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極端氣候釀天災,地球需要支援

布局永續影響力投資多重資產,兼顧地球永續與長期投資收益

 

聯準會升息進入尾聲,市場出現轉折,投資機會浮現,其中商機高達12兆美元的永續影響力投資最受矚目。根據全球影響力投資聯盟(GIIN)的定義,「影響力投資」是在投資過程中追求正向且特定可衡量的環境或社會影響力,解決聯合國永續發展目標(SDGs)進行投資,同時追求投資報酬及社會效益。簡單來說,就是創造地球會永續、企業有獲利,同時追求投資回報的三贏局面。第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫認為,第4季最接近升息尾聲,投資轉折點到來,不妨趁機布局永續影響力股債多重資產,兼顧收益與地球永續。

突破巴黎峰會1.5度警戒線機率增至66% 全球動起來

在極端氣候加劇下,全球各地今年創下新高溫紀錄,各種天災如熱浪、野火、暴雨等災情也隨之而來。各國政府已於2015年巴黎氣候峰會同意將全球氣溫升溫幅度限制在工業化前的攝氏1.5度內,但是溫室氣體排放仍持續攀升,世界氣象組織警告,未來幾年全球升溫突破「1.5度警戒線」的機率已提升至66%,如何讓地球降溫永續發展,是刻不容緩的議題。

李艾倫觀察,為讓地球永續,全球政府已經動起來,包括美國的《降低通膨法案》、歐盟的《綠色新政》、日本的《綠色基金》與台灣均編列預算,預估全球政府至2030年投入的相關預算近9,000億美元,因此也帶動歐、美、日等國的退休基金、主權基金、公私募基金等機構法人紛紛投入永續影響力投資行列,至2021年底,全球影響力投資市場的資產管理規模達1.164兆美元,近2年成長132.8%。全球影響力投資聯盟估算,如果要達成聯合國制定的永續發展目標,金融市場必須投入4兆 2,000億美元,目前還有很大的成長空間。

永續商機12兆美元起跳 發揮改變世界的力量

要讓地球邁向永續,勢必會產生新科技、新服務或新市場,衍生出的全球相關商機頗大,根據世界企業永續發展委員會(WBCSD)預估,光是永續能源與原物料、智慧城市與交通、糧食與農業及健康福址等4大關鍵經濟領域,到2030年每年至少可創造12兆美元的商機。

有哪些企業案例發揮影響力改變世界呢?例如:例如:全球首屈一指的水資源處理公司威立雅環境是一家法國大型環保及公用事業服務,主要業務在提供水處理技術,提供歐洲、非洲、亞洲等地,飲用水安全、污水處理、海水淡化等業務服務,提高用水效率及清潔安全,解決負擔淨潔能源、淨水及衛生飲用水的永續發展目標。

市值排名全球第4大銀行的印度HDFC銀行,是一家印度私人銀行,提供印度民眾各項個人銀行業務,同時也致力於鄉村建設等,更在疫情期間提供農村重建發展等協助,亦為印度民間提供完整金融教育協助等,被視為達成終結貧窮與賦能平權的永續發展目標等。這些企業對於提升資源使用效率、人民健康、改善貧窮等投入資源與發展條件,是全球邁向永續發展的重要推手。

永續影響力投資股債優於一般股債 升息尾聲布局好時機

李艾倫指出,永續影響力投資企業的股票,與相關綠色債券都是值得布局的標的,目前股債市場仍受升息壓抑,停止升息後有很大的表現空間。

若進一步就投資等級債與綠色債券價格觸底後持有1年績效表現觀察,美林綠色債券指數平均漲幅10%,優於彭博全球投資等級債指數的6.0%。根據彭博(Bloomberg)資料統計,明晟全球永續影響力指數*在低檔上漲20%轉為多頭後,持有1年平均漲幅達31.9%,也優於標普500指數的25.91%與明晟世界指數含新興市場的21.4%。

李艾倫認為,聯準會升息尾聲同時布局永續股債投資標的,不僅一次掌握股債多頭行情,表現更值得期待,今年聯準會利率決策會議時間僅剩11月,無論聯準會繼續升息、或停止升息維持高利率,這一波升息循環在經濟數據動能疲弱下應該已近尾聲,第4季是最接近升息循環尾聲的時候,是不錯的布局時點。

 

首檔聚焦全球永續影響力投資多重資產基金 兼顧公益與收益

為了幫助投資人掌握機會,第一金投信推出本土投信首檔聚焦全球永續影響力投資多重資產基金,邀請來自全球永續影響力投資領頭羊歐盟地區,且曾榮獲歐洲200大最佳ESG資產管理公司第一名的巴黎安盛投資管理公司,擔任基金投資顧問,涵蓋主題包括:能源轉型、永續產業、資源效率、健康福祉、普惠包容、賦能平權,成就「愛護地球」與「富裕人生」善經濟循環,這檔基金同時設計有配息級別,讓影響力投資除重視對社會產生正面影響力,同時兼顧長期收益與報酬。

* 註:明晟全球永續影響力等 3 指數僅為提供市場相關指標說明用,並非本基金採用之 績效指標 benchmark,以過去績效進行模擬情境之報酬率,僅為歷史資料模擬結果,不代 表任何基金或相關投資組合實際報酬率及未來績效保證;不同時間進行模擬操作,結果可能不同。

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