2020年台股、美股基金最風光,平均績效超過15%,能源基金谷底翻身大賺逾160%!

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2020年台股、美股基金最風光,平均績效超過15%,能源基金谷底翻身大賺逾160%!

走過新冠肺炎疫情籠罩的一年,新的一年除了期許全球疫情能在疫苗問世後盡速降溫,進而走出疫情陰霾之外,也是時候回頭檢視過去一年手中投資商品的績效了。就讓我們一起來看看吧!

根據晨星(Morningstar)統計,投信發行主級別基金中,股票型約有1,026檔、債券型約478檔、股債混合型約185檔、貨幣市場型約70檔。其中,股票型基金2020年平均報酬率15.64%,遙遙領先其他類型基金;其次,股債混合型漲近1成,債券型、貨幣市場型則分別漲3.21%、0.4%。

註:資料期間為2020.01.01~2020.12.31  資料來源:Morningstar  整理:moneybar

各國央行為了支撐疫情下的經濟,紛紛祭出超寬鬆貨幣政策,市場上豐沛的資金流向了股票市場,美股、台股在2020年3月疫情爆發初期跌落谷底後逐月反彈,大盤到了2020年年底紛紛改寫新高紀錄,這也帶動了相關基金繳出亮眼表現。

股債混合型基金由於資產配置較為靈活,相較其他類型基金抗波動,也受到部分投資人青睞,平均績效達9.95%;而債券型基金擁有較強的防禦力,2020年在疫情推升避險情緒下,相關商品一度買氣強強滾,但後續股市強彈,報酬率顯得較為失色;貨幣市場型僅微升0.4%,排名吊車尾。

另外,來看看2020年基金報酬率前10強,清一色都是股票型基金,2020年真的是股市大爆發的一年,其中法巴能源轉型股票基金上漲164.55%,稱冠所有主級別基金,接下來幾乎都是美股、科技股基金的天下了,原因不外乎2020年美股強勢領漲全球,其中又以科技股獨領風騷,帶旺相關基金表現。

註:資料期間為2020.01.01~2020.12.31  資料來源:Morningstar  整理:moneybar

本文獲「moneybar」授權轉載,原文:2020年台股、美股基金最風光,平均績效超過15%,能源基金谷底翻身大賺逾160%!

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