台股遭MSCI下調權重,但這家半導體代工調漲、晶圓缺貨,外資看好EPS有望逐年跳升!

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台股遭MSCI下調權重,但這家半導體代工調漲、晶圓缺貨,外資看好EPS有望逐年跳升!

美股》疫苗利多激勵美股收紅,那指、S&P 500再度創高

由於川普於上週提及,將於本週開啟交付疫苗,且歐美「黑五」折扣大節季,市場預期Fed仍持續寬鬆,令美元、黃金、比特幣等避險性資產受到市場拋售,科技股領軍強攻,11月27日4大指數全數收紅,漲幅介於0.13%~1.2%,其中S&P 500、那指再創歷史高。

雖然美元走疲,加上公債殖利率下滑,但黑五業績剽悍,並且疫苗利多帶動經濟復甦憧憬,現貨黃金終場收跌1.14%,以每盎司1787.5美元作收,失守前段盤整區支撐,仍可能向下往前段盤整區每盎司1,700美元尋找支撐。

S&P 500 11大板塊漲5跌6,其中能源再度浮現修正賣壓,終場收跌1.25%,健康醫療終場收漲0.95%,表現最佳;成分股中,COTY、Diamondback Energy短線漲幅已高,受到修正賣壓影響,終場分別收跌5.1%、4.12%,表現最弱;Carnival由於子公司AIDA Cruises將在12月5日恢復與西班牙加那利群島的航行,激勵市場對於疫後復甦憧憬,股價終場收漲4.5%。

隨疫苗逐步釋出佳音,Goldman Sachs因疫情下調美國未來2個季度的經濟成長預期,2020.Q4的GDP預測從4.5%下調至3.5%,2021.Q1的GDP從先前的3.5%下調至1%,但看好2021年年初疫苗有望廣發,2021.Q2的GDP從先前的7%上調至9.5%,且2021.Q3從先前的6%上調至7%,與小摩原先的中長期預測相去不遠。

但石油3巨頭於11月27日時仍修正回測支撐,CHEVRON跌幅0.9%,EXXON MOBIL跌幅1.52%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.95%;尖牙股全數收漲,Facebook漲幅0.81%,Netflix漲幅1.31%,Amazon漲幅0.32%,Apple漲幅0.48%,Alphabet漲幅1.30%。

道瓊成分股漲跌各半,其中Disney雖受到市場期待疫後樂園重啟的榮景,但現階段仍因疫情影響,加州主題樂園受到該州法規限制未能如期復園,連帶令Disney上調預期裁員數,可能於2021.H1財年裁員約3萬2,000名員工,令股價終場收跌1.31%。

費半成分股漲多跌少,MONOLITHIC POWER SYSTEM大漲7.09%,成為領頭羊,終場僅QUALCOMM微幅收跌0.17%。

EIA庫存數據公布值僅-75萬4,000桶,優於市場預期,但API數據公布值突然爆增,且美國石油當週總鑽井數公布值為241口,高於前值的231口以及市場預期的232口,加上美國疫情持續爆發,仍為油市壓力,但市場預期OPEC+將延長增產舉措,且疫苗捷報令市場憧憬經濟復甦,帶動油價續揚,美油、布油分別收漲1.26%、1.13%。

後續留意OPEC+的半年度會議結論,本週留意Fed鮑威爾、梅努欽於12月1日、2日向國會報告紓困執行情況,數據留意12月4日非農公布,市場預期僅50萬人,疫情影響仍為放緩主因。

台股》MSCI調降台積電權重,台股紅翻黑,收跌144點

11月30日由於MSCI將台股權重由12.8%下修至12.47%,成分股中權重調降最多的成分股為台積電(2330),令台積電尾盤下殺,終場收跌1.74%,拖累加權開高走低,終場收跌144.2點,以1萬3,722.89點作收,成交量3,835億8,300萬元。

OTC櫃買指數於盤中突破7月9日高點,終場收漲0.79%;3大類股指數全數收黑;29大類股指數跌多漲少,其中玻璃陶瓷類股受到台玻(1802)收漲4.97%的帶動,類股指數終場收漲4.91%,表現最好,油電燃氣類股則因台塑化(6505)終場收跌4.23%拖累,類股指數收跌3.86%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-327億2,700萬元,外資為-332億8,300萬元,投信為-11億4,000萬元。

權值股》小摩單日重倉23,417張,不敵MSCI調整,欣興終場收黑

台積電受到MSCI權重調整影響,加權多方兵符轉交聯電(2303),由於8吋晶圓代工調漲、12吋晶圓缺貨,美系外資預期2020年~2022年EPS有望逐年跳升,目標價上看54.5元,激勵買單點火,盤中漲幅一度擴大至9.32%,但後續買盤追價意願不足,終場漲幅收斂至3.45%。

ABF中南電(8046)續受青睞,終場收漲5.85%,但欣興(3037)為MSCI調整,尾盤浮現大量賣單,收黑0.55%。

而開發金(2883)11月27日宣布將以公開收購的方式,收購中壽(2823)已發行股數的21.13%,由於收購價格高達23.6元,溢價幅度達17.2%,激勵中壽早盤漲停開出,終場收漲9.69%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》環球晶收購Siltronic AG,中美晶母憑子貴,早盤強攻漲停

而環球晶(6488)擬以溢價48%公開收購德國Siltronic AG,將有望挑戰全球霸主地位,激勵股價漲停開出,連帶激勵母公司中美晶(5483)於盤中強攻漲停。

同屬族群中的台勝科(3532)早盤一度亮燈,但買單力道未能延續,終場漲幅收斂至6.96%。

個股上,同欣電(6271)受到市場看好,2020年Q4的營收在CIS封測需求的帶動下有望創高,年度營收有望挑戰百億元大關,11月30日完成減資,股價漲停創歷史高。

上銀(2049)雖然於2020年Q3的財報中,毛利率僅28.4%,不如市場預期的31.1%,但由於11月、12月訂單全滿載,加上11月合併營收有望回升至20億元,2020年度營收有望年增,在半導體、5G及醫療等急單的帶動下,2021年元旦假期將加班趕工,激勵股價走揚,終場收漲2.86%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素;疫苗利多仍為油市強力多方動能,但應留意現階段疫情持續爆發,仍令短期經濟增速看緩的事實;川普同意交接,令政經焦點落於12月14日的選舉人團投票;數據留意12月4日非農公布,市場預期僅50萬人,疫情影響仍為放緩主因。

台股結構仍然健康,台積電受MSCI調整權重影響,11月30日終場收跌1.74%,仍可能回測月線支撐;遊戲機缺貨,蘋果、高通、超微追單利多仍為支撐,聯電(2303)、旺宏(2337)受外資上調目標價。

雖然11月30日加權受MSCI調整影響失守5日線、10日線,不排除回測11月17日的缺口,但年底仍有消費旺季,加上資券續增醞釀軋空、財報空窗進入作夢行情,以及年底作帳、外資認錯回補,仍有紅包行情可期,惟個股上仍建議逢低布局。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:環球晶市占有望挑戰全球霸主,中美晶母憑子貴!外資急買3,250張應留意…

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