觀點新聞

台灣發展ETF市場已滿15年,投資人對ETF(指數股票型基金)的接受度越來越高,也使得ETF的檔數與規模在近年來都有突破性的發展。根據最新資料統計,台灣發行的ETF檔數共143檔、總規模已突破6千億元,市場預計,2020年全球ETF規模上看八兆美元,足見ETF受到投資人高度青睞。

其中,最早發展ETF的元大投信始終扮演著領航者的角色,至今在台灣已發行42檔ETF、總規模達2863億元、市佔率約5成。元大投信更在2017年底推出全台唯一的「ETF-AI智能投資平台」,希望透過新平台的建置,提供投資人差異化且具有附加價值之服務。

元大ETF-AI智能投資平台著重ETF投資策略、優化數據及知識內容等功能,讓投資人在此線上平台上可以隨時掌握市場變動、對應投資建議,同時也有一些互動式功能,讓投資人體驗自動化(Automation)、互動化(Interaction)之投資服務。

只是要ETF的受益人、或是對ETF有興趣的投資人,以及ETF銷售通路人員(證券營業員、銀行理專)都可以成為ETF-AI智能投資平台的會員,透過行動裝置即可快速看到ETF的投資策略與優化數據等內容。

如果想要更得到更「客製化」的資訊,如:智能投資組合的「虛擬交易」或「標的調整(rebalance)」的服務,則必須填寫「證券投資顧問委任契約」成為VIP會員,將可享有完整的投資策略及投資組合建議。不但可以讓投資人掌握關於ETF的第一手資訊,更能夠立即做出最有利的投資判斷。

元大ETF-AI智能投資平台專案負責人邱鉦淵說明,「ETF-AI智能投資平台」除了提供各大平台普遍有的商品介紹外,更提供多元的投資策略及教育知識,讓平台使用者可以取得全方位的ETF投資資訊。

平台擁有四大功能:

1.ETF投資策略:市場最新脈動及多元投資策略,除了「熱門事件」之外,亦分別提供有關股、債、商品等市場趨勢;即使是突發性事件,在這也可以看到最近應該關注的重大議題與因應策略,更是全球唯一納入槓反ETF資訊的平台。

2.ETF指數地圖:不單只是提供大數據資料庫及總經數據,更重要的是提供「優化的數據」,例如:外資持有ETF單位數的變化或強弱勢指標,提供法人等級的專業化資訊。

3.ETF知識教育:透過「資訊圖表」的知識文案,讓數位使用者或是投資新手,能夠快速地吸收金融資訊。

4智能投資組合
預計於本月底推出的「智能投資組合」主要根據投資人的投資目的、風險屬性及交易特性,經由量化及AI演算法推薦適合的投資組合配置。其中VIP會員更享有「虛擬投資」的服務,除了可以隨時檢視推薦的投資組合績效外,系統也會根據實際市場變化不定時主動提供資產配置調整的建議,讓投資人的投資部位能夠跟的上市場脈動。

 

邱鉦淵強調,元大領先同業推出「ETF-AI智能投資平台」,不以銷售商品為目的,而是幫助投資人生成正確的投資策略,並考量每位客戶的風險屬性、交易特性與標的喜好,進一步提供客製化的投資策略。中長期希望將平台打造成華文全方位ETF解決方案的領導品牌,帶給客戶創新服務體驗。

元大ETF-AI智能投資平台: https://www.yuanta-etfadvisor.com



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