封測需求帶動+購併效益,日月光12月營收逾502億、年增近30%,股價有望挑戰前高!

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封測需求帶動+購併效益,日月光12月營收逾502億、年增近30%,股價有望挑戰前高!

美股》全面執政暫抵非農利空,美股僅費半獨黑

1月8日雖然失業率公布值6.7%,低於預期的6.8%,但非農數據公布直達-14萬人,遠低於市場預期的7萬1,000人與前值33萬6,000人,為4年低點,只是非農數據與民主黨全面執政,拜登計畫推出新紓困案的背景相結合,市場期待紓困案的憧憬仍激勵股市走揚,4大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.02%~1.03%,終場費半獨黑。

而非農利空未能帶動避險買盤進場,全面執政推升公債殖利率走揚,加上市場仍期待疫後復甦前景,有望迎來經濟榮景,現貨黃金終場收跌3.38%,以每盎司1,848.48美元作收。

S&P 500 11大板塊漲7跌4,其中非必需消費品、房地產分別收漲1.8%、1.09%,表現最佳;材料收跌0.51%,表現最弱。成分股中,TESLA受到Evercore ISI分析師Chris McNally看好在電動車的領先地位而升評,加上日前Morgan Stanley的分析師Adam Jonas於報告中樂觀看待前景,預期2030年銷量從380萬輛增加到520萬輛,目標價上看810美元,帶動股價1月8日收漲7.84%,表現最佳,後續聚焦1月底的財報公布。

延續1月8日所提,除為期5日的年度投資組合再平衡有望為油價與相關類股帶來買盤支撐以外,日前沙特自願減產以提供其他國家增產空間的利多,被市場解讀有望鞏固既有油價表現,石油3巨頭續揚,終場全紅,CHEVRON漲幅0.95%,EXXON MOBIL漲幅1.11%,CONOCOPHILLIPS漲幅0%;尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.44%,Netflix漲幅0.3%,Amazon漲幅0.65%,Apple漲幅0.86%,Alphabet漲幅1.32%。

道瓊成分股漲多跌少,其中Coca-Cola於2020年受到疫情影響,電影院關閉、餐飲業倒閉潮,加上國際賽事延宕、消費行為轉變等,皆令其股價承壓修正,而後續疫苗利多加上市場對經濟復甦的憧憬,加上過往近3%的殖利率,優於S&P 500成分股平均約1.5%的殖利率,仍吸引長期買盤進場,股價於1月8日回測年線後,再度反彈收漲2.24%,表現最佳;但仍不能忽略在第3季度財報中現金流年減20%的事實,在疫情趨緩、經濟步入明顯復甦階段之前,仍應留意追價風險。

費半成分股漲多跌少,SMART GLOBAL HOLDINGS終場收跌8.08%,表現最弱;TEXAS INSTRUMENTS收漲1.92%,表現最佳,短線聚焦1月26日公布的財報。

日本繼首都圈1都3縣進入緊急狀態至2月7日後,京阪神地區疫情確診失控創高,可能跟進納入緊急狀態地區;英國鎖國至2月15日當週,義大利延長防疫至1月15日,德國延長至1月底;美國1月4日向救護人員下達指示,若病患存活機會渺茫,將不再送到醫院。

令醫療資源能否負荷的持續上增確診人數成為焦點,加上非農數據表現不如預期,市場擔憂勞動力步入衰退,仍為油市隱憂。但如前述,為期5日的再平衡,加上沙特自願減產的利多續為支撐,美油、布油終場仍分別收漲3.34%、3.34%。

於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效,再度重返資金焦點。

台股》權王領軍聯電助攻,加權甩尾收漲93.35點續攻高

1月11日加權在台積電(2330)續收紅0.69%,且聯電(2303)、聯發科(2454)分別收漲4.49%、1.55%的帶動下,午盤翻紅,終場收漲93.35點,以1萬5,557.3點做收,續創高,成交量3,235億9,700萬元。

OTC櫃買指數終場收漲1%;3大類股指數非金電獨黑;29大類股指數跌多漲少,其中油電燃氣類股受到台塑化(6505)修正1.92%,回吐1月8日部分漲幅的拖累,類股指數終場收跌1.77%,表現最弱。

紡織纖維類股則受到儒鴻(1476)走疲,終場收跌5.25%的拖累,類股指數收跌1.44%,跌幅僅次油電燃氣。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-18億9,900萬元,外資為-15億8,600萬元,投信為2億6,200萬元。

權值股》日月光投控年度營收創歷史高,股價將戰前高

封測龍頭日月光投控(3711)在封測需求帶動與購併效益挹注下,2020年12月集團合併營收達502億9,800萬元,年增達29.7%,為歷史次高;2020.Q4合併營收達1,488億7,700萬元,季增達20.85%、年增達28.32%,全年合併營收達4,769億7,800萬元,年增15.44%,與2020.Q4雙創歷史新高,優於市場預期,帶動買盤進場,股價收漲2.73%,續勢挑戰1月7日高點。

瑞昱(2379)有望受惠於2020.Q4的部分訂單遞延,加上PC、網通需求續強,在2021.Q1的營運有望不淡,同時12月合併營收達68億3,900萬元,雖為近半年低點,但仍年增24%;2020.Q4合併營收為220億8,400萬元,為歷史次高,年度合併營收達777億5,900萬元,年增28%,創歷史新高,帶動股價開高走高,終場收漲7.88%,劍指8月6日高點。

族群》MICRON正面看待前景,群聯、十銓強攻漲停

MICRON最新財季公布,合併營收達57億7,000萬美元、年增12.2%,毛利率30.9%,當季EPS 0.78元,皆優於市場預期,同時對產業前景正面看待,DRAM產業谷底已過,供給吃緊,於法說中看好伺服器、手機等市場需求,有望帶動DRAM價續漲,且價格確定進入新一波上漲循環,2021.Q1現貨價預期續漲5%~10%的背景下,群聯(8299)強攻漲停,但南亞科(2408)仍受匯損影響,終場收跌5.69%,失守10日線;合約價止跌回升,有利於模組廠營運表現,十銓(4967)強攻漲停,威剛(3260)盤中漲幅一度擴大至8.71%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至4.01%。

砷化鎵族群中,龍頭穩懋(3105)雖於先前示警毛利表現可能受到新台幣升值而出現匯損影響,但海外第1次無擔保轉換公司債(ECB),於上週以497元完成訂價,溢價高達40%,仍激勵股價強攻漲停,連帶帶動宏捷科(8086)及全新(2455)分別收漲7.84%、1.74%。

盤面小結》

本週油市動向留意1月13日公布的EIA月報,1月14日OPEC+公佈的月報;疫情部分,市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度,以及普及前醫療資源能否負荷。

台股上,延續先前論點,航運、CCL、鐵、銅、MLCC等漲價行情類股仍易受買盤青睞;整體經濟面上,中經院預期景氣熱到2021.Q2,且市場接連看好台積電、台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)等重要權值,加上國巨(2327)受高盛看好,華新科(2492)有望跟進漲價,預期整體加權底部仍然有撐,有利加權續攻,但短線強攻乖離已高,應留意拉回震盪可能,可觀察新台幣後續是否出現轉弱跡象。

操作上,由於2月將逢農曆新年長假,雖將步入12月營收公布期,績優股有望成為1月主流,但先前已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險,短線聚焦1月14日台積電的法說,內容聚焦在年報、前景展望,以及既有訂單訊息。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:2檔年營收創歷史高績優股,其中它年增雙位數,Q4同創高,獲投信5連買!

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