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2019年景氣放緩,成長進入「慢車道」,全球央行為預防經濟衰退,陸續啟動降息循環,預期利率將維持很長一段的低利時期,現在正是投資多重資產收益的好時機。由於股債平衡的投資法,早已無法應付現今前所未見的市場環境,投資人可透過富達GOOD投資策略,增加收益來源。

 

富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)GOOD投資策略,不僅追求成長、找機會,擁有超強防禦力,還要顧好收益,簡單一句話,就是「靈活攻守」投資升級、收益更進化,以解決當前投資困境,一檔基金就能全面網羅全球股債、另類資產(如:不動產投資信託、再生能源、銀行貸款等)等多元收益的基金,不僅跨區、跨資產、動態配置,運用多種避險策略降波動,提升總報酬機會。

富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)GOOD策略,讓你投資升級+、收益更進化+!

 

在投資升級方面,根據Bloomberg統計過去11年半的資料顯示,透過傳統股債配置的風險效果轉弱,唯有透過廣納全球具收益的標的,可望提升投組報酬率且降低波動度。

資料來源:Bloomberg,資料日期:2008.1.1~2019.6.16/全球債券為Barclays Global Aggregate index,全球股票指數為MSCI World index;全球債券指數為Barclays Global aggregate index;全球多重資產指數為31%MSCI World index +17.5% Barclays Global Investment Grade index+21%BofAML Global High Yield+13.8%JP Morgan GBI Diversified Index and JP Morgan CEMBI Broad and diversified index+2%ICE BofAML RMB Bond+8.1%Alternative assets+6.6% others/指數舉例僅為投資參考,惟投資人無法直接投資該指數,指數報酬不代表基金之績效表現。

值得一提的是,基金由3位經理人操盤,嚴控風險,彈性運用避險工具避開股市風險、靈活調整債券部位的存續期間,避開利率波動風險、篩選避險工具,以較低成本的降低投資匯率風險,因此,短中長期的防禦力都優於同業平均,3年的波動度接近投資級債,顯示當事件風險來襲時,更能為投資人守護資產。

 

對抗波動新選擇,「多重資產收益」讓你投資升級、收益更進化!

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢,或請洽富達投信或銷售機構索取。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,投資人應審慎評估,高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。【F1穩定月配息】A類股及A股C月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。其主旨是,只有在維持穩定配息時,基金的股息才會由本金部份支出且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw查詢。A股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人:本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還,或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值,以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減,高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。台北市110忠孝東路五段68號11樓,服務電話:0800-00-9911。FIL Limited為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited在台投資100%之子公司。Fidelity富達,Fidelity International,與Fidelity International加上其F標章為FIL Limited之商標。SITE1908-229



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