ETF

圖片來源:達志影像

一般人配置高股息ETF,都是為了穩定領息,但沒想到,2023年不少高股息ETF因為持有AI股,使得股價大漲,被投資人取了「飆股息ETF」或「高飆股ETF」的外號,現在2024年開局,AI股看起來仍是今年市場共識的主流股,那麼高股息ETF經過去年下半年的陸續換股,今年誰還有機會繼續被稱為高飆股ETF呢?

截至2024年1月底,台灣掛牌的高股息ETF有18檔,現在誰手上的AI概念股最多?佑佑幫大家整理這18檔高股息ETF的前10大持股,資料是各投信發布的月報,資料日期截至2023年12月底,發現有15檔在前10大持股中都擁有AI概念股,但比重落差很大(詳見表1)。

補充說明一下,這邊說的AI概念股是市場普遍認知的相關個股,且目前已經有、或是預期將來有AI相關營收的個股。

 

AI概念股比重最高的是00927

目前AI概念股比重最高的是群益半導體收益(00927),光是前10大持股的AI股就占其基金規模將近4成,再來是永豐台灣ESG(00888)、國泰永續高股息(00878),這2檔AI股比重都在3成左右。

進一步細看,以目前市場的分類,AI概念股大致可以切成3大領域:AI伺服器、AI PC、以及AI手機。去年大漲的是AI伺服器相關,市場預期,今年該領域會持續發展,且會有明顯的實質運用出現;AI PC跟AI手機則是近期開始被討論,但預計今年比較不會有太高的滲透率。

所以若狹義地以AI伺服器概念股的狀況來看,永豐台灣ESG最多,AI伺服器概念股占比達33.53%,不過,它光台積電(2330)就占24%左右,剩下是日月光(3711)、廣達(2382),大概各占4%、5%。

群益半導體收益的AI伺服器概念股持股占比為22.3%,另AI手機概念股占比15.21%,比重都相當高,但檔數只有3檔,譬如,它的最大持股是聯發科(2454),占比15.21%,屬於AI手機的領域,然後台積電占約15%、日月光占約8%,則是屬於AI伺服器的領域。

以這2檔ETF的狀況來看,要留意單一持股對其淨值造成的影響。

另外,去年高股息ETF績效第1名的凱基優選高股息30(00915),今年的AI股比重大幅降低,以前10大持股來看,只剩下6.1%,它去年12月審核成分股,30檔持股換了14檔,降低電子股權重、提高傳產或金融股的比重。

而許多人關注的元大高股息(0056),前10大持股已看不到AI伺服器概念股的蹤跡,只剩下AI PC跟AI手機相關的概念股,不過若將其50檔成分股攤開來看,其實它仍持有廣達、日月光、光寶科(2301)、緯創(3231)、健鼎(3044)、京元電子(2449)等AI伺服器概念股,只不過比重都下降至約2%。

雖然佑佑個人不會因為哪檔高股息ETF持有比較多的AI概念股而進場,但我還是相當期待今年AI股能夠持續引領市場上漲,若我手上的高股息ETF因此受惠,我就照自己訂下的策略執行,漲太多賣一半、剩下就穩定領息!

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作者簡介_林帝佑

7年級後段班,不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者,不只因為工作需要,而是本身熱愛理財,所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年,還了20萬元的學貸、去了9個國家,還累積150萬元的資產,被同事戲稱「小猶太」,希望能幫助讀者一起賺大錢!出國玩!

著作:《佑佑努力記 3年從零存款到100萬》