除權息旺季》股利發得多,就是賺到?能否「填息」才是重點…公布17檔「火速填息股」

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7月除權息大作戰,「填息」才是賺到!
今年整體上市櫃配息總金額上看1.5兆元,改寫歷史新高。一旦時間進入6、7月台股股東會旺季,也宣告「除權息行情」即將啟動。以今4月28日收盤價統計,目前約有534家公司,現金股息殖利率>5%,其中股價在季線之上約有410檔。

參加除權息最重要的是「填息」,能夠穩定配息且快速填息,顯示公司需具備獲利「穩定成長」的條件,才值得投資人參加「除權息」,且法人願意再投入資金加碼買盤回補後,股利、價差雙賺機會更是高!讓我們繼續看下去...

1分鐘了解「高殖利率」的盲點
股息殖利率高,填息難度更是增加!

為什麼「填息」很重要呢?

假設台積電(2330)收盤價為239.5元,公司配息8元,現金殖利率為3.34%。隔日除息後,股價參考價為231.5元,未來必須漲回239.5元,才能順利達成3.34%報酬率,8元的配息才算是真正「填息」收入口袋裡。

但換個方向思考
從231.5元到239.5元要漲3.45%!如果沒漲回去呢?那就淪落貼息命運,既使股息跑到了銀行戶頭,你又淪落到「賺股息,賠價差」命運。

3條件揪出17檔近3年「火速填息股」
條件①:近3年平均填息天數<20個交易日
條件②:2018年每股純益>2017年每股純益
條件③:股價在季線之上

若用現金股息殖利率>6%由高至低排列,分別為:
①被動元件龍頭國巨第2季展望,由於大中華區消費性電子的需求尚未明顯反彈,部份客戶仍持續進行庫存調整。而奇力新(2456)採取透過晶片電阻降價20%~30%,雖然降價有利於客戶重新訂單,以及稼動率可小幅回升,可以預期的是大幅降價不利於第2季毛利率表現。

奇力新公司方面表示,經2017~2018年大幅上下游整併後,飛磁在歐洲及中國新能源車的布局電感產品組合逐步有能力切入高單價或高毛利率產品,新增的Antenna(天線)及LTCC(低溫共燒陶瓷技術)二大生產線,將分別從下半年起搶食5G商機,第4季可望見到明顯需求提升 。董事會擬每股發8元,以收盤價102.5元計算,現金殖利率達7.8%,往年除息時間大約落在7月。

②盟立(2464)受惠中國面板3年3兆的擴產商機(如下圖),2018~2019年公司面板設備營收,主要來自廣州10.5代線大尺寸面板廠,10.5代線因為承載面積更大,設備售價為8.5代線的1.5倍,累計至第3季可認列營收70%左右,預計到2020年第一季即可全數認列完畢。

盟立除了2019年1月、2月營收外,在手訂單140億元中面板設備就佔60%,今年股利營收與獲利均創新高,董事會擬每股發3.3元,以收盤價49.65元計算,現金殖利率達6.65%,往年除息時間大約落在7月。市場預期第2季能較第1季平緩成長,營收仍會逐季成長。

結語補充:
由於除權息旺季集中於7、8月份,所以EFRON領先市場整理2019年填息攻略,特別是今年加權指數經歷1,700點作夢行情的推升,多數個股走出一波行情。撰寫本篇文章用意為幫助讀者 在追逐預期的殖利率報酬,不會因為「賺了股息、卻賠了價差」,建議讀者待公司明確的除息時間公告後,再次回顧本篇文章「火速填息清單」重新試算一次殖利率!

本文獲「貓奴投資樂園」授權轉載,原文:2019年填息攻略搶先看!17檔『火速填息股』20天內完成填息,最高殖利率7.8%!

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