韓國浦項傳氣爆恐影響產能,台鋼鐵股先行搶漲!這家本業虧轉盈,Q4 EPS有望翻正!

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韓國浦項傳氣爆恐影響產能,台鋼鐵股先行搶漲!這家本業虧轉盈,Q4 EPS有望翻正!

美股》川普同意交接暫掃觀望,道瓊上萬三、費半創高

雖然疫情確診持續創高,全球確診數將突破6,000萬大關,只是疫苗利多延續,加上美國總務管理局準備啟動正式的過渡進程,且川普同意交接,前Fed主席葉倫(Janet Yellen)有望成為新任財長,疫苗與確診多空互抵、政權變因降低,延續美股多方力道,道瓊上3萬點、費半創高,標普、那指挑戰11月9日高點。

而政權變因轉趨穩定,加上資金流入股市,仍然為金價短線壓力,11月9日關鍵支撐每盎司1,850美元失守後,11月24日再度收跌1.57%,以每盎司1,807.31美元作收,國際紛擾暫定,道瓊搶下3萬點,現貨黃金搶回每盎司1,850美元前仍宜觀望。

S&P 500 11大板塊漲10跌1,其中僅房地產終場收黑0.03%,能源板塊續揚5.16%,表現最佳:其中疫後復甦相關類股延續多頭氣勢,Carnival大漲11.28%,Coty續漲10.06%,而United Airlines、American Airlines雖然同受激勵,雙雙飆逾9%。

但United Airlines展望仍然疲弱,雖受到政局穩定與疫苗利多激勵,股價有望隨復甦緩步向上,但市場預期2020年整體營收可能年減64.1%,EPS預期為-26.53美元,令後續焦點將漸由疫苗利多逐步轉往2021年1月19日~25日的季度報告。

感恩節家庭聚會仍可能令確診數攀高,加上疫苗捷報後,市場意識到疫苗需要時間才能普遍施打,短期經濟復甦腳步仍緩,但政權有望和平轉移仍帶來激勵,石油3巨頭延續多方力道全數收紅,CHEVRON漲幅5.04%,EXXON MOBIL漲幅6.66%,CONOCOPHILLIPS漲幅3.98%;尖牙股跌多漲少,Facebook漲幅3.16%,Netflix漲幅1.31%,Amazon漲幅0.63%,Apple漲幅1.16%,Alphabet漲幅2.1%。

道瓊成分股漲多跌少,其中CHEVRON延續強勢,Walt Disney亦續攻收漲3.77%,成功搶下11月9日的前高。而葉倫有望上任財政部長,與Hayden Powell曾共事,且對財政刺激的看法相同,亦令銀行股大漲慶祝,JP Morgan大漲4.62%,Goldman與American Express亦分別收漲3.79%、3.7%。

費半成分股漲跌各半,其中SMART GLOBAL與APPLIED MATERIALS分別收漲3.16%、3.04%,為領頭羊。

雖然API庫存數據公布值達380萬桶,高於市場預期的-33萬3,000桶,但低於前值的417萬4,000桶,加上市場普遍預期OPEC+可能將現行減產配額延長實施3個月,疫苗捷報令復甦有望,經濟數據表現亮眼,政局方向漸趨穩定,皆為油價帶來支撐,帶動油價續揚,美油、布油分別收漲4.56%、4.46%。

後續聚焦在11月30日的OPEC+決策會議。

台股》電子修正拖累加權翻黑,終場收跌68點,失守5日線

11月25日早盤受到道瓊突破3萬點的激勵開高,但電子股修正仍令加權翻黑收低,終場收跌68.3點,以1萬3,738.83點作收,成交量2,636億1,300萬元。

櫃買指數同受拖累,收跌0.23%,回測5日線支撐;3大類股指數電子獨黑;29大類股指數漲多跌少,電子零組件與半導體2類股成為賣壓修正重點。

而中租-KY(5871)雖然於2020.Q3的季報中,歸屬母公司稅後淨利高達44億8,700萬元,季增13.14%、年增16.15%,EPS達3.25元,雙雙創下歷史新高;且2020.Q4為融資業務旺季,展望樂觀有望續強,日前滙豐於報告中目標價上看192元,但自疫情低點以來已漲逾9成,11月25日浮現獲利了結賣壓,終場收跌4.2%,失守短期均線。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-138億3,700萬元,外資為-106億3,200萬元,投信為-9億7,300萬元。

權值股》亞洲近航運價暴漲,萬海亮燈,法人:「Q4 EPS挑戰破1元」

盤面由航運與鋼鐵接替撐盤,其中航運持續受惠於運價暴漲,2020.Q4漲價潮轉移至亞洲近航,至11月20日時,上海至東南亞航線運價已至每1集裝箱(TEU)802美元,創新高。

而萬海(2615)由於亞洲近洋航線的營收占比高達88%,在亞洲線運價暴漲,且遠洋線運價持續位居高檔的背景下,市場預期2020.Q4中,11月、12月單月營收有望接連創高,而2020.Q4單季稅後EPS有望挑戰突破1元,並且季、年雙增,11月25日開高走高,終場漲停作收。

而遠洋線占比較高的長榮(2603)及陽明(2609),由於亞洲線比重約3成,雖然同受運價高檔挹注,2020.Q4財報獲利有望續強,但相較萬海近洋線占比高達9成,買盤追價意願較弱,終場漲幅分別為3.02%、4.21%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》韓國浦項鋼鐵光陽廠氣爆,中鋼、東和鋼鐵先行搶漲

韓國浦項鋼鐵光陽廠於11月24日晚上,輸送氧氣到高爐的管線發生氣爆,雖未確定是否將影響後續產能,但鋼鐵類股原先已受國際鋼廠陸續調漲盤價以及需求復甦持續之故,對該消息仍先行反應。

其中中鋼(2002)自9月起本業虧轉盈,2020.Q3單季EPS虧損收斂至-0.04元,而2020.Q4在中國內需轉強,單量達280萬噸,優於預期,且鋼價調漲有利於毛利表現,法人預估2020.Q4 EPS有望翻正,進一步收斂年度EPS虧損幅度至0.06元,並於2021年順利翻正,11月25日仍受買盤青睞,終場收漲1.77%,沿5日線續揚。

東和鋼鐵(2006)由於2020年12月上半月H型鋼盤價每公噸漲400元,2020.H2每公噸已起漲2,200元,加上台商回流建廠以及營建業回溫,年底趕工需求有望延續營收力道,11月25日收漲2.24%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素;疫苗利多仍為油市強力多方動能,但應留意現階段疫情持續爆發,仍令短期經濟增速看緩;紓困案動向仍為短線焦點。

台股在結構上,由於Apple iPhone12、Macbook Air/Pro、Sony PS5、微軟XBOX缺貨,蘋果、高通、超微追單,台積電(2330)2020.Q4有望挑戰創歷史高;外資續買金融、台塑四寶;同時,融券餘額已於11月24日突破百萬,達101萬4,300張,為14年來新高,融資亦處高檔,加上新台幣續強,聯發科(2454)可能受中芯利多點火,而聯電(2303)受外資上調目標價,年底仍有消費旺季,市場醞釀可能軋空再上。

留意11月27日摩台結算,以及11月30日MSCI生效;季報、營收已全數公布,作帳行情令績優股仍有望表現,但應慎追高,且高檔破線應嚴格停損。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:鋼鐵、航運接手表現!法人看好「航運股」Q4 EPS上看1元,外資單日急買6,818張

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