英特爾斥資蓋晶圓代工廠,投下震撼彈!台積電股價受挫,加權指數能否守住萬六關卡?

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英特爾斥資蓋晶圓代工廠,投下震撼彈!台積電股價受挫,加權指數能否守住萬六關卡?

美股》Yellen捍衛加稅立場引觀望,4大指數全黑

3月23日,雖然Powell提及離完全復甦仍遠,但預期2021年的經濟將強彈,但由於歐洲疫情爆發,新增病例數居高不下,德國宣布封鎖措施延長至4月18日;Janet Yellen捍衛聯邦加稅法案的立場引起市場觀望,4大指數全黑,跌幅介於0.76%~2.71%,其中費半再度回測季線支撐。

雖然債券殖利率上升可能造成金融市場震盪,且美俄關係引起觀望,仍為金價支撐,但經濟步入復甦,數據轉強帶動美元築底完畢後於半年線有撐,加上Fed的總裁Robert Kaplan公開表明債券殖利率短期內還沒有結束上升趨勢,仍壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.69%,以每盎司1,726.49美元作收。

S&P 500 11大板塊跌8漲3,其中公用事業板塊終場收漲1.52%,表現最佳;材料板塊終場收跌2.1%,表現最弱。成分股中,Carnival受到義大利疫情確診數大增的影響,於義大利的Costa Cruises宣布Costa Smeralda和Costa Luminosa的重啟日,分別向後遞延至5月1日、16日;此外,除了Costa Smeralda和Costa Luminosa,所有至5月底的預訂遊輪行程全數取消,加上疫情爆發跡象未見遏止,疫苗產量與施打情況亦未能消弭市場對復甦時程的觀望,終場收跌7.82%,於遊輪股中跌幅最重。

歐洲各國對疫情再度採取封城防疫的措施,延續市場觀望氣氛,對疫後復甦遞延的預期造成能源相關類股短壓,石油3巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅0.56%,EXXON MOBIL跌幅1.23%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.01%。

尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.99%,Netflix漲幅2.29%,Amazon漲幅0.86%,Apple跌幅0.69%,Alphabet漲幅0.52%。其中,Netflix由於先前提及的「封鎖共用」舉措,令Citi Group分析師Jason Bazinet看好,多人共用令Netflix營收損失預估約達總收入的25%,而Netflix封鎖帳戶共用後,有望再度帶動訂閱戶上增,Argus亦將評等上調至買入,目標價上看650美元,帶動買盤進場,順利收復季線。

道瓊成分股跌多漲少,其中Dow Chemical收跌4.35%,表現最弱。Microsoft發布工作趨勢報告中提及,目前有73%接受調查的員工希望延續遠端工作模式,且全球可能超過46%的員工因工作型態轉變,遠端工作靈活的吸引力可能高於現有工作模式,因此考慮辭職。於疫情流行期間,LinkedIn上遠程職位缺增加5倍以上,趨勢有利於Microsoft提供的雲端服務,股價開高走高,盤中漲幅一度擴大至2.11%,但逢2月22日的缺口壓力,終場漲幅收斂至0.67%。

費半成分股全數收跌,其中MICRON大跌6.44%,表現最弱;ON SEMI、MKS皆跌逾5.2%,跌幅僅次MICRON。

雖然美國機場登機量已逾150萬名旅客,但API庫存數據公布值達292萬7,000桶,遠高於市場預期的90萬8,000桶,於德州暴雪後並未完全復甦;此外,歐洲再度重啟封城抗疫,德國延長封鎖措施至4月18日,且疫苗推廣速度趨緩,日本雖於3月22日宣布解除首都圈1都3縣的緊急事態,但東京都於23日新增337例確診,加上先前西方解封後疫情爆發,引起市場觀望首都圈解除緊急事態後,在人潮增加的背景下亦可能再度爆發;印度確診數未見趨緩,仍達每日4萬人。

市場短線將聚焦於英國3月25日對居民出國無正當理由將重罰5,000英鎊的立法是否通過,以及德國復活節是否出現疫情大爆發。普遍預期復甦前景轉淡,令美油、布油分別收跌6.38%、6.01%。

台股》權王失守季線,加權跌近150點、失守月線

由於費半再度回測季線,加上執政方面Powell預期強彈受到Yellen捍衛聯邦加稅法案的立場互抵,短線預期落入震盪,台積電ADR收跌1.95%,而3月24日新聞提及英特爾砸200億美元(約合新台幣5,700億元)蓋新代工廠,令台積電(2330)開低震盪,收跌3.03%,暫處季線下,換算加權跌點達150.17點,加權失守月線,再度回測萬六大關,終場收跌145.47點,以1萬6,032.12點作收,成交量3,156億6,100萬元。

OTC櫃買指數表現相對活潑,終場收漲0.48%;3大類股指數電子獨黑;29大類股指數漲多跌少,其中半導體、電子2類股受到台積電的跌幅影響,分別收跌2.28%、1.52%,於成分股中表現最弱。

資金再度轉往金、傳,造紙、汽車分別收漲2.49%、2.35%,表現最佳。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

法人動向》3大法人合計為-397億3,500萬元,外資為-357億7,200萬元,投信為1億9,500萬元。

族群1》2021.H1營收獲利將優於2020.H2,南電午盤上飆9%

族群方面,ABF、面板以及紡織多有表現,其中ABF由於產業供需吃緊的情況普遍預期至2023年,南電(8046)於去年度合併營收達385億1,200萬元、年增23.86%,為歷史第3高,毛利率14.94%、營益率10.67%,稅後淨利達36億6,500萬元、年增近10.9倍,EPS 5.67元,皆創近12年高點。

2021年營運亦因吃緊續旺,公司於法說會時公開表明,載板於今年度仍供不應求,且電腦、網通及車用電子需求維持高檔,有望令營收表現不淡,樂觀看待2021.H1營收及獲利率將優於2020.H2,3月24日開高走高,午盤一度飆至9%創新高,但後續買單力道未能延續,終場漲幅收斂至6.71%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群2》2021.H1面板價格有望再漲3~4成,群創搶上20元大關

友達(2409)、群創(3481)董座皆看好面板後市,群創仍維持先前法說會的樂觀看法,2021年面板動能皆強,於供不應求的背景下,有望帶動獲利維持高檔水準,毛利率上看3成;全球電視品牌商和OEM廠亦因缺料擔憂而擴大採購量,2021.H1的面板價格有望再漲3成~4成,市場樂觀看待單季營業毛利有望挑戰200億~240億元,季增約2成~5成,股價開低走高,終場收漲6.32%,闖過20元大關。

紡織雙雄中,聚陽(1477)受到GAP、Target等主客戶需求轉強,訂單年增上看2成~3成,且電商平台訂單受惠疫情改變消費型態而增加,董事長周理平於3月23日樂觀看待2021年的營運表現,於2月累計合併營收達41億8,800萬元、年增10.62%,2月累計稅前淨利達4億7,300萬元、年增27.8%,並明言能見度達2021.Q3,帶動股價跳空開高,終場收漲4.88%,順利突破疫情前的高點。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

美債殖利率影響仍存,但美元持續在半年線表現有撐,短線多方格局未變,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。市場動向則因歐洲再度封城防疫,日本亦因首都東京剛宣布解除緊急事態,卻新增337例確診,引起市場擔憂是否步上歐洲後塵。

3月24日台積電失守季線,且鴻海(2317)浮現部分獲利了結賣壓,終場收跌1.92%,兩者於加權換算跌點共161.45點,成為加權指數回測萬六主壓力來源,加權終場收跌145.47點,以1萬6,032.12點作收,加權指數本週若無法搶回月線,則不排除向下往季線尋找支撐可能。

整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,塑化受到油價修正波及表現,金控、造紙、鋼鐵、車用仍各有利多,觀光類股短線受疫情爆發可能熄火,航運運價令季報獲利可期,電子2021.Q1的基本面未受影響,惟延續先前看法,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:上半年面板價格漲幅上看4成,「面板大廠」維持法說樂觀前景,外資連6買!

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