ETF

圖片來源:達志影像

買ETF除了溢價問題外,另一個要注意的問題就是市值過低。ETF市值規模過低是有可能被強制提前清算的喔!

那我們就來幫各位整理一下,目前市場上熱門的ETF目前市值排行的狀況:

市值過低恐被清算的ETF

首先看到可能被清算的ETF有:第一金太空衛星(00910)、群益中國政金債(00765B)、國泰RMB短期報酬(00732)、大華元宇宙科技50(00906)、國泰中國A50+U(00636K)、富邦上証+R(00625K)等,主要原因是市值低於1億元已碰觸監管機關的警戒線。

ETF市值過低被清算的話,價值並不會歸零,不需要擔心變成壁紙的問題,會依照殘值退還給投資人。

 

市值規模前10大ETF

至於市值規模前10大分別為:元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、中信高評級公司債(00772B)、群益10年IG金融債(00724B)、國泰A級公司債(00761B)、中信優先金融債(00773B)、元大AAA至A公司債(00751B)、富邦A級公司債(00746B)、元大美債20年(00679B)。

第1名~第3名外,其餘均為債券型ETF,這個結果一點都不意外,除今年市場看好債券市場的降息機會外,另一方面債券市場本來規模就比股票型還大,只是之前投資人目光都放在股票,才沒有發現債券的規模如此驚人。

 

大盤市值型ETF

大盤市值型的前7名為:0050、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、永豐台灣ESG(00888)、群益台灣ESG低碳(00923)、國泰台灣領袖50(00922)。

前4名都是老朋友了,後面4名則是這2年異軍突起的改良型產品,00888與00850互相PK,00923號稱低碳版0050,00922則是0050的進化。

回測數據都是將老大哥擊倒,但實際績效有待時間驗證,我們樂見於投信持續優化產品策略,這對投資人都是好處!

 

高股息型ETF

高股息型產品前4名為:0056、00878、富邦特選高股息30(00900)、元大台灣高息低波(00713)。

00878有直追老大哥的氣勢,在眾多媒體的推薦之下,市值直線上升,但在今年其大比重的金融股配息狀況預期不佳,整體的績效與配息率受到質疑。

00900則是在市場上升趨勢時,透過高頻換股來追求高殖利率,今年市況是上升還是下降,就決定了00900的績效發展。

00713則是一檔被埋沒的優質高股息產品,配息率、績效、低波動都是高股息的前段,在發行商改為季配息後,知名度快速打開。

其他復華富時高息低波(00731)績效其實也跟00713不相上下,有興趣可多加研究。

至於後起之秀00919、00907,都是引入新策略的改良型高股息型產品,很期待後續的表現。

 

大盤市值型槓桿ETF

比較特殊的就是槓桿型產品,加權指數短期震盪長期向上的特性,經過這些年的教育,很多人也都發現這個祕密。那要跟上這個長期向上的特性,利用大盤市值型產品就是最方便的選擇,那如果要更多一點績效的話,就可以考慮槓桿型產品,像是元大台灣50正2(00631L)、富邦臺灣加權正2(00675L)、國泰臺灣加權正2(00663L)、群益臺灣加權正2(00685L)。

槓桿型的優點與缺點都是放大來看,正2表示2倍的意思,有可能賺2倍也可能虧2倍。雖然說槓桿型產品說明書都會跟我們說不適合用在長期投資上,但多檔卻都經歷過市場考驗,交出對應的成績單。

那到底適不適合當成長期投資的產品,答案就在投資人自己的想法中!對老師來講追求倍數績效,正2就是最簡單可以達成的工具,前提是波動與虧損要能撐住喔!

 

本文獲「股魚—不看盤投資」授權轉載,原文:2023.03 ETF市值規模,這九檔可能被清算

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作者簡介_股魚


專業投資人,不定期在各財經媒體發表專欄文章。深耕於財報投資領域,堅持不看盤是投資方式也是一種生活態度。出身於散戶,瞭解散戶常見的投資問題,透過教學互動的過程持續推廣投資理念。

著作:《ETF大贏家:股魚教你紅綠燈超簡單投資術》

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