台股再創歷史新高,有望挑戰14000大關!半導體廠續受外資青睞,目標價上調至54.5元!

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台股再創歷史新高,有望挑戰14000大關!半導體廠續受外資青睞,目標價上調至54.5元!

美股》紓困案不見落地,中小企業破產引觀望;疫情爆發未止,4大指數全黑

11月20日由於疫情持續爆發,紐約關閉學校、南澳大封鎖、加州下令實施宵禁,且Mnuchin於11月19日宣布成效不彰的紓困措施將於12月31日終止,Fed應歸還4,550億美元尚未動用的剩餘資金。

加上疫情期間約300家公司取得中小企業紓困的「薪資保障計畫」,但疫情導致中小型企業財務體質羸弱,多仍不敵財務壓力而聲請破產保護,且令市場觀望川普、拜登政權能否順暢交接,終場美股4大指數全數收黑,跌幅介於0.42%~0.75%。

疫苗利多頻發成為金價壓力主要來源,但各國仍陸續限制活動以防疫,且紓困案進度不彰,仍為現貨黃金帶來支撐,終場小漲0.27%,以每盎司1,870.32美元作收。

S&P 500 11大板塊跌10漲1,僅公共事業板塊終場收漲0.05%,資訊科技收跌1.05%,表現最弱;對疫情與紓困案反應敏感的郵輪、航空、渡假、酒店等相關類股亦出現修正賣壓,Norwegian Cruise Line、Carnival分別收跌4.9%、4.51%,而Las Vegas Sands、MGM Resorts分別收跌4.54%、3.78%。

Wynn Resorts由於2020.Q3的合併營收僅3億7,000萬美元,年減幅度高達77.5%,且季度EPS -7.04美元,遠低於市場預期的3.32美元,雖然日前首席執行官Matt Maddox公開表明參觀人數逐步回升,但仍受市場觀望紓困案進度與疫情爆發影響,終場收跌3.5%。

感恩節將至,由於疫情持續爆發,市場觀望家庭聚會可能再度令確診攀高,且旅客人數降幅可能達45%,加上紓困案進度延宕,與疫苗利多僵持,石油3巨頭走勢分歧,CHEVRON漲幅0.07%,EXXON MOBIL跌幅1.23%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.46%;尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅1.19%,Netflix漲幅0.74%,Amazon跌幅0.57%,Apple跌幅1.1%,Alphabet跌幅1.26%。

道瓊成分股跌多漲少,雖然Boeing重獲FAA的飛行許可,且疫苗利多提振市場對復甦的前景,令近期Boeing股價受到資金青睞,但短線上疫情持續爆發,令737 MAX的需求難以提升,既有的庫存去化與積壓訂單仍為問題。

在疫情肆虐下,市場預期全球航空旅行需求,至少要到2023年~2024年才能完全恢復,令flydubai、Lion Air和Viet Jet當初下訂的飛機訂單亦成為觀望因素,其中flydubai當初訂購的237架737 Max,市場估計將至2030年左右,flydubai才有望消化這原有訂單數量。

加上2020年年初至今已有40多家航空公司倒閉,如Norwegian Air等申請破產的航空公司,將導致市場出現價格相對低廉的二手飛機,除了Boeing原有客戶更難以原價購買飛機外,將可能出現折價出售的現象;而在市場消化突然釋出的廉價二手飛機之前,亦可能變相拖累航空產業未來數年的前景,股價終場仍修正2.94%。

費半成分股跌多漲少,其中NVIDIA終場收跌2.62%,跌幅最重;MICROCHIP漲幅達2.72%,表現最佳。

日前Alex Azar提及Pfizer的候選疫苗將獲得FDA授權,且可能在幾週內在美國獲批並配發,暫抵疫情確診暴增的利空,加上OPEC+可能將現行減產配額延長實施3個月,令美油、布油分別收漲1.68%、2.04%。

後續聚焦在11月30日的OPEC+決策會議;本週留意歐元區、英、法、德11月Markit製造業PMI初值,以及美國服務業、製造業PMI的數據表現。

台股》不甩美股收黑,權王回攻5日線,加權大漲161點,一度闖過13900大關

11月23日台股不甩美股收黑,台積電(2330)開高震盪、聯電(2303)強攻漲停,帶動加權於盤中一度攻下1萬3,900點大關,終場大漲161.57點,以1萬3,878.01點作收,成交量2,349億9,500萬元。

OTC櫃買指數沿5日線續揚;3大類股指數全數收紅,電子表現最佳;29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、半導體為11月23日多方重心,貿易百貨類股中,富邦媒(8454)雖於業績表現亮眼,且雙11的活動後仍有耶誕等消費大節可期,但由於疫苗利多頻傳,令市場觀望2020年受惠於宅經濟推高的基期,可能帶弱2021年的成長力道,盤中股價失守月線後賣壓出籠,終場跌幅擴大至5.47%,拖累類股指數終場收跌0.66%,走勢最弱。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為127億1,900萬元,外資為108億7,600萬元,投信為-2億100萬元。

權值股》聯電再獲青睞,高盛上看54.5元;利差有助財報表現,中鋼創波段高

聯電獲高盛看好8吋晶圓調漲,且12吋晶圓將會受惠5G、AI及HPC需求而拉升產能,2020年度EPS有望挑戰1.85元,2021年度EPS上看2.11元,上調目標價至54.5元,激勵股價跳空開高,10分鐘內強攻漲停。

而世界鋼鐵協會(WSA)預估,2020年鋼鐵消費量將年減2.4%,但低基期有望帶動2021年成長幅度上看4.1%,中鋼(2002)2020.Q4鋼價逐月調升,鋼價續漲但煉鋼成本持穩,利差有助於本季(Q3)財報獲利表現,同時出貨量因疫情回溫走揚,中國地區的汽車、家電訂單回升,法人看好2020.Q4營運與毛利率表現有望季增的背景下,再獲買盤點火,終場收漲2.95%,創波段高。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》價格將落底,南亞科、旺宏飆逾4%;營收逐季成長,環球晶獲外資連6買

由於三星、SK海力士及美光在2020年資本支出相對先前保守,市場樂觀看待2021.H1供給有限,預期DRAM現價最快可能在11月底~12月出現復甦訊號,且有望於2021.Q1落底,記憶體族群再受資金青睞,南亞科(2408)、旺宏(2337)分別收漲4.07%、4.11%。

同樣坐擁漲價題材的矽晶圓族群,除台勝科(3532)強攻漲停,環球晶(6488)亦有表現,由於2020.Q3合併營收達140億600萬元,季增2.2%,EPS 7.78元,並且2020.Q1~Q3營收、出貨量皆逐季成長,法人看好2020.Q4營收有望延續季增力道,11月23日帶量上攻,股價創近2年高。

而合晶(6182)在遠距應用的需求帶動下,2020.Q4的6吋訂單已滿載,8吋亦因車用需求回溫,帶動稼動率走揚,法人看好2020.Q4業績續強,終場收漲4.66%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素;疫苗利多成為油市強力支撐,阿聯酋能源部長Mazrouei的發言亦有助油價穩定。但現階段疫情持續爆發,仍令短期經濟增速看緩,紓困案動向重返短線焦點。

台股在結構上,台積電順利收復5日線,且多頭有可用之兵仍多;聯發科(2454)籌碼土洋合買,並且收復10月12日高點;鴻海(2317)外資整體站買方,可觀察能否站穩5日線;台塑化(6505)籌碼土洋合買,且沿5日線續攻高;台塑(1301)、統一(1216)受外資青睞;聯電目標價再獲調升;長榮(2603)內、外資皆站買方。

同時半導體大廠與疫苗利多頻發,年底仍有消費旺季,整體底部有撐;季報、營收已全數公布,作帳行情令績優股仍有望表現,但仍應慎追高,且高檔破線應嚴格停損。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:「矽晶圓大廠」前3季逐季成長,Q4有望季增,外資連6買打完2年大底!

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