鐵礦、煤炭需求強勁,價格續揚!石化產業Q4營收有望季增,唯一要注意農曆年這件事...

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鐵礦、煤炭需求強勁,價格續揚!石化產業Q4營收有望季增,唯一要注意農曆年這件事...

美股》紓困案卡關+四巫日,4大指數全數收黑

12月18日由於紓困案持續卡關,加上逢美股四巫日(編按:指美國市場於季月(3月、6月、9月、12月)第3個星期五之衍生性金融商品到期結算日),Fed對於緊急貸款意見分歧,疫情確診與死亡數持續飆高,令美股4大指數全數收黑,跌幅介於0.07%~0.74%,其中S&P 500表現最弱。

由於美元表現持續疲軟,加上Fed可能於下週耶誕假期前通過紓困案,市場亦預期通膨,成為金價底部支撐;同時,在英國脫歐動向上,市場擔憂可能出現無協議脫歐,不確定性亦加強市場擔憂出現避險需求,現貨黃金震盪收跌0.21%,以每盎司1,880.84美元作收。短線聚焦本週美國第3季度最終GDP數據公布。

S&P 500 11大板塊漲4跌7,其中材料收漲0.51%,表現最佳,房地產與能源終場皆跌逾1.6%,表現最弱;成分股中,由資安族群領軍,由於Solar Winds旗下IT管理平台Orion Platform遭駭客植入木馬,Microsoft調查後發現,該公司有超過40家客戶遭到駭客鎖定,潛在受害者遍及歐亞,北美、歐洲,到亞洲的印度、中國皆有災情。由於有望激起市場重視資安防範,Fortinet收漲6.91%,表現最佳,Norton Life Lock亦收漲3.31%。

雖然市場預期紓困案可能於耶誕節連假前出現進展,EXXON MOBIL受Goldman Sachs看好能源需求將隨經濟復甦而回升,升評買入,且將目標價由42美元調至52美元,但中國對EXXON MOBIL將於12月20日加徵稅率,且市場仍觀望拜登上任後對能源的政策方向,石油三巨頭全數收跌,CHEVRON跌幅1.38%,EXXON MOBIL跌幅1.72%,CONOCOPHILLIPS跌幅2.36%。

尖牙股跌多漲少,Facebook漲幅0.7%,Netflix漲幅0.29%,Amazon跌幅1.06%,Apple跌幅1.59%,Alphabet跌幅0.82%。

道瓊成分股跌多漲少,其中The Dow Chemical Company受到J.P. Morgan的分析師Jeffrey Zekauskas看好,美國境內PE停運且石油價格走揚,連帶提升亞洲PE價格,同時中國需求良好,且全球運輸成本和物流問題上升,將變相增加北美生產商將PE運往亞洲的機會,加上美國國內需求未變,導致美國市場供需轉緊,升評至增持,同時將目標價由47美元上調至60美元,帶動股價收漲3.4%。

費半成分股跌多漲少,INTEL受到Microsoft將跟隨Apple腳步,往後逐步靠向採用自家晶片的方向,令市場浮現拋售賣壓,INTEL終場收跌6.3%,跌幅最重。

開始施打疫苗,持續帶動市場對經濟復甦的憧憬,加上中國需求保持強勁,第3大石油進口與消費國的印度,除計畫在未來5年內,將印度的煉油能力提高2倍,沙特削減2021年的預算7%,亦成為油價支撐,美油、布油終場分別收漲1.35%、1.51%。

只是由於本波油價主要由市場對經濟復甦的憧憬帶動,疫情上傳出英國、丹麥、荷蘭、澳洲接連出現變異病毒,感染力較未變異病毒株高近7成,令英國單日確診數飆至3萬5,900人,仍可能成為油市壓力;後續持續留意2021年1月4日的OPEC+會議,是否出現產量復甦決議。

台股》晶圓雙雄領攻,鋼鐵航運助陣,加權終場收漲135點

12月21日台股在晶圓雙雄領攻、鋼鐵與航運大軍助陣的背景下,加權終場收漲135點,以1萬4,384.96點作收,成交量2,500億2,200萬元;3大類股指數終場全紅。

29大類股指數漲多跌少,其中航運、鋼鐵表現最好,觀光類股中,美食-KY(2723)由於美國營收降幅收斂,加上中國門市恢復正常營業,且2021年有望持續拓點,獲高盛升評買進,凱基目標價亦上看192元,於上週突破整理區間,但12月21日早盤回大盤走跌翻黑,終場收跌3.05%,亦拖累類股指數終場收跌1.03%,於29大類股中表現最弱。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為104億2,400萬元,外資為104億9,900萬元,投信為1億9,000萬元。

權值股》2020.Q4營收有望季增,台塑大漲4.65%成大盤助攻

台積電(2330)由於2021年有望完成3奈米認證與試產,同時傳出3奈米初期產能遭Apple全包的消息,令市場樂觀看待台積電的先進製程進度,使得台積電盤中受買單點火,終場收漲1.18%。

台塑(1301)由於2020.Q4歲修廠數低於Q3,加上中國需求強勁,石化產品報價有撐,而煤炭價格走揚,以及中國十四五計畫中將限制電石法PVC,皆令電石法PVC開工率受壓抑,太陽能板封裝膜和運動鞋底原料的EVA除原本中國的太陽能需求,製鞋亦步入旺季,有望延續價格高檔支撐,令市場樂觀看待2020.Q4的營收有望季增,12月18日股價回測月線後,21日出現買單點火,終場收漲4.65%,成為大盤助攻,只是仍應留意,雖然石化產品的報價有望因中國需求延續至2021.Q1,但逢農曆年長假,受工作天數減少影響,營收仍可能受到影響。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》歐洲線運價續飆,陽明、萬海亮燈;海岬型占比達4成,裕民飆逾7%

族群上,航運、鋼鐵續為主流。航運部分,貨櫃航運再度受惠歐洲線運價走揚,加上缺人、缺櫃的問題短期無解,市場樂觀看待運價有望持續走揚,將帶動12月營收續強,陽明(2609)、萬海(2615)強攻漲停,長榮(2603)亦有6.37%的漲幅。

同時,鐵礦砂與煤炭由於經濟復甦令需求維持強勁,接連帶動海岬型船運價走高,BCI指數於12月18日續揚5.69%、至1,802點,12月21日買單點火,中航(2612)早盤搶攻漲停,新興(2605)隨後跟上,裕民(2606)由於在海岬型的營收占比達40%,市場看好營運有望翻揚,亦受買盤青睞,終場收漲7.79%。

慧洋-KY(2637)日前於法說會上看好2021年散裝景氣復甦,有望擺脫營運谷底、重返獲利正軌,終場收漲6.11%,帶量收復年線。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

Fed延續寬鬆,美國總統大選風向底定;國際事件上,12月22日莫德納開始交付疫苗,預期對股市有撐,但週五(12月25日)為耶誕節,令本週焦點落於紓困案能否於連假前通過。

台股部分,由於外資進入耶誕節假期,預期交投轉由投信主導,指數可能延續震盪,可多留意投信布局的低基期股。

經濟環境上,Q4與2021年的展望良好,而經濟步入復甦階段,鐵礦砂飆漲,鋼價續揚,銅價亦走升,除鋼鐵族群有所表現,航運類股運價持續飆漲,且市場樂觀看待有望延續至2021.Q1;同時船運吃緊,加上原物料需求走揚,散裝航運族群亦出現買盤進場。

整體而言,族群處健康輪動狀態,面板族群近期面臨上週台灣地震及近期日本玻璃大廠停電2件意外事件影響,造成相關面板IC、玻璃等出現短缺,蘋果於上週傳出iPhone生產量將在2021.H1增長30%後,本週亦有包下台積電3奈米的利多,預期加權下檔有撐。

如前所述,量縮盤整等待放量攻擊,多頭格局未變,短線可暫以10日線為守;但個股上仍建議逢低布局,避免遭投信高檔結帳而套牢。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:原物料需求強勁,散裝航運有望出頭!它海岬型營收占比達4成,獲土洋合買打完1年底!

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