摘要
2024年全球電動車市場持續成長，全年銷量達1,776萬輛，年增25%，市占率達20%，其中中國占64%為最大市場。比亞迪以23.6%市占奪冠，特斯拉則年減1%。投資人如果想投資電動車產業，焦點應轉向中國市場相關供應鏈，分析師推薦3檔受惠股：胡連（6279）、麗清（3346）、精確（3128）。
2024年全球電動車市場（純電動車BEV與插電式混合動力車PHEV）持續成長，全年銷量約1,776萬輛，年成長25%，滲透率為20%。
全球電動車市場近年銷售與成長率
全球主要電動車市場仍為中國（占比為64%）、歐洲（占比為17.5%）、美國與加拿大（占比為10.5%），合計3大車市總占比約92%。
全球電動車銷量占比
車廠市占方面，比亞迪2024年總銷量406.3萬輛，以市占率23.6%拿下冠軍，第2名則是特斯拉的178萬9,000輛，市占率10.4%，不及比亞迪的一半，而在前10名當中，中國車廠就包辦6位。
全球電動車銷售十大品牌，中國包辦6位
資料來源：數位時代
面臨中國車廠來勢洶洶，特斯拉銷量不僅被比亞迪甩開，2024年全球交車量還首度出現下滑，相較2023年181萬輛下滑1%至178萬9,000輛。而且今年首季縱使祭出降價策略，但在Model Y新款上路空窗期下，交車輛還是持續下滑，市場預期交車輛為36萬～37萬輛，然實際僅33萬7,000輛，年減13%。
中國車廠能夠快速占據市場的主要原因，在於部分國家缺乏強大的本土汽車工業，使得中國品牌更容易占據主導地位。此外，從2009到2023年底，中國官方至少提供電動車產業2,310億美元鉅額補貼，使得中國電動車比其他業者更具價格優勢。
過去台灣電動車概念股中，投資人較為關心的是特斯拉供應鏈，但隨著特斯拉電動車市占率下滑、中國車商成長明確下，反而應該聚焦以中國市場為主要業務之相關零組件業者。
彥良來談談看好的3檔受惠個股：
胡連（6279）
車用連接器製造商，主要生產汽車端子、塑膠盒及模具等，今年首季前3大產品為塑件38.2%、端子28.9%、電源配線盒（保險絲盒） 13.8%。胡連係台灣唯一提供800V車用高壓連接器的供應商，已自主研發新一代新能源汽車動力系統用新型高壓連接器，具有高可靠性、高穩定性、高效充電、高抗電磁幹擾及高集成化等多項核心技術。目前中國市場約占胡連營收8成，客戶多為OEM車廠，主要為大陸自有品牌車廠，前3大客戶為吉利13%、比亞迪 10.6%、長安5.5%。胡連前4月累計營收年增23%，全年營收將連續第5年成長。
麗清（3346）
中國最大LED車燈模組供應商，目前中國市場約占營收7成。產品營收比重為尾燈39%、車燈控制器31%、頭燈&日行燈28%。麗清前4月累計營收年增12%，改寫同期新高。由麗清負責接單和品保、當地夥伴生產的泰國新廠、墨西哥廠，預計今年Q3、Q4相繼量產增添營運動能，營運有望季季高，全年營收將連續第6年成長。
精確（3128）
2017成為香港敏實集團成員，從自行車鋁合金供應商轉型到車用零組件領域，生產車用壓鑄件。2021年開始切入電動車電池盒，去年第3季已開花結果，目前電池盒營收占比已來到55%，車用壓鑄件占比則降至22%。電池盒主要客戶為中國車廠吉利、廣汽、小鵬、長安，同時也打進賓士、沃爾沃、現代、日產等國際車廠，另外產品也已通過比亞迪認證，最快今年下半年開始出貨。去年中國新能源車占營收比重約38%，今年將超過50%。目前精確在電池盒市占率還不到1%，未來還有相當大的成長空間。精確前4月累計營收年增161%，年營收將連續第8年成長。
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小檔案_劉彥良分析師
劉彥良分析師擁有醫學大學學位與商學碩士背景，結合科學邏輯與金融專業，在投資市場以嚴謹分析著稱。擅長透過多元技術指標交叉驗證，精準捕捉趨勢轉折點，堅持「風險優先」原則，每筆交易必達風險報酬比1:3以上方執行，實現「大賺小賠」的穩健獲利模式。
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