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元大投信總經理劉宗聖(圖片來源:Smart月刊)
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今年一整年預計有30檔ETF(指數股票型基金)掛牌上市,是去年的1倍多。國內最大ETF發行商元大投信總經理劉宗聖表示,新種ETF與不同資產類別ETF的爆炸性成長,已經開始改變投資人的投資習慣。今年,台股將進入多元資產配置的時代。
國內第1檔ETF-元大台灣50(0050)在2003年問世,到2014年底止,12年間總共只發行了22檔,平均每年發行不到2檔,但是,去年卻一口氣發行了13檔。今年至8月18日,已經有18檔ETF問世,再加上已經審議過關的12檔ETF,也預計在年底前掛牌,因此,今年可望有高達30檔ETF將問世,年底時,ETF總檔數有機會躍至66檔。
ETF類型不斷擴大
吸引非台股客戶資金投入
為什麼ETF變得這麼熱門?因為ETF已經打破台股的投資範圍!它所投資的標的不僅是一籃子股票,也包括:黃金、石油、海外股市等都可以買賣。種類大致能分成3大類型:原型ETF、新種ETF(例如:槓桿型ETF與反向型ETF)、商品期貨ETF,年底還會再增加匯率ETF與債券ETF兩類型。
類型1》原型ETF
原型ETF就是大家熟知的一籃子股票概念,但是,過去掛牌的ETF主要是台股與陸股,去年新增日本股市指數、美國股市指數、印度股市指數,今年又有歐股、港股、H股等標的。投資人不再只能投資台股,而能用同一個帳戶,利用投資ETF的方式,就可以買到這麼多國家的指數。
類型2》槓桿型與反向型ETF
2014年底,元大與富邦投信,分別針對台股與陸股ETF推出全新的報酬型ETF-槓桿型ETF與反向型ETF,又稱為新種ETF,因此推動了ETF成交量開始暴增。
投資人如果看好大盤走勢,就買進槓桿型ETF,只要當日指數大漲,可以享有槓桿操作的效果,不用融資或買進期貨,也能放大獲利倍數;投資人如果看空大盤走勢,就買進反向型ETF,只要當日指數大跌,反向型ETF就會上漲,不需要融券或賣出期貨,也能獲利。