輝達登上全球第1市值寶座,「這5檔」AI ETF跟著賺,其中1檔報酬率勝出!

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師。 投資首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。著有《相信我,你的錢賺不完》、《台股股民曆》。

部落格:老摸與蛙董的面面
臉書粉絲專頁:跟著我擇機入市

摘要

1.主題式ETF因具備明確產業趨勢,行情看好時績效表現有機會優於市值型ETF。

2.近來最熱門為人工智慧與機器人主題,國內掛牌共5檔ETF,其中00952與00962配息穩定,尤以00952近3月績效略勝。建議投資人可趁回檔時布局,搭上AI成長浪潮。

台新台灣AI優息動能 (00962)在本(7)月15日第1次除息,配息金額0.025元,單次配息率0.264%。凱基優選台灣AI 50 (00952)今年已經配息2次,分別是0.02元及0.02元,今年以來的累計配息為0.04元。如果未來5次的配息都是0.2元,全年可望配息0.02x7=0.14元。

00952近3個月績效略勝一籌

比較完配息之後,再來看淨值的績效報酬。近3個月台股受惠AI股擔任主流,加權指數重回2萬3,000點,所以特別來比較一下00962與00952兩檔ETF近3個月的淨值漲幅,發現是00952略勝一籌。請參考下圖1。

圖1:00952 VS. 00962近3個月淨值走勢

資料來源:MoneyDJ
圖片放大


為什麼同樣是挑選台股中的AI相關個股,為什麼00952在過去3個月會略勝一籌呢?我判斷有2個主要原因。

00952今年5月份進行了年度第一次成分股審核,納入了許多基本面穩健、具備高股息潛力的AI概念股。這些被納入的股票不僅有股息作為下檔保護,同時也搭上了這波成長的順風車。

00952的權重設計讓中型股在ETF中占有足夠的比重,而不是重押在市值較大的權值股,因此當中型股的股價飆漲時,更能有效地貢獻ETF的淨值績效。

趁回檔時布局AI主題ETF

這個月Nvidia創下4兆美元的市值,成為全球市值第1名的企業。之後又因川普政策髮夾彎,令Nvidia獲得重返中國市場的機會。在AI領頭羊持續走高情形之下,台灣的AI相關概念股自然水漲船高,投資朋友若是無法精準地選股做投資,不妨就參考AI主題式的ETF,趁回檔時布局,一樣可以搭上本波AI浪潮的順風車唷。選股教練祝各位投資朋友操作順利!

延伸閱讀
行情回檔修正後,想搶快速反彈?積極者可選主動式ETF,4檔ETF大比拚
009800、00662…想搶科技股反彈,2檔NASDAQ 100 ETF大比較!分析師:定期定額這檔撿便宜


  • 分享: