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看見產品的可持續性
增持科技股
展望2018年的新興市場，賽加爾強調，「我們對今年的新興市場依舊樂觀。從2015年以來的新興市場復甦，一開始是根基於科技的創新，但現在則開始擴散。今年我們仍預期新興市場整體會持續復甦。」在新興市場持續復甦下，今年賽加爾看好的主題有二：
第一，他持續看好新興市場的科技股。「我們是增持科技股的。」賽加爾強調。在接受本刊專訪時，他指出，由包括騰訊和阿里巴巴所領軍的這一波新興市場的科技革命，與以往截然不同。「我們看的是可持續性（sustainability）。這不只是關乎於科技。」賽加爾分析，過去，價值投資人會避免投資科技股，是因為認為科技產品很容易過時、產品的護城河不佳。「但現在，這些很多所謂的科技公司已成為『平台』（platform，亦即類似網路商場的概念、持續賺取現金流）。以騰訊來說，它已變成提供實際生活的消費品（公司）」。
原物料價揚帶動經濟
投資消費類股、銀行股
第二，他認為今年的行情將可望輪動到科技以外的產業，「之前的漲幅主要是集中在科技業。但進入今年，我們將會看到類股和國家的輪動。」賽加爾強調。
2018年初以來，西德州原油價格已經漲至每桶62.77美元、銅價過去1年則是上漲了18.27%。在大宗物資價格上揚、生產國經濟改善之下，賽加爾也重新檢討其持股策略。「舉例來說，雖然我們覺得大宗物資價格會走高，但我們不一定要投資在大宗物資股票上，我們也可以投資在該國的消費類股上。」舉例來說，在賽加爾的持股中，就有一家祕魯的銀行。他認為，在原物料價格改善下，作為銅產國的祕魯的經濟也會改善，銀行股將可望受惠。
最後，賽加爾也提醒，雖然持續看好新興市場的上漲潛力，但預期今年的新興市場波動將會加劇。
作者簡介_Smart 智富月刊
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