台股站上14000點,但這檔基金表現比大盤更好,創下今年以來報酬率50%佳績!

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台股站上14000點,但這檔基金表現比大盤更好,創下今年以來報酬率50%佳績!

2020年台股氣勢如虹,不僅指數創下歷史新高,更站上1萬4,000點的高點。從漲幅來看,今年台股指數漲幅也有20%,排名高居全球前10名之列,可說是非常風光。其中,台股基金績效最好的報酬率接近50%(今年以來)。究竟誰是台股基金年度冠軍操盤手呢?

因為台股表現好,許多人搶買台股ETF,但有些主動基金表現比大盤更好,例如排名前50名的基金,表現都可打敗大盤或與大盤接近。不過,也有基金績效大幅落後,1年下來報酬率甚至只有個位數,那就真的要打屁股了。因此,買基金也不能隨便買,挑對基金經理人是獲利關鍵。

野村表現最佳,包辦前3名

就整體基金績效來看,今年野村投信表現最亮眼。不僅台股基金前3名都被野村包辦,同時報酬率更高達40%,投資人真的可以笑哈哈。其中,排名第1的野村優質基金績效接近50%,經理人陳茹婷已經操作這檔基金長達13年,績效大幅打敗大盤,可說是台股冠軍操盤手。

另外,野村積極成長、野村成長,都是同一位經理人邱翠欣。雖然僅管理基金21個月,但績效表現也不遑多讓,同樣創造不錯的成績單。野村在年初台股重挫後快速布局,並掌握到反彈波與主流股,從今年上半年績效就大幅領先,並一路領先到下半年,實在是不容易。

◎今年以來,台股基金績效表現前10名

註:資料統計至2020.12.18  資料來源:MoneyDJ

保德信、摩根,老將績效穩健

除了野村之外,華南永昌也有2檔基金入榜,是同一位經理人管理,不過目前經理人徐啟葳才剛接手4個月,今年的績效有一半要算前任經理人蘇文娟的,因此後續表現還要觀察;另外,新光大三通、富邦精準,今年績效也相當亮眼,經理人管理該基金有2~3年以上。

此外,保德信投信也有2檔基金入榜,都是同一位經理人葉獻文管理,葉獻文管理保德信高成長長達10年以上,績效大幅領先大盤;而摩根台灣金磚經理人葉鴻儒也是資深經理人,管理這檔基金亦超過10年,績效表現亮眼。

相較之下,2019年台股基金冠軍安聯投信,今年表現雖然沒有擠入前10名,但是安聯台灣智慧、安聯台灣大壩,今年以來報酬率也有30%、26%,績效仍然穩健。

台股在相對高檔,考驗經理人選股能力

過去一年,全球股市都享受了跌深反彈的好時光,可說是只要勇敢進場,就可賺到報酬率。然而目前台股指數已經來到1萬4,000點,未來1年可不是隨便買、隨便賺的環境,此時更考驗經理人的選股能力。

根據過去經驗,即使指數盤整,但基金只要選股得宜,仍然可以創造不錯報酬率。投資人不妨追蹤今年績效好的基金,並觀察其後續表現,若績效可以維持,不妨作為掌握台股的好標的,可能比自己買股票要來得更穩健。

最後也提醒一下,近期股市漲幅較大,現階段若做單筆投資,可能要承擔較大風險,建議投資人不妨以定期定額進場,未來若有回檔修正機會,可再適度加碼。

註:以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險。

本文獲「moneybar」授權轉載,原文:台股基金誰是2020年冠軍操盤手?

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