股市

手機 虛擬實境
圖片來源:dreamstime

前陣子跟一位獵人頭公司的年輕老闆R吃飯,R是一位30多歲的年輕創業家,獵人頭公司常要接觸各式各樣的公司,負責張羅他們所需要的人才,不管是財務、投資、科技研發、法律等。 領域非常廣,這點很讓我佩服......

R這天開車來找我,因為那該死的下班時段塞車,所以遲到了......「先坐下喝杯飲料吧!怎麼不搭捷運過來?台北市下班時段總是可怕得很,開車不一定快。」

「我習慣開車了啦!」R不急不徐地說。我笑著說:「最近台股好像生技股蠻紅的,你有沒有聽到什麼消息啊?哈!」

R悲情憤慨地說:「某生技公司股價100多的時候,老闆就跟我說可以買,但是我鐵齒沒買。專注本業的結果就是...沒賺到。」

拿起手機查了一下,現在股價果然是蠻高的。R接著有點興奮說:「講到這個虛擬實境VR,你聽過吧!最近有幾家公司運作的事講了你別嚇到,超酷。」我指著螢幕上跳出的HTC股價破底新聞,「你該不會要講這公司吧!別鬧了。虛擬實境現在講老半天,有實際用途嗎?」

R搖著雙手趕緊說:「老畢你可別想錯,那炒股天后我們就別提了,我要跟你談的是前幾天遇到的那家公司,真的是有夠酷,做的是有關賭博的。」

你知道嗎?全世界許多線上賭場巨頭正在籌備這個生意,那就是將VR運用在賭博上,讓押注更加靈活,促使消費者衝動下注。

我一頭霧水?啥?

VR不只應用在電玩,更能應用在賭博

你想想,美式足球(橄欖球)當四分衛球員拼命往前衝,他們身上是不是都有頭盔,而球當中也能放入追蹤的裝置。

所以球在誰身上,鏡頭就移到畫面上讓使用者「身歷其境」。球員跑啊跑,當越靠近球門的時候,你會覺得「我要得分了啦!」雖然這時候賠率比較差,例如:1賠1.1好了,代表你押1萬能拿回1萬1000元,你只有賺1千元,輸的話1萬就沒了。但因為球員在往前衝刺的那短短幾秒,實在太逼真了!(你從畫面上看到你自己正在衝球門)是不是就會滑鼠狂點,覺得可以贏錢呢?

這時候:「啪的一聲...你被人撲倒在地上了,抱歉,你剛剛押的都被組頭贏走了。」

 

是不是覺得很刺激呢?我還好奇問了R,為什麼NBA不能用?

「你很笨耶!因為籃球員在跳投或灌籃的時候,頭上沒有頭盔啊!沒有裝置怎麼傳回畫面投入到大家眼球呢?」

畢德歐夫:「......」

其實賭博產業,一直存在著,而且永遠也不可能消失,像是NBA、美國職棒、日本職棒。美式足球、各式各樣的比賽都有人在賭。

現在賭場莊家老闆他們的問題是:「如何引爆更多人在短時間下更多注?」

虛擬實境Virtual Reality,簡稱VR

虛擬實境真的會翻轉世界、成為下一個火熱的商機嗎?現在還眾說紛紜......不過在揭曉各方說法之前,畢德歐夫團隊成員Stark帶大家來看現在市場上的大廠有哪些。

首先,就是我們台灣自家的HTC了。最近因為王雪紅董事長好像傳出要把虛擬實境業務分拆出去,搞得議論紛紛。

但他們的Vive卻真有獨到之處。因為Vive除了讓我們帶著頭盔、拿著把手(像wii那樣的概念)之外,還能在一定範圍內走動!所以除了用雙手跟遊戲世界互動之外,我們還可以在裡面走來走去,讓全身都能融入遊戲。

再來,就是臉書(股票代號:FB)、三星和SONY(股票代號:SNE)這三家了。

他們目前的VR設備還不像Vive有走動功能,所以差異在售價、佩戴舒適度、遊戲體驗等方面。

另外,還有Alphabet(股票代號:GOOG)。他們推出的Cardboard(紙板)虛擬實境頭盔比較像是嘗鮮用的玩具。因為真的是用紙板做的。而且只需要幾百塊!(喔對了,還需要一支Android手機)

 

Alphabet這麼做的原因是,用更低的門檻讓更多人體驗到VR,畢竟體驗這種東西是再多文字都傳達不了的。

另外,微軟(股票代號:MSFT)也加入了戰局,今年推出他們自家的虛擬實境裝置HoloLens給開發者們。蘋果 (股票代號:AAPL) 也開始招聘虛擬實境團隊,各家科技大廠都積極準備。

這麼多大廠都加入戰局,那VR真的會紅?其實現在仍有濃濃的質疑聲。

因為除了科技愛好者、遊戲愛好者之外,大部分人覺得:「我不知道幹嘛要花大錢買VR。」

這跟智慧型手機狀況不同。在智慧型手機出現之前,「手機」早已經是生活的一部分。智慧型手機(其實就是第一代的iPhone)用更大的螢幕、更好的效能、更容易操作等優點,痛擊了舊手機(就是Nokia、Motorola等上一代的大廠)。

它沒有建立我們的新習慣,而是「改良原本的舊習慣。所以一下就被接受、瞬間打開了市場。等到越來越多人用了以後,才有人被吸引來開發App。也才有App Store的誕生。

 

但VR不是。這些大廠必須想辦法養成我們的新習慣,而要養成新習慣,就只有靠超棒的內容才行。如果內容越棒、越豐富,那VR就能賣越好;但是VR要賣越好,才能吸引更多資源來開發內容。這就變成了雞生蛋、蛋生雞的難題,也是大家質疑VR的地方。

 

而在一片質疑聲中,許多分析師更看好SONY和微軟能夠勝出。因為他們已經有遊戲主機(SONY有playstation,微軟有XBOX),也有各自的支持者,而且開發遊戲的經驗也更豐富。

VR可以架構在主機之上,成為玩遊戲的延伸。但是只要有別人能開發出「殺手級應用」, 就能立刻甩開其他競爭者、取得領先。

所以我們只能賭哪間廠商會開發出殺手級應用?NO!

不管是哪間VR,都在想盡辦法讓用戶獲得更好的體驗、更細緻的畫面,而細緻的畫面、真實的體驗,就一定要有夠好的晶片。所以有個產業不管哪間VR勝出都會獲利。那就是-晶片廠。(這就像是當初賣鏟子給淘金客的概念,你有沒有鏟到黃金我不管,但你要淘金總要買鏟子吧!)

世界上的晶片大廠有哪些?

晶片廠具有優勢的廠商不會太多,這與電子代工不同,由於難度較高,所以毛利率往往也會高上許多。

1. 高通(股票代號:QCOM)
2. 英特爾(股票代號:INTC)
3. 輝達NVIDIA(股票代號:NVDA)
4. AMD(股票代號:AMD)

這些公司各有勝場:輝達專攻視覺運算領域;英特爾主攻電腦CPU(也兼做內建顯示卡),高通主打智慧型手機CPU。AMD野心比較大一點,想要兩邊通吃,又出個人電腦CPU跟英特爾搶市場、又出獨立顯示卡跟輝達搶市場。但是兩邊都沒搶贏,去年的EPS甚至是負數:

 

概略整理了這些大廠在2015年的財務數據,做成表格提供給大家:

 

最近,股價表現最好的是NVIDIA。因為最近的科技趨勢,幾乎用到了NVIDIA的技術。像是自動駕駛車文章介紹過的「輔助駕駛系統」,就因為要在擋風玻璃上顯示周圍的各項資訊,而要用到視覺運算,所以各大車廠都要裝輝達的晶片;虛擬實境不用多說,也要用到視覺運算;就連人工智慧領域,也用上NVIDIA在視覺運算的技術來進行大數據分析!(NVDIA最近也推出了自己的超級電腦,詳見:衝人工智慧 輝達推深度學習電腦平台

多方加持之下,NVIDIA的銷售成績出乎意料地好!過去一年漲了90%(藍線),將近一倍!把美國大盤遠遠甩在後面:

 

AMD因為最近的數據讓市場覺得虧損可能縮小,所以今年4月22日跳漲50%,讓漲幅排名第二(上圖綠線)。預估的2016EPS也大幅上升:

 

所以,如果想了解虛擬實境趨勢、又不確定哪間VR能勝出的朋友,可以研究背後的晶片廠。

只要VR趨勢發生,就能夠獲利!

看完本週文章,別忘記分享給更多朋友這些有趣的資訊,謝謝大家對我們的支持,畢德歐夫美股專欄,我們下週見!

[快速結論]

VR在懵懂中成長,運用層面超乎你想像。你可以多想想除了賭博與情色產業,還有什麼可以用到VR呢?

延伸閱讀:

台積客戶NVIDIA股價破新高!稱霸AI深度學習、前景夯
宏達電、臉書閃邊!《華爾街日報》點名Sony將成為VR最大受惠者

本文獲作者授權轉載,原文:懵懂中成長的產業--虛擬實境(VR)的投資潛力股你選對了嗎?有個暗黑產業正在應用中...


作者簡介_畢德歐夫

現職為外資券商當沖交易室經理,曾管理超過30位交易員。學生時期開始投資股票,20歲開始國內期貨與選擇權的操作,而後延伸至國際外匯、指數、活牛、農產品與美國公債期貨,22歲賺到了第一個百萬。而後進入外商當沖交易室學習,累積交易筆數超過125萬筆。