台積電、聯電領軍,台股牛年開紅盤!這檔IC設計Q1淡季不淡,季增挑戰15%!

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台積電、聯電領軍,台股牛年開紅盤!這檔IC設計Q1淡季不淡,季增挑戰15%!

美股》債市拋售引觀望,4大指數漲跌各半

2月16日雖然市場樂觀看待疫苗施打進度,加上確診數下降,仍為美股多方帶來助力,但債市出現拋售潮引發市場觀望,4大指數終場漲跌各半,漲跌幅介於-0.34%~0.59%,其中道瓊續創高,終場漲幅收斂至0.2%;S&P 500、那指收黑。

雖然英國發現另一種變異的新冠病毒B1525,但債券殖利率走揚,加上美元走強,壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌1.27%,以每盎司1,795.46美元作收,仍不排除回測2020年11月30日低點每盎司1,764.29美元關鍵支撐的可能。

S&P 500 11大板塊跌8漲3,其中能源收漲2.26%,表現最佳,公用事業、房地產、醫療保健終場皆跌逾1%,表現最差。由於疫情確診數明顯下降,加上疫苗施打進度樂觀,帶動復甦概念股再度重回盤面焦點。

其中郵輪類股雖然受Berenberg下調評等,其中Carnival、Royal Caribbean皆由持有降至賣出,但復甦憧憬仍激勵股價分別收漲9.08%、9.71%,而Berenberg亦將Norwegian Cruise Line Holdings由買進降至持有,且公司先前宣布停航期限延長至2021年5月亦為觀望;但Norwegian Cruise Line Holdings可能效仿先前較小型的郵輪商Saga,採取登上郵輪的旅客皆須證明已接種疫苗的舉措,暫時抵銷債務與延長復航期限的利空,股價隨族群走揚,終場收漲7.01%。

JP Morgan、Goldman Sachs同步看好油市將隨經濟復甦,加上紓困措施持續,有望步入另外一個超級週期,其中JP Morgan的分析師Christyan Malek最樂觀,預期油價可能上看每桶100美元,而Goldman Sachs的分析師Jeffrey Currie亦看好各國紓困舉措有望帶動需求,並於2025年開始趨緩,加上疫情確診數降低,石油3巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅2.05%,EXXON MOBIL漲幅3.01%,CONOCOPHILLIPS漲幅3.58%。

尖牙股漲跌互現,Facebook漲幅1.28%,Netflix漲幅0.14%,Amazon跌幅0.27%,Apple跌幅1.61%,Alphabet漲幅0.75%。

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing雖於2月16日收漲2.94%,收復季線,但發展速度位列前茅的Singapore Airlines,將接近30億美元的訂單與其他資本支出向後推延,引起市場觀望疫情導致航空業者的損失,加上持續裁員,縱使疫情確診下降,但航旅需求的恢復速度可能不如預期。而Singapore Airlines雖然並未取消既有訂單,但推延訂單亦可能影響Boeing後續營收表現。

費半成分股漲多跌少,其中ENTEGRIS、MKS分別收漲3.84%、2.85%,表現最佳;AMD、XILINX雙雙跌逾2%,表現最弱。

由於美國天氣轉冷,帶動冬季能源需求,令美國石油產量降幅達3成,其中二疊紀盆地的石油產量的降幅達65%,加上疫苗施打帶動復甦憧憬,激勵美油、布油終場分別收漲0.02%、0.25%。

只是後續市場逐步聚焦,在油價回升時,OPEC+是否仍能維持嚴格限產,短線關鍵將落於3月4日的OPEC+會議,且先前成員增產空間主要來自沙特自願減產,沙特持續減產與否,可能為本次會議重心。

整體而言,疫情確診人數下降,但醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

台股》權王領軍大發利市,加權大漲559點再創高

由於台股新春封關期間各國疫情確診出現趨緩,且指數多數走揚,台積電ADR創高,拜登政府承諾將解決全球晶片荒,亦帶動台積電(2330)、聯電(2303)等晶圓代工廠的前景,帶動台股出現補漲行情,台積電大漲4.91%、聯電大漲8.88%,領軍加權大漲559.89點,以1萬6,362.29點作收,成交量4,131億7,800萬元。

OTC櫃買指數同步收漲2.48%,搶回月線;3大類股指數全數收紅;29大類股指數全數收漲,造紙、半導體雙雙飆逾5%,表現最佳,電子零組件、塑膠2類股亦漲逾4.5%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為372億9,200萬元,外資為296億8,700萬元,投信為5億5,900萬元。

權值股》ADR於休市期間大漲近20%,日月光投控強鎖漲停

權值股部分,日月光投控(3711)由於有望持續受惠5G及WiFi相關應用擴大,帶動半導體封測需求持續成長,而2021年打線的需求仍維持強勁,但在機台交期拉長的背景下,將令產能吃緊至2021年年底;同時日月光投控ADR於休市期間大漲近20%,2月17日漲停開出,強鎖2萬9,790張。

IC設計中,聯詠(3034)受到市場看好2020年度合併營收達799億6,000萬元,年增達24.2%、創歷史高,且年度獲利達118億1,700萬元,年增高達49%、EPS達19.42元;公司亦看好2021.Q1淡季不淡,季增有望挑戰12.2%~15.8%,續創歷史高,亦帶動股價強攻漲停。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》MSCI明晟增列成分股,南電大漲8.11%

族群部分百花齊放,ABF、矽晶圓、航運、造紙、被動元件各有表現,其中環球晶(6488)公開收購德國同業世創股權案,由於日前(2月15日)宣布延長收購期間至3月1日止,帶動股價2月17日早盤開高強攻漲停,順利收復月線支撐。

中美晶(5483)雖一度隨環球晶的漲幅上攻,盤中一度漲逾8%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至4.19%,收復月線。

而南電(8046)由於1月合併營收達39億2,000萬元,月增5.1%、年增58.1%,創歷年同期高,公司明言2月營收表現雖受工作天數減少影響,但2021.Q1仍有望不淡,全年則有望挑戰季季增;同時,整體產業受市場看好,ABF的供需吃緊情況可能持續2年~3年,將有利南電至2022年的獲利表現,MSCI明晟日前公布的季度調整中,亦增列南電為成分股,2月17日大漲8.11%續創高,其走勢亦帶動景碩(3189)強攻漲停、欣興(3037)收漲2.12%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

由於市場短線焦點受到疫情確診數下滑的影響,轉移至日本到3月7日的鎖國政策,以及法國、德國旅行禁令是否解禁,疫苗普及施打速度喜人,但醫療資源仍有壓力,資金再次挪動至疫後復甦相關個股。

油市上,由於普遍看好疫後復甦需求,加上美國天氣轉冷,帶動冬季能源需求,令美國石油產量降幅達3成,預期短線底部有撐,後續聚焦OPEC+會議上沙特減產是否延續。

2月17日受到台積電、聯電大漲,日月光強攻漲停,台塑四寶共同發力影響之下,加權指數終場大漲559.89點,OTC櫃買指數收紅將挑戰前高,1月營收全數公布,績優股仍有表現機會。但後續仍有228長假,操作上應避免追高殺低。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:權王領軍大發利市,族群百花齊放!它1月年增5成Q1不淡,公司:全年挑戰…

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