AI族群狂飆，別只注意0056和00878！數字會說話：這些中小型、科技型ETF默默在賺錢

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圖片來源：達志影像

台股ETF搜尋排行榜，總是被「高股息ETF」占據，投資人只偏愛配息，卻忽略了股價上漲的獲利潛力。想要搭上長期成長列車，除了和大盤連動性高的市值型ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）之外，其實還有多檔ETF短中長期表現優異，但卻被投資人忽視，ETF規模小、成交量小，卻仍默默幫投資人賺錢。如果你也懂得慧眼識英雄，或許他們也有機會從冷板凳翻身成英雄。

近5年中小型ETF大勝0050

以5年報酬率來看，富邦台灣中小（00733）、元大中型100（0051），報酬率比0050要多出1倍或7成。而以10年報酬率來看，0051報酬率也高於0050。但是多數投資人卻不知道這2檔ETF，即使已經有相當長的掛牌歷史，但是規模只有10億元到15億元，0051日成交量甚至不到100張。

而這2檔ETF在這一波反彈，更創造了超優績效。近6個月報酬率，00733高達49.9%，可說是台股第1強，而0051報酬率28%，也比0050多1倍。以近5年表現來看，中小型股表現更勝大型股。

中小型股ETF表現更勝0050

註：時間以2023年7月11日回推，來源為MoneyDJ；圖片來源為moneybar

科技ETF， 10年報酬率大贏指數

另外，以科技股為主軸的ETF，目前規模最大的是國泰台灣5G+（00881），這檔ETF在2020年12月才掛牌，至今未滿3年，但快速獲得投資人青睞，規模已經有487億元。但是第1代發行的2檔科技ETF——富邦台灣科技（0052）、元大台灣電子（0053）卻甚少投資人關注。目前0052規模還有51億元，但0053規模只有3億元。

追蹤近1年績效，這3檔ETF表現差異不大，而若以長期報酬率來看，0052與0053的10年報酬率，分別是392%、281%，更是遠優於0050的214%。顯示在台股中，科技股長線表現更勝於大盤，若想要賺取長期績效，科技ETF不可少。

科技ETF績效比一比

註：時間以2023年7月11日回推，來源為MoneyDJ；圖片來源為moneybar

別只跟著人潮走！挑出會賺錢的ETF

目前發行的台股ETF，多數以市（權）值型與高股息為主，針對中小型股的ETF較少見，此反而讓0051與00733具有相當獨特性。0051是針對市值排名第51名到第150名的公司為主，可想見這些公司也具有相當規模，同時還有晉身前50大公司的潛力。

另外，00733主要是挑選在中小型股中具有成長動能的50檔股票，在過去5年來表現相當亮眼。而令人驚訝的是，目前主要持股也幾乎都是今年最熱呼呼的股票，可說是選股邏輯獨樹一格。

可惜的是，這2檔ETF規模小、成交量也小、流動性不佳，令人不敢大膽投資。希望有更多投資人留意到它們的實力，逐漸增加規模與交易量，讓它們可以從從冷板凳轉到主場。

高成長ETF的規模與主要持股

註：資料來源為MoneyDJ；圖片來源為moneybar

在科技ETF方面，近2年有更多科技ETF加入，戰況非常激烈。包00881、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光台灣半導體（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益台灣半導體收益（00927）、復華台灣科技優息（00929）等。不過在持股上，與0052、0053相比，差異都不是太大（延伸閱讀：科技型高股息ETF 00930誕生！低碳、ESG、高股息兼具？4表掌握00930核心重點-Smart智富ETF研究室）。

由於0052、0053發行時間較長，近期股價已經來到117員、67元不等，相較之下，剛剛掛牌的科技ETF，價格僅12元到15元附近，可說是親民多了。再加上規模較大、流動性較好，投資人選擇新發行的科技ETF也無可厚非。不過，0052持股中，台積電占比高達58%，若是特別看好台積電的投資人，可經由此檔ETF持有台積電。

投資ETF雖然比選股票要容易多了，但是投資人也不要過度盲從，只跟著流行走，跟著人潮走。有些雖然冷門，但是長期表現很不錯的ETF，還是可以多加留意，等慧眼識英雄的人增加後，流動性不佳的缺點或許就可以化解了。

以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險。

本文獲「moneybar」授權轉載，原文：小兵立大功，被忽略的台股悍將ETF

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