晶圓雙雄領軍,台股逼近1萬4000點大關!5G基建有望疫後復甦,這幾檔PA、光通訊受青睞!

撰文者讀者投稿
一個提供讀者朋友分享投資理財心得的園地。
晶圓雙雄領軍,台股逼近1萬4000點大關!5G基建有望疫後復甦,這幾檔PA、光通訊受青睞!

美股》McConnell將與Pelosi談判,S&P 500、那指、費半均創高

美國11月ISM製造業PMI公布值為57.5,雖低於預期的58以及前值的59.3,但美國11月Markit製造業PMI終值56.7,符合市場預期並持穩於上月,仍提振市場情緒。

而兩黨提出規模9,000億美元的紓困案雖遭McConnell否決,但他同時已擬定了約5,000億美元的新刺激計畫,並將與Nancy Pelosi展開談判,仍激勵美股表現強勢,S& P500、那指、費半均創高。

現貨黃金出現反彈,終場收漲2.14%,以每盎司1814.54美元作收,但由於上檔壓力仍重,市場對於經濟復甦憧憬依然強烈,搶回頸線前仍宜觀望;S&P 500 11大板塊漲10跌1,其中工業終場收跌0.17%獨黑,通訊服務收漲1.96%,表現最佳。

而Kohl's大漲來自於與Sephora的合作,由於Sephora過往於2006年左右,與Kohl's競敵JC Penney有類似的合作夥伴關係,且與JC Penney的合作將於2023年到期。由於該合作與Target與Ulta Beauty的合作類似,市場預期Kohl's有望因Sephora進駐,提供消費者更多種類的高級美容產品,完整Kohl's於美容產品線的缺口,而Sephora亦有望因與Kohl's的合作,解決實體通路不足的窘境,合作模式的Sephora at Kohl's,預期在2021年Q3有望達200家,2023年展店目標上看850家,加上目前疫苗進度樂觀,市場普遍樂觀看待復甦前景,展店消息傳出後,激勵股價收漲13.42%,於成分股中表現最佳。

同時,在疫情改變消費型態的背景下,除實體上的合作有助於雙方解決彼此的短板以外,後續可留意2021.H2開設的Sephora at Kohl's線上商店,營運情況有望成為2021.H2的關注焦點。

受到OPEC+會議後延至12月3日、內部意見產生分歧等因素影響,整體油市延續觀望,石油3巨頭於日前修正後,12月1日震盪靜待風向,CHEVRON漲幅0.31%,EXXON MOBIL漲幅0.97%,CONOCOPHILLIPS跌幅0.73%;尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅3.46%,Netflix漲幅2.83%,Amazon漲幅1.64%,Apple漲幅3.08%,Alphabet漲幅2.33%。

道瓊成分股漲多跌少,其中Apple日前受到Morgan Stanley將目標價由171美元上修至191美元,延續多方力道,終場收漲3.08%,表現最佳;而Salesforce由於已確認將以277億美元收購Slack,因現金部分超出預期,令股價終場收跌1.81%,後續留意12月9日將公布的第3季度收益。

費半成分股漲多跌少,其中MICRON由於在2021年第1財季的盈收預期由52億美元調高至57億3,000萬美元,且毛利優於市場預期,稅後EPS上看0.71美元,激勵股價終場收漲4.67%,為領頭羊。

由於OPEC+會議延後至12月3日,API庫存數據公布值達414萬6,000桶,遠高於預期的-227萬2,000桶以及前值的380萬桶,加上市場觀望成員意見分歧,成為OPEC+延後減產舉措的雜音,油市浮現觀望情緒,美油、布油分別收跌1.67%、1.09%。

後續持續留意OPEC+的半年度會議結論,數據留意12月2日晚上9點15分即將公布的小非農,以及12月4日非農公布,市場預期僅50萬人,疫情影響仍為放緩主因。

台股》台積電ADR站上百元,加權震盪走高、劍指萬四

12月2日台積電(2330)在台積電ADR收漲的帶動下,開高收漲1.84%,加權震盪走高、劍指萬四,終場收漲103.47點,以1萬3,989.14點作收;OTC櫃買指數突破7月9日高點後站穩,隨大盤續揚,終場收漲1.16%;3大類股數電子領軍獨紅。

29大類股指數跌多漲少,玻璃陶瓷類股中,台玻(1802)反彈,盤中漲幅一度擴大至1.73%,但解套賣壓仍令漲幅收斂,終場僅收漲0.87%,連帶令類股指數漲幅收斂,終場僅收漲0.49%;中釉(1809)雖受市場看好有望於2021.Q2重返營運正軌,但受到隔日沖獲利了結賣壓影響,股價終場收跌6.27%。

光電類股持續受到群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)的帶動,類股收漲1.91%,接替玻璃陶瓷類股成為領頭羊。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為2億9,800萬元,外資為-2億5,500萬元,投信為1億8,400萬元。

權值股》MICRON調高首季財測,華邦電漲停、南亞科飆近6%

除台積電ADR終場收漲3.96%,站上百元大關,帶動台積電開高收斂溢價幅度,成為大盤底部強力支撐之外,記憶體、面板仍為主流,其中記憶體受到MICRON將2021年第1財季營收預期由52億美元調高至57億3,000萬美元的利多激勵,加上市場普遍預期記憶體報價將於2021.Q1落底,有助整體市況轉佳,華邦電(2344)漲停作收,南亞科(2408)再獲買盤點火,終場收漲5.98%。

而大尺寸電視面板、中小尺寸車用及IT面板報價一路走揚,仍延續面板三虎多方力道,群創續強,終場收漲7.73%,友達、彩晶分別收漲5.32%、6.48%。

題材股》看好5G基建疫後復甦,PA、光通訊各有表現

題材股百花齊放,矽晶圓上,環球晶(6488)延續購併利多,盤中一度亮燈,並再度帶動中美晶(5483)的多方攻勢,終場分別收漲6.53%、6.57%。

PA族群受到市場看好5G滲透率拉升,且5G基建受到疫情拖累,亦令PA族群有望在2021年成為疫後復甦的族群,12月2日受買單點火,其中全新(2455)漲停作收,宏捷科(8086)手機營收占比自2020.Q3回溫,2020.Q4有望由35.58%回升至2020.Q1水準,月月增態勢不變,激勵盤中漲幅一度擴大至8.5%,但後續買單力道未能延續,終場漲幅收斂至6.07%;穩懋(3105)亦受買單青睞,收漲3.12%將戰前高。

同屬5G基建題材的光通訊,眾達-KY(4977)在2020.Q3財報表現亮眼、稅後純益年增224.4%,且EPS達3元,續創歷史高,累計前3季EPS已達5.76元,全年將同創歷史高,買單點火收漲7.35%,成為族群先鋒。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

盤面小結》

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素;疫苗利多仍為油市強力多方動能,但OPEC+成員意見分歧,仍為本週油價壓力;川普同意交接後,令政經焦點落於12月14日的選舉人團投票。

事件上,留意歐美聯盟動向,聚焦12月10日、11日的歐盟領袖會議;數據上,留意12月2日晚上小非農公布、12月4日非農公布。

台股多頭結構穩固,台積電ADR站上百元關卡,帶動台積電12月2日收漲1.84%,加上遊戲機缺貨,蘋果、高通、超微追單利多仍為支撐;聯電(2303)、旺宏(2337)受外資上調目標價,記憶體報價有望落底,令記憶體族群成為多頭部隊之一。

12月2日加權受台積電、記憶體、面板等族群帶動,收漲103.47點,盤中劍指萬四,加上2020年年底仍有消費旺季,資券續增醞釀軋空、財報空窗進入作夢行情,年底作帳行情持續,仍有紅包行情可期,惟個股上仍建議逢低布局。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:美光調高財測+報價預期落底,「記憶體大廠」土洋合買,外資再掃3.5萬張!

  • 分享: