2025年電動車滲透率上看15%!電子零組件廠有望帶動獲利,外資目標價上看400元!

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2025年電動車滲透率上看15%!電子零組件廠有望帶動獲利,外資目標價上看400元!

美股》12月ISM製造業PMI優於預期,4大指數全紅

美國12月ISM製造業PMI公布值達60.7,優於市場預期的56.6,但應留意疫情仍可能導致勞動力銜接不上,將成為製造業發展的潛在限制;英國確診數持續上增,總感染人數已逾100萬人,達總人口的2%,同時歐洲出現疫苗供給不足的跡象,可能導致市場出現觀望,World Bank下調2021年全球經濟增速至4%,短線聚焦於美國喬治亞州參議員決選,4大指數全數收紅,漲幅介於0.55%~1.94%,其中費半表現最佳。

同時,因為市場觀望決選結果,避險情緒抵銷美國12月ISM製造業PMI公布值優於預期的阻力,成為金價支撐,現貨黃金終場收漲0.37%,以每盎司1,949.28美元作收。

S&P 500 11大板塊漲10跌1,其中房地產終場收跌0.08%獨黑,能源強漲4.53%,表現最佳;而受到沙特意外宣布願意自願減產每日100萬桶的消息激勵,且石油需求逐步改善,OPEC+會議動向令市場預期對於增產一事,仍保持審慎以避免供需失衡,激勵成分股中Occidental Petroleum大漲10.09%,Diamond Energy、Apache、Marathon Oil等能源股皆強漲逾9%,能源服務巨頭Halliburton亦收漲8.39%。S&P 500成分股漲幅排行前10名中,前9名皆由能源族群囊括,成為表現最佳的MVP。

而沙特願意自願減產的利多,加上OPEC+同意2月、3月微量增產,哈薩克能源部長亦公開表明,僅俄羅斯、哈薩克獲允增產,暫掃市場對產量可能再度導致供需失衡的擔憂,並抵銷疫情爆發,各國鎖國封城導致能源需求前景疲弱的利空,石油3巨頭出現強彈,終場全紅,CHEVRON漲幅2.7%,EXXON MOBIL漲幅4.82%,CONOCOPHILLIPS漲幅5.74%;尖牙股全數收黑,Facebook漲幅0.75%,Netflix跌幅0.39%,Amazon漲幅1%,Apple漲幅1.24%,Alphabet漲幅0.81%。

道瓊成分股漲多跌少,而Amazon傳出正在購買11架二手Boeing 767-300飛機的消息,令市場解讀除有望於後續帶來服務性收入,並有機會在後續直接向Boeing下單,抵銷Bernstein降評至跑輸大盤,且將目標價調降至199美元的利空,終場收漲4.4%,表現最佳。

費半成分股漲多跌少,其中MICRON受到RBC Capital的分析師Mitch Steves看好,將目標價由57美元上調至83美元,而Citibank的分析師Christopher Danely改變先前對該產業的看法,將評等由賣出急轉成買入,並將目標價由35美元大升至100美元,激勵股價大漲4.33%,表現最佳。

英國宣布為期6週(至2月15日當週)的鎖國措施,義大利宣布延長防疫至1月15日,德國亦延長至1月底,日本進入緊急狀態,皆成為油市壓力,但API庫存數據公布值為-166萬3,000桶,優於市場預期的-150萬桶,加上沙特願意自願減產的利多,仍帶動美油、布油於1月5日分別收漲5.22%、5.46%。

於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效再度重返資金焦點,疫情確診飆高仍可能續為油市壓力。

台股》逢結算壓力,加權萬五得而復失

1月6日台股早盤開高,一度上攻至1萬5,197.68點,但逢結算壓力,終場收跌16.9點,以1萬4,983.13點作收,成交量4,342億1,400萬元。

OTC櫃買指數同受拖累,終場收跌0.91%,盤中回測10日線支撐;3大類股指數電子獨紅;29大類股指數跌多漲少,其中電子零組件類股終場收漲1.34%,表現最佳。

玻璃陶瓷類股持續修正,由於台玻(1802)終場收跌5.58%、中釉(1809)、冠軍(1806)皆跌逾5.6%,令類股指數終場收跌5.34%,表現最弱;航運、光電2類股亦為賣壓重心,終場分別收跌4.71%、4.3%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-89億5,600萬元,外資為-1億4,800萬元,投信為-3億6,000萬元。

權值股》Aletheia看好獲利,台達電目標價上看400元

權值股部分,台達電(2308)受到Aletheia看好,電動車的全球滲透率2020年仍小於5%,但2025年有望上看15%,隨電動車業務逐步發展,獲利能力亦有望大幅提升,初評買進,目標價上看400元,1月6日股價再獲買盤點火,盤中漲幅一度擴大至9.76%,但逢結算壓力,終場漲幅收斂至7.78%。

而聯詠(3034)2021.Q1起調高顯示器驅動IC價格,市場看好智慧型手機出貨回溫,TDDI、OLED等需求皆呈正向成長,且供應鏈吃緊、晶圓缺貨情況下,將有利聯詠維繫市占,高盛樂觀看待2020年度EPS有望挑戰24.8元,目標價上看510元,股價再獲買盤青睞,盤中漲幅一度擴大至8.76%,但同受結算影響,終場收斂至6.82%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》大立光月營收雙減,觀望法說跌逾7%

前段交投重點紛紛中箭落馬,除台玻遭獲利了結收跌5.58%,航運亦為獲利了結的賣壓重心,其中長榮(2603)自結2020年11月稅後淨利高達49億3,100萬元,EPS 0.85元,2020.Q1~Q3 EPS達2.27元,2020年度EPS有望挑戰5元,且缺櫃問題未解,令運價有望維持高檔,但仍遭獲利了結,終場收跌6.48%;陽明(2609)跌停作收,萬海(2615)亦收跌7.88%。

大立光(3008)公布2020年12月合併營收僅49億1,100萬元,月、年雙減,並且即將進入淡季,2021年1月拉貨動能呈月減,市場觀望1月7日法說,買盤縮手,股價終場收跌7.39%,亦拖累大盤表現。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

短線聚焦1月6日晚上9點15分公布的小非農數據,後續仍有1月7日將公布的Fed 12月貨幣政策會議紀要,以及1月8日晚上9點30分將公布的非農數據;疫情部分,各國疫情蔓延態勢未止,市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度,以及普及前醫療資源能否負荷等。

台股延續先前論點,航運、CCL、鐵、銅、MLCC等漲價行情類股仍易受買盤青睞,5G基建、WiFi 6,加上中芯獲得許可的消息證實為假,令聯電(2303)率先搶回月線,整體經濟面上,中經院預期景氣熱到2021.Q2,預期加權底部仍然有撐,有利加權站穩萬五。但除觀察新台幣是否出現轉弱以外,也應留意台灣疫情是否出現因疫死亡數。

在操作上,由於2月將逢農曆新年長假,雖將步入2020年12月營收公布期,績優股有望成為1月主流,但部分投信高持股,且先前已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險,本週與下週留意大立光、台積電(2330)分別於7日、14日登場的法說,內容聚焦在年報、前景展望,以及既有訂單訊息。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:「EMS大廠」車用有望帶動獲利,投信2日急買2,404張!外資目標價上看…

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