圖片來源:達志影像
2023年,哪1檔ETF表現最好?讓我們一起來回顧!佑佑整理的是國內成分股的原型ETF,截至2023年12月14日(下同),表現最好的是富邦臺灣中小(00733),含息的績效高達75.10%(詳見表1)!其它績效前10名的ETF,可以看到多檔高股息ETF、半導體相關的ETF上榜,績效都在4成以上。
打敗大盤2倍槓桿ETF,富邦臺灣中小績效逾7成
回顧2023年的市場,跟2022年完全是兩樣情,因為2022年,大盤從萬八一路跌到年尾,收在萬四左右,而2023年,大盤則從萬四開始,震盪走回到萬七以上,累積成長逾2成,而代表中小型股的櫃買指數更強,累積成長約3成。所以可以看到2023年的績效榜單,每檔ETF的表現都非同以往。
第1名的00733主要就是以台灣中小型企業為標的,以2023年12月18日的投資組合來看,它的最大持股是群光(2385),截至同一天,2023年含息還原股價漲幅高達136%、第2大持股華通(2313)漲幅78%、第3大持股愛普(6531)漲幅185%,每檔都是2023年的大飆股!
就連2倍槓桿的大盤型ETF,也都輸給00733,2023年的大盤2倍槓桿相關ETF,績效都在6成左右。
受惠AI股大漲,高股息ETF成「高飆股ETF」
而2023年很飆的還有AI股,不少高股息ETF都持有相關個股,進而成為「高飆股ETF」!總體來看,都打贏市值型的ETF,像是榜單上的第2名——凱基優選高股息30(00915),它最大的持股就是廣達(2382),另外像是第4名的大華優利高填息30(00918)、第5名的元大高股息(0056),成分股中也不少AI概念股。
榜單上另一個關鍵字是「半導體」,包含第3名的中信關鍵半導體(00891)、第6名的新光臺灣半導體30(00904)、以及第7名的富邦台灣半導體(00892),這3檔ETF目前的前2大持股都是台積電(2330)跟聯發科(2454)。
中信關鍵半導體持有聯發科約2成,績效排名第3
其中,聯發科2023年的還原股價漲幅高達7成,台積電為3成左右,而中信關鍵半導體持有聯發科約2成、新光臺灣半導體30約16%、富邦台灣半導體約6%,所以推估,中信關鍵半導體的績效排名比較前面,應是受惠聯發科的好表現。
最後,第8名的元大中型100(0051),投資範疇也是中型企業,它是扣除台灣50指數的成分股後,市值前100大的上市公司股票,簡單說就是台灣市值第51名至150名,也具有中小型企業的股價動能。第9名群益台灣精選高息(00919)、第10名元大台灣高息低波(00713)則為高股息ETF。
至於目前受益人數最多的ETF——國泰永續高股息(00878),雖然沒有擠到前10名內,但它2023年的含息績效在40%左右,也非常不錯。希望2024年ETF也有一樣的好表現,明年再來更新榜單嘍!
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作者簡介_林帝佑
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著作:《佑佑努力記 3年從零存款到100萬》