AI股概念股正夯，台廠AI供應鏈有哪些？從硬體到商業應用！28家台系AI供應鏈名單一次看

摘要

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由於「生成式AI」已開始對大多數產業結構產生變化，全球對生成式AI的強大算力需求明顯加速中。

根據《彭博社》報導，AI產業可能會在10年內，以42％的速度擴張，全球有望在這10年內，看到生成式AI領域出現爆炸式成長，到了2032年，生成式AI市場的資本規模甚至會成長至1兆3,000億美元（折合新台幣約39兆9,000億元）。當中最直接受益的公司自然是大型雲端資料中心，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、臉書（META）等…，以及從根本上改變科技領域運作方式的輝達（NVIDIA）及超微（AMD）。

看完這些，大家是不是對於AI的期望相當高呢？但大叔猜大家心中還是不免會覺得雖然AI長期發展趨勢明確，但總難免讓人會擔心產業長鞭效應的擴散，出現供需失衡的情況。

台廠AI供應鏈剖析

大叔就來跟大家分析目前實際狀況，相關的這些公司的股價，早已從今（2023）年初就一路上漲至近期才開始出現震盪整理。

而台廠供應鏈目前除矽智財／ASIC數軟體外，目前主要集中在硬體：
ASIC：創意（3443）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、威盛（2388）。
伺服器：廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、宏碁（2353）。
主機板：華擎（3515）、技嘉（2376）、華碩（2357）、微星（2377）。
PCB：金像電（2368）、博智（8155）。
CCL：台燿（6274）、台光電（2383）。
機殼：勤誠（8210）、偉訓（3032）、營邦（3693）。
散熱：奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、廣運（6125）。
網通：智邦（2345）、華晶科（3059）、波若威（3163）。
電力供應：台達電（2308）、光寶科（2301）、群電（6412）。

現階段市場對於AI算力主要focus在雲端服務供應商（CSP），反而低估了二線CSP和資料中心、新創雲端服務業者與企業用戶所建設的AI算力，以及AI邊緣運算的成長性。

由於個人電腦（PC）和伺服器品牌業者因擁有銷售通路與服務資源，故扮演滿足AI算力建置的長尾效應與邊緣運算需求的關鍵角色。輝達與主要PC業者合作，除了共同滿足長尾效應與邊緣運算的需求外，還有一個好處就是透過分配給主要PC業者更多AI晶片時，要求PC業者協助銷售PC與筆電NB顯卡；在AI晶片供應緊張與PC和NB顯卡庫存高時，此種緊密合作可創造雙贏。

相比之下，技嘉受益股價今年大漲約260%，而華碩是目前被市場低估的受益者，股價今年最高漲幅僅約50%，短線大有落後補漲的空間。如果喜歡短線投資朋友不訪留意華碩後續股價走勢。

AI重點不只硬體，商業應用面更是關鍵

另外，整體AI硬體架構完整後，更重要的就是商業性質實際的AI應用層面，例如AI醫療等層面，大叔認為投資朋友不妨可以利用AI概念股震盪整理之際，開始建立更全面性的AI投資組合。

AI概念股近期還追買嗎？

但大叔要提醒大家由於AI概念股近期漲勢過猛，多數個股股價與季線「正乖離」非常大，因此目前普遍已開始進入主人牽小狗的震盪整理期，至於整理期間的長短將視回檔空間及後續買氣強弱度而定；另外還有輝達8月底財報好壞也將影響AI概念股走向。

手中有股的投資朋友建議至少逢高要調節，空手投資朋友們則可利用各股回檔來到季線開始分批布局。

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