的需求,雖然全球晶片短缺的情況尚未改變,但仍造成觀望,終場收跌3.48%,表現最弱。

雖然蘇伊士運河恢復運輸通行,但先前提及,運河管理當局公開表示,滯留於蘇伊士運河的船隻中,有望在3天左右疏通完畢,短線利多解除,加上API庫存數據公布值達391萬桶,遠高於市場預期的40萬桶,以及前值的292萬7,000桶,令美油、布油分別承壓走跌1.97%、1.69%。

疫情部分,日本疫情持續延燒,3月30日確診新增數已逾2,000人,單日確診於3月29日亦達1,229人,令市場觀望第4波感染是否出現爆發;法國境內加護病房增收98位疫情重症患者,總計達5,072人,已達去年首次封城的水平;義大利境內新增病例10例中,有9例確認是英國變種病毒株,變種病毒於新增確診病例的占比高達87%。歐洲疫情爆發態勢未見遏止,且德國柏林再度暫停對60歲以下民眾接種AZ疫苗,加上復活節是否再度出現疫情爆發高峰仍受關注。

另一焦點則落於OPEC+4月1日的部長級會議,是否將於5月延續減產,以抵銷歐洲疫情帶來的需求疲軟。

台股》長假前雙王氣勢暫歇,加權熄火,收跌123.77點

由於台積電(2330)盤中傳出失火,加上劉德音示警半導體重複下單引起觀望,終場收跌1.68%,暫處月線下。

而3月30日晨間新聞提及,鴻海(2317)於2020年年度獲利表現呈現三率三降,但由於MIH聯盟的進度超乎市場預期,電動車市場起飛的時點有望提前到2023年發酵,但2020年年度營收創高的利多已反映,多方動能熄火,終場收跌4.25%,回測月線,壓抑加權指數終場收跌123.77點,以1萬6,431.13點作收,成交量3,328億8,400萬元。

資金轉往OTC櫃買指數表現,終場收漲0.06%,盤中續創高;3大類股指數電子受台積電、鴻海的影響終場獨黑;29大類股指數橡膠、航運分別收漲2.68%、2.41%,表現最佳。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-180億4,900萬元,外資為-165億2,800萬元,投信為2億2,400萬元。

權值股》資金卡位法說行情,長榮一度飆近7%

權值股方面,資金重返航運類股,其中長榮(2603)先前公開聲明,蘇伊士運河塞船事件因脫困及衍生之第三人責任等相關費用,以及船體等損失皆由船東負責,並不影響營運,資金卡位法說行情,令盤中漲幅一度達6.85%,但逢3月23日吞噬黑K且將逢連假,買盤追價意願相對較低,終場漲幅收斂至3.88%。

不過,由於運價持續維持高檔,於季報獲利可期,萬海(2615)、陽明(2609)先前於法說會上,於2021年的展望仍明朗,其中陽明終場收漲6.5%、萬海漲幅雖於盤中一度達5.86%,但1月5日的前段解套壓力令漲幅收斂至0.92%。

散裝航運於大宗物資的需求仍旺,加上BDI指數亦位處高檔,慧洋-KY(2637)帶量大漲8.65%,裕民(2606)收漲4.42%,順利攻克2020年12月29日高點。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材股》丁腈乳膠供需缺口優於預期,申豐大漲8%

個股方面,南帝(2108)2021.Q1的營收表現,2月累計合併營收已達45億1,300萬元,年增高達168.15%,加上3月續旺,季報年增表現無虞,丁腈乳膠的缺口亦看至2022.Q2,加上2021年中國新產線實際投產量、開工率皆低於預期,且成品與醫療等級仍有落差,預期在醫療及供應吃緊的部分仍難以解決,丁腈乳膠的原料丁二烯、丙烯腈價格居高不下,亦帶動丁腈乳膠的現貨價格居高不下,有利於2021.Q1的獲利表現,股價於3月31日再度強攻漲停。

同屬丁腈乳膠廠的申豐(6582)2020年年度稅後淨利高達17億7,700萬元,年增2.38倍,EPS達16.85元,加上丁腈乳膠目前的供需結構仍穩,股價於尾盤一度亮燈,但未能緊鎖漲停,終場收漲8%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

疫苗施打進度仍為短線焦點,而歐美各國疫情確診未見好轉,日本確診亦再度走揚,德國柏林再度暫停對60歲以下民眾接種AZ疫苗,且有復活節隱憂,仍為復甦前景帶來觀望。

避險需求與復甦憧憬令美元指數欲弱不易,多方格局未變仍為潛在壓力,短線聚焦4月2日公布的非農數據,長線持續關注升息、通膨等議題。

3月31日台積電、鴻海走疲,令加權指數終場收跌123.77點,以1萬6,431.13點作收。整體而言,金融、鋼鐵、面板、ABF、紡織、車用以及陸、海、空航運各有利多,於加權指數守穩3月29日多方缺口,且外資淨空單續降的背景下,則不用過度擔心清明變盤,亦有利多方挑戰前高。

惟本週將逢清明長假,放量不易,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:中國新產線投產量、成品低於預期!它去年淨利年增2.3倍,Q1報價有利季報…

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