3大產品線訂單能見度皆達年底,鋼鐵大廠EPS創10年高,2021年將挑戰5元!

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3大產品線訂單能見度皆達年底,鋼鐵大廠EPS創10年高,2021年將挑戰5元!

美股》拜登記者會重申基建與前景,4大指數小幅收紅

由於蘇伊士運河受到長榮(2603)「長賜輪」擱淺阻礙航運後,3月25日美油、布油雙雙跌逾3.5%,盤面由航空股、郵輪股表現;GameStop暴漲,科技股走勢承壓,但拜登於記者會於目標中提及,表示美國需要投資科技、電子計算和醫療研究領域,下一項主要議題是重建基礎設施,並將疫苗目標提高1倍,帶動4大指數小幅收紅,漲幅介於0.12%~0.62%。

經濟數據上,失業金請領人數公布值僅68萬4,000人,優於市場預期的73萬人,仍加強市場對復甦的憧憬,削弱資金避險需求,且美元指數雖收跌0.11%,但於築底後,持續處於多頭格局,亦與市場對疫情再度爆發所帶來的觀望互抵,現貨黃金終場收跌0.47%,以每盎司1,726.11美元作收。

S&P 500 11大板塊漲9跌2,其中通訊服務、資訊科技2板塊分別收跌0.33%、0.07%,表現最弱;金融、工業、材料等3板塊皆漲逾1%,表現最佳。成分股中,Darden Restaurants因於2021財年第3季度的EPS達0.98美元,優於市場預期的0.72美元,同時在食品與飲料成本以及餐廳支出、人工成本的部分控管得宜,令成本與支出僅15億3,500萬美元,年減23.4%,預期在第4季度的合併營收有望落於21億美元,優於市場預期的19億3,000萬美元,季度EPS預期落於1.6美元~1.7美元之間,亦優於市場預期的1.27美元,激勵股價大漲8.19%,帶量站上所有短均。

由於蘇伊士運河運輸占全球海上貿易的10%,長榮「長賜輪」擱淺事件,令近200艘船隻只能等待,牽動市場觀望,石油3巨頭漲跌互現,CHEVRON漲幅0.35%,EXXON MOBIL跌幅0.28%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.68%。

值得留意的是,先前EIA已於數據中提及,全球的石油消費量已回升至疫前水平,FactSet調查的分析師亦看好;短線上,OPEC+普遍自願減產至4月底以維持油價高檔,而後續亦將隨復甦帶動的需求走揚,樂觀看待2021年的能源相關股票漲幅將高達45%。

尖牙股多數收黑,Facebook跌幅1.21%,Netflix跌幅3.45%,Amazon跌幅1.32%,Apple漲幅0.42%,Alphabet跌幅0.03%。

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing受到Bank of America的分析師Ronald Epstein看好,除了美國登機量創2020年以來新高,雖然尚未恢復至疫前水平,但市場普遍預期經濟復甦為必然,仍帶動股價走高,終場收漲3.32%,收復月線。

H&M聲明拒絕使用新疆棉而遭中國民眾抵制一事,加上藝人王藝博終止合約,亦影響相關運動品牌出現觀望賣壓,普遍走低;NIKE先前公布的第3季度財報,EPS雖達0.9美元,高於市場預期的0.76美元,但由於貨櫃塞港,加上疫情影響實體店面營收,在季度合併營收僅103億6,000萬美元,低於市場預期的110億2,000萬美元,終場收跌3.39%,於成分股中表現最差。

費半成分股漲多跌少,其中台積電ADR、MICRON、ENTEGRIS皆漲逾1%,表現最佳。

延續前述,長榮「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺,為油市多方帶來短線激勵,但由於各國疫情再度爆發,重挫市場對復甦的憧憬,美油、布油分別收跌3.86%、3.65%。

歐洲繼德國延長封鎖措施至4月18日後,法國新增Rhone、Aube和Nievre等3省封城防疫,亦可能因此遭英國列入入境管制名單,日本3月25日再度新增400例確診,確診數有緩步墊高趨勢,而印度發現變種病毒且新增確診於25日突破5萬3,400人,7天均值高達4萬4,700人,與死亡數雙雙持續刷今年高。

短線上,由於歐洲疫情爆發態勢未見遏止,且德國民眾對於復活節假期管制強烈反彈,可能取消原訂管制計畫,令焦點仍落於復活節是否再度出現疫情爆發高峰。

台股》台積電全球領導地位受青睞,帶動加權大漲245.74點

3月26日由於市場看好,台積電(2330)雖然短線受到INTEL宣布在亞利桑那州投資200億美元建造2座晶圓廠的影響,造成台積電ADR的股價修正,但現況晶片供需吃緊,INTEL現階段無法擺脫對台積電的依賴,仍樂觀看待台積電製程於全球上的領導地位,激勵台積電開高走高,終場收漲2.61%,搶回5日短均,帶動加權指數開高走高,大漲245.74點,以1萬6,305.88點作收,成交量2,971億4,400萬元。

OTC櫃買指數跟隨大盤走揚,終場收漲1.1%,將戰3月23日高點;3大類股指數終場全數收紅;29大類股指數漲多跌少,僅觀光、電腦及週邊設備等2類股終場收黑,航運、紡織纖維雙雙漲逾2.8%,表現最佳。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為252億9,900萬元,外資為226億5,300萬元,投信為10億7,800萬元。

權值股》聯詠打入蘋果iPad供應鏈,大飆6%股價創高

權值股方面,驅動IC廠大廠聯詠(3034)除了2月合併營收高達87億1,500萬元,年增59.61%,為連續2月創高之外,2月累積合併營收達168億3,700萬元,年增51.97%,季財測營收達成率已達65.63%,有利完成先前對2021.Q1營收挑戰252億~260億元的財測展望;加上電源管理IC產品線將有望隨面板需求放量,擴大拉貨力度,年增上看3成,亦受市場看好打入蘋果iPad供應鏈,未來不排除有機會拓展MacBook訂單,且2020年年度EPS達19.42元,年增近5成,市場普遍看好2021年有望達41.17元,年增112%,瑞信、野村發布報告,將目標價分別上看680元、720元,後續將步入3月營收公布期,買盤先行卡位,終場收漲6.16%創高。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材股》鋼筋、H型鋼、鋼構訂單能見度皆達年底,東和鋼鐵EPS上看5元

個股方面,美利達(9914)由於歐美市場需求仍然強勁,加上電動自行車的政府補助政策以及法規解禁,有望帶動美國需求放大,有利於美利達持股35%的美國自行車品牌Specialized營運,滙豐將目標價由280元大幅上調至380元,而大和亦重申買進評等,將目標價由340元上調至385元,帶動3月26日股價大漲8.43%,帶量創高。

東和鋼鐵(2006)2020年年度稅後淨利約35億6,200萬元,年增1.27%,EPS達3.5元,創10年來新高,於董事會決議配發1.5元現金股利,並預計辦理現金減資,退還股東股款每股3.3元,共預計有4.8元現金股利以外,減資亦有利於EPS表現,市場預期在鋼筋、H型鋼、鋼構的訂單能見度皆已達年底的背景下,EPS有望向上挑戰5元水準,帶動股價大漲9.85%,3月26日幾近漲停。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

繼美國3月Markit服務業PMI初值公布值符合市場預期,失業金請領人數公布值亦優於預期,對復甦憧憬仍強;而歐洲疫情雖然短線壓抑復甦增速,卻同時帶來避險需求,美元指數欲弱不易,持續在半年線表現有撐,多方格局未變仍為潛在壓力;長線持續關注升息、通膨等議題;市場動向則持續聚焦在歐洲、日本等疫情確診飆升,以及德國可能取消復活節的管制,令當地疫情有潛在爆發疑慮。

3月26日台積電受市場看好先進製程地位仍將保持,擺脫INTEL設廠的短線影響,開高走高,終場收漲2.61%,且聯詠從旁助攻,加權指數大漲245.74點,以1萬6,305.88點作收,一舉搶回月線前,但仍應留意2月25日缺口能否回補。

整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,塑化雖受油價修正波及表現,但金控、造紙、鋼鐵、車用仍各擁利多,觀光類股短線受疫情爆發持續熄火,航運運價仍令季報獲利可期,電子2021.Q1的基本面未受影響。

惟延續先前看法,短線漲多的個股,於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:3大產品線訂單能見度皆達年底!「鋼鐵大廠」EPS創10年高,2021向上挑戰5元!

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