來源:Dreamstime.com - Stock Exchange Finance Graph Photo
這篇文章介紹0050買進並持有,且所有配息都再投入的總報酬成績。
台股代號0050的元大寶來台灣卓越50ETF在2003年6月30日開始交易,當天收盤價是每股37.08元。
假設就在這天,以收盤價37.08元買進一張,花費37080元。
買進後就一直持有,不賣出。這段期間拿到的配息,就在配發當天,以收盤價再投入。
整個過程如下表:
以上計算未納入稅負,也未計入交易手續費。購得零股數以無條件捨去取整數。
2013年12月31日的收盤價是58.7。1433股有84117元的價值。
原先投入成本是37080元。
從37080元到84117元,總報酬率是126.9%。
從2003年中,到2013年底,十年半間取得126.9%的總報酬,年化報酬是8%。
這就是0050的總報酬。
假如只單看0050每股從2003年中的37.08元到2013年底的58.7元,那會只有58.3%的報酬。
總報酬則是價差、配息與配息再投入所得的總合。
任何買進或賣出0050的策略是否取得較好的成績,其比較基準就是這樣一個單純買進並持有的總報酬策略。
這個策略成績不差,而且不容易被打敗。
本文獲綠角授權轉載,全文請看:0050總報酬投資策略(Total Return of 0050)
作者簡介_綠角
綠角,譯自英文Greenhorn,意為新手。作者期許自己以新手的謙虛態度,不斷在投資世界追求新知。個人部落格「綠角財經筆記」自2006年成立以來,已經累積超過1800篇文章。是台灣最早開始有系統的分享指數化投資、資產配置、ETF與美國券商投資經驗的網站。希望藉由文字與更多朋友分享,以投資人觀點出發,沒有利益衝突的看法與知識。
著作:《綠角的基金八堂課》、《綠角教你前進美國券商》
部落格:綠角財經筆記
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