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蘋果單需求推升 外資看好廣達、緯創後市

代工廠廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 11 月營收雙創今年新高,外資出具報告指出,廣達受惠蘋果新款筆電銷量優預期,動能將延續至第 4 季,緯創則可望在蘋果新款 iPhone SE2、OLED 版新機帶動下,助推明年營運。

外資表示,廣達 11 月受惠蘋果 16 吋 MacBook Pro 等高單價產品銷量成長,推升營收表現強勁,加上伺服器需求維持高檔,預期第 4 季筆電出貨將季增 3%,伺服器季增 2%,全年伺服器則則可望年增近 1 成。

隨著資料中心、5G 需求升溫,外資指出,廣達伺服器業務需求將維持高檔,因其客戶涵蓋四大資料中心業者,包含臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與谷歌 (GOOGL-US) 等,加上今年與日本樂天合作跨足電信領域,將有利拓展 5G 市場,預期明年伺服器業務將保持雙位數成長,年增達 14%。

廣達 11 月合併營收,達 1087.49 億元,月增 13.57%、年減 1.87%,站上千億大關,累計今年前 11 月營收 9367.16 億元,年增 1.23%,外資對廣達維持優於大盤評價,目標價維持 72 元。

緯創 11 月營收同創今年單月新高,外資表示,受英特爾 CPU 缺貨問題影響較小,加上旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 的資料中心客戶需求回溫、新客戶加入推升需求下,第 4 季營運同樣維持高檔。

此外,外資指出,蘋果將在明年上半年發表新款 iPhone SE2 智慧型手機,可望減緩緯創明年首季營運受季節性因素的風險,預期緯創將成蘋果第三家 OLED iPhone 新機供應商,為明年營運增添動能。

緯創 11 月合併營收達 841.76 億元,月增 5.35%、年增 9.3%,累計今年前 11 月合併營收 7921.2 億元,年減 1.33%,外資對緯創則維持中立評等,目標價 26 元。



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