來源：商業周刊/翁挺耀攝
日月光半導體14日宣布，日月光半導體董事會決議通過並已向矽品精密工業股份有限公司
（下稱「矽品公司」）董事會提議在雙方合意的基礎下，共同簽訂合乎市場併購
慣例之條款及條件（包括交割條件），以現金為對價進行股份轉換收購矽品公司
100%股權（下稱「日月光收購提議」），本收購提議包含以下條件（致矽品公司
董事會之信函詳如附件）。
‧交易價格：每股普通股現金新台幣55元（每單位美國存託憑證新台幣275元）。
‧收購數量及公司名稱：矽品公司全部已發行股份（不含日月光半導體持有之矽品
股份）；若交易完成後，矽品公司將成為日月光半導體持有100%股權之子公司，並
維持矽品公司之存續及矽品公司之名稱。
‧留任矽品公司全體董事、經營團隊並維持其現有之薪酬及相關福利。
‧維持矽品公司現有的員工福利、工作條件及人事規章，留任矽品公司全部員工
以保障其工作權。
‧矽品公司必須依相關契約約定或法令規定終止或撤銷中國紫光參股案（定義如後）
（及其他任何將稀釋矽品公司股權之參股或其他任何交易案）。
日月光半導體投資矽品公司之初衷，實為日月光半導體認為台灣半導體封測同業應
積極尋求合作之機會、整合資源，以面對全球競爭加劇及新興勢力崛起的大時代
命題，進而維護並進一步提升台灣半導體封測業在國際間之競爭優勢。因此，
日月光半導體非常期望藉此項投資能儘快促進兩家公司之合作，樹立國內績優企業
間捐棄成見，攜手面對外界激烈競爭環境的良好典範。
然而，自日月光半導體正式開始公開收購矽品公司股份迄今，日月光半導體認為
矽品公司經營階層對於日月光半導體的投資案始終存有敵意，未以較理性的態度
審慎思考各種與日月光半導體合作的可能性。矽品公司董事會更於2015年12月11日
決議與中國清華紫光集團（下稱「中國紫光」）簽訂認股協議書，約定由矽品公司藉
私募方式以每股新台幣55元發行1,033百萬股新股予中國紫光所屬公司認購（下稱
「中國紫光參股案」），本公司對此高度稀釋全體股東權益、未給予股東任何現金
對價，且似對日月光半導體投資矽品公司股權具反制目的之交易深感遺憾。
基於日月光半導體始終致力於維護並創造股東價值的初衷，且為了維護日月光
半導體對於矽品公司的投資權益，日月光半導體在不得已情況下，只能提議依據
企業併購法及其他相關法令規定，以現金收購矽品公司百分之百股權，由日月光
半導體與矽品公司在合意的基礎下，共同簽訂包含合乎市場併購慣例之條款及條件
（包括交割條件）以現金為對價的股份轉換契約。
日月光半導體並已請矽品公司審酌日月光收購提議，並於104年12月21日前以書面
賜覆是否同意根據日月光收購提議，儘速完成與日月光半導體進行百分之百股份
轉換交易之協商。如矽品公司同意，則雙方日後擬依企業併購法及相關法令規定
進行之百分之百股份轉換交易，且須以雙方簽訂股份轉換契約、雙方股東會決議
通過股份轉換議案、取得主管機關之必要核准，以及符合其他市場慣例之交割
條件作為前提。
日月光半導體認為「日月光收購提議」對於矽品公司股東極具吸引力，且能立即為
矽品公司股東帶來現金價值，同時能維護矽品公司全體董事、經營階層及員工的
權利和權益。日月光半導體之提議的主要重點包括：
‧高額溢價：日月光收購提議之每股收購金額，相當於表彰矽品公司普通股12月11
日當日收盤價20.88%之溢價，以及前60個營業日平均收盤價27.91%之溢價。
‧為矽品公司股東提供現金價值：中國紫光參股案不但未提供矽品公司股東任何
現金對價，且將大幅稀釋股東權益達33%（矽品公司再增加發行1,033百萬股新股予
中國紫光，相當於目前矽品公司已發行股份總數之約33%）；相較之下，日月光收購
提議能夠為矽品公司股東帶來立即且可確定實現的現金價值。
‧有益於矽品公司經營團隊及員工：日月光收購提議維持矽品公司全部既有的人事
規章、員工薪酬及員工福利，以保障員工的權利及利益。
本公司始終致力於維護並提高矽品公司股東之價值，並堅信「日月光收購提議」將
可再為矽品股東創造極高的價值。
來源：公開資訊觀測站、日月光公司提供