5G基建季底回溫,這族群1月營收全數雙增,有望成為年後補漲新選擇!

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5G基建季底回溫,這族群1月營收全數雙增,有望成為年後補漲新選擇!

美股》失業金請領人數優於預期,S&P 500、那指雙創高

由於2月4日請領失業金人數僅77萬9,000人,優於市場預期的83萬人,加上拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下,進行規模1兆9,000萬美元的經濟刺激案,帶動市場對經濟復甦的憧憬,4大指數全數收紅,道瓊漲逾300點,S&P 500、那指雙創歷史高。

而受到失業金請領人數表現亮眼影響,帶動美元指數收0.4%,且公債殖利率走揚,經濟復甦憧憬轉強,雖仍有經濟刺激案為短撐,但現貨黃金終場仍收跌2.16%,以每盎司1,792.96美元作收,於2月2日未能搶回每盎司1,850美元的關鍵位後走疲,仍不排除出現續往2020年11月30日的低點每盎司1,764.29美元去尋找支撐的可能。

S&P 500 11大板塊漲10跌1,其中金融板塊收漲2.28%,表現最佳。成分股中,Align Technology由於2020年第4季度矯直機銷售達7億美元、創歷史高的帶動下,季度合併營收達8億3,400萬美元,年增高達28.4%,收漲12.63%,表現最佳。

而PayPal則因第4季度財報中提到當季新活動帳戶新增1,600萬個,年增高達72%,除帶動季度合併營收爆衝至61億2,000萬美元,年增達23%,亦帶動稅後EPS達1.08美元,年增29%,高出市場預期的0.99美元,總付款量年增高達39%,帶動股價上攻,終場收漲7.36%,而公司展望2021年,預期年度營收有望挑戰255億美元,年增約19%,BTIG的分析師Mark Palmer維持買入評等,目標價上看300美元。

紓困案的利多,加上市場期待非農數據表現,仍為能源相關個股延續多方力道,石油3巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅0.04%,EXXON MOBIL漲幅1.92%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.85%。但先前CONOCOPHILLIPS年度淨損達27億美元,EXXON MOBIL淨損200億美元,CHEVRON、BP 2020年營運亦不如預期,且2021.H1因疫情再度爆發仍為潛在壓力。

尖牙股漲跌互現,Facebook跌幅0.06%,Netflix漲幅2.36%,Amazon漲幅0.56%,Apple漲幅2.58%,Alphabet跌幅0.25%。

道瓊成分股漲多跌少,其中VISA、Travelers分別收漲3.92%、3.8%,表現最佳;United Health則受到首席執行官David Wichmann即將卸任退休的影響,終場收跌2.54%,於成分股中表現最弱。

Disney則因Disney+訂戶數於2020年4月的展望預期中,提及2024年將擁有6,000萬~9,000萬訂戶,但截至2020年11月,訂戶總數量已達8,600萬戶,令Disney上修2024年會計年度展望前景,訂閱戶將達3億人~3億5,000萬人。除訂閱戶增長迅猛的利多,加上經濟復甦有望令大型劇院重新開放,以及重啟樂園的憧憬,股價於回測季線後反彈,將挑戰2020年12月31日的高點183.4美元。

費半成分股漲多跌少,其中LAM RESEARCH收漲3.01%,表現最佳;KLA、MICROCHIP雙雙收漲2.77%,表現共列前3。

由於市場普遍預期OPEC+仍將積極限產以維持石油價格,並樂觀看待2021年持續步入復甦,加上疫苗施打帶動復甦憧憬,激勵美油、布油終場分別收漲0.95%、0.65%。只是仍延續先前看法,整體油市焦點仍落於疫情造成的需求疲軟是否能重新回溫,非農數據表現可能亮眼,API、EIA庫存數據亦成為油市短撐,但日本宣布延長緊急狀態到3月7日,法國、德國實施新旅行禁令仍為短壓。

整體而言,於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

台股》3大法人小賣21億9,400萬元,加權囤守月線封關過年

2月5日台股封關,盤中在台積電(2330)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、日月光投控(3711)等重點權值發力之下,加權指數一度飆逾200點,試圖上攻萬六大關,但隨台積電漲幅收斂至0.8%,鴻海(2317)回落收跌0.44%的拖累下,加權終場收漲96.18點,以1萬5,802.4點作收,成交量2,804億800萬元。

OTC櫃買指數終場收漲0.26%;3大類股指數全數收紅;29大類股指數漲多跌少,觀光、半導體、汽車等3類股終場漲逾1%,表現最佳,而塑膠類股受到恆大(1325)開低走低、終場收跌2.45%的影響,類股指數收跌0.61%,表現最弱。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-21億9,400萬元,外資為-56億2,500萬元,投信為5億9,800萬元。

題材》欣興火災不影響既有產能,開低走高強彈6.66%

ABF於2月5日盤面續強,除南電(8046)挾原先基本面利多,午盤前一度急拉至7.87%,終場以4.33%作收;慘遭祝融的欣興(3037),由於公司出面說明與2020年10月28日起火的為同一棟廠房,在不影響既有產能的背景下,2月5日浮現買盤強彈,開低走高,終場收漲6.66%。

而日月光投控2月4日法說會上提及產能持續滿載、打線封裝產能全年短缺,除Q1不淡,全年亦有望挑戰營收季季增,配息預計由3元上調至4元,除配息提高有利搭上年後殖利率行情,於2021年全年展望上,訂單能見度已達2021.Q3,市場樂觀看待年度營收有望挑戰創歷史高,獲利亦有望挑戰300億元創高,盤中受買盤點火,放量收漲7.98%,站穩月線。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》5G基建季底回溫,CCL三雄1月營收全數雙增

5G基建進度有望於2021.Q1的季底回溫,隨各大標案重啟,CCL族群在2021.Q1的營運有望不淡,且生產成本與原物料價格狂飆,有利於年後醞釀漲價,其中CCL大廠台光電(2383)受到資料中心、伺服器等高速運算需求增溫,以及認列EMD的業績,帶動1月合併營收達27億5,000萬元,月增11.22%、年增39.99%,創單月歷史高。

聯茂(6213)雖然於Intel Whitley的新平台仍處觀望,但ODM廠商回補需求浮現,且2021.Q1進行價格調漲,有利後續季報毛利表現,公司於展望上亦明言看好車用復甦與電動車帶來的營運貢獻,疫情令work from home的動能不墜,在1月合併營收達24億9,100萬元,月增17.64%、年增54.82%。

台燿(6274)1月合併營收達15億4,900萬元,月增10.06%、年增9.36%,族群1月營收全數雙增,基本面亮眼有望成為年後補漲的選擇。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

各國疫情持續擴散,日本延長緊急狀態到3月7日,法國、德國實施新旅行禁令,皆引起市場觀望經濟復甦增速,疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷;短線上,東方春運將成焦點,數據上則聚焦2月5日公布的非農數字是否跟小非農一樣亮眼。

2月5日受到台積電、鴻海於盤中走疲影響,壓抑聯詠、瑞昱、日月光投控等重點權值所帶來的漲幅,加權指數終場收漲96.18點,仍順利處於月線上,而OTC櫃買指數收紅,持續於月線、季線之間整理。步入1月營收公布期,可留意股價修正後,站穩均線或出現打底跡象的績優股,操作上破線股仍應嚴格停損。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:5G基建季底回溫,「這族群」1月營收全數雙增,外資轉買有望年後補漲

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