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外資翻臉如翻書,三個月前才重手下砍聯發科(2454)評等,轉眼間又變臉力捧,大讚虛擬實境(VR)、雙鏡頭趨勢,將有助聯發科提高毛利,前景看俏。

霸榮(Barronˋs)網站5日報導,先前美系外資才說聯發科遭到高通(Qualcomm)、展訊夾殺,毛利下滑情況令人憂心。如今一改先前說法,分析師Charlie Chan表示,近來科技發展顯示,行動VR和雙鏡頭將成智慧機的殺手級應用程式,有助聯發科賣出更多高階晶片。聯發科高階晶片的均價為20~25美元,定價為中階晶片的兩倍、低階晶片的三倍。

除此之外,業界的競爭版圖也出現變化,有利聯發科。中國競爭對手展訊、松果(小米和聯芯合資)新晶片研發遭遇技術障礙。英特爾(Intel)又意外退出行動晶片市場,有助聯發科拉高平板晶片的出貨量。至於Modem,聯發科將在第四季發布Cat 10 4G/LTE晶片,應可縮小與高通的技術差距。

台北時間6日中午11點54分,聯發科上漲2.00%、報台幣229.50元,站上季線,並為連續第三天走高。3日股價攀升1.86%、4日也走高2.74%。

VR是否能帶動智慧機發展,各方仍有爭議。谷歌發佈虛擬實境(VR)的作業平台「Daydream」,希望能靠智慧機在VR市場打天下。不過Bernstein對此抱持疑慮,認為前景障礙重重。

霸榮(Barronˋs)3日報導,Bernstein的Mark Li指出,VR不會迅速成為智慧機的標準配備,因為要提供出色的VR體驗,技術門檻極高。聯發科、Nvidia、ARM也有類似看法,聯發科指出,VR圖形運算極為耗電,一下子就會耗光智慧機電力。Nvidia執行長黃仁勳也說,當前VR有許多問題,需要花20年才能解決,包括顯示器過於笨重、解析度太低、行動受限等。Nvidia被視為VR領導廠商和受惠者,連他們都提出質疑,發言更具可信度。

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資料來源-MoneyDJ理財網


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