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在談投資前，我還是必須提，目標很重要，如果你的目標是五年內要累積大筆投資，我勸你還是不要投資，因為你目標不實際，且太過短視，一個明確且合理的目標會是「我每月可儲蓄2萬元，希望五年後有機會累積到150萬元的購房基金。
麥道森常說的主動投資跟被動投資，也分成四個象限，D象限的被動投資工具+被動投資作法是一種相對比較「十拿九穩」的投資作法。其餘的方式，多多少少都需要更多的投資專業，即便是麥道森曾提到過的「主動投資的被動觀點」。你應該考慮自己是否有這些專業，再來選擇採用哪種投資象限。許多人常常在ABCD象限裡，轉來轉去，投資結果是慘不忍睹。
D象限的投資策略是一種機械性的投資作法，在不需猜測標的（因為已經選擇指數），且不需猜測市場高低點的條件之下，賺取一個較為穩固的報酬。但，這個作法也有不少失敗的案例，有幾個原因就是「沒有定期檢討」、「股債配置建水庫」、「空頭時無法堅持資產配置計畫」。
「定期檢討」是許多人常常忽略但卻很重要的一點，就像是平常小考不檢討，大考時一定出狀況，開始作投資之後，應該至少一年檢討一次，如果報酬不如期望，在標的「沒有問題」的前提之下，應該投入更多本金，反之如果報酬超乎期望，甚至已經達成，應該提早結束，這樣才是較為積極的作法。
補充：所謂標的沒有問題，最保守的投資作法是全球>區域>單一國家>單一產業，但很可惜，往往市場上都是建議最熱門的單一產業或單一國家，鮮少有人推薦好的長期穩定的投資標的。
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