00645、00955、009812...8檔日股ETF今年來誰最會漲？差在哪？3分鐘完整剖析

摘要

近期波克夏再度加碼日本商社，今年來日股表現也相當亮眼。隨著日本股市的熱度升溫，台股市場上也愈來愈多日股相關的ETF，本文將剖析國內現有的8檔日股ETF特色與績效表現。

9月22日，波克夏再度加碼三井物產，依照投票權計算的持股比率已經突破10%，未來甚至可能考慮進一步增持。這也讓市場再度聚焦在日本商社，以及整體日股的投資熱潮。

事實上，近期日股表現相當亮眼！日經平均指數今年以來上漲15.74%、東證指數上漲14.76%，都優於台股加權指數的13.35%（以上皆為未含息指數）。

 

隨著日本股市的熱度升溫，台股市場上也愈來愈多日股相關的ETF，目前共有7檔以上，從早期推出、追蹤大盤的富邦日本（00645）、元大日經225（00661）、富邦日經225（00657），到近1年～2年新上市的復華日本龍頭（00949）、中信日本商社（00955）、野村日本動能高息（00972）、野村日本東證（009812），可說是選擇愈來愈多樣化。

但這些ETF到底差在哪裡呢？

 

首先，00657與00661都是追蹤日本日經225指數的ETF；00645則是追蹤東證股價指數（TOPIX）。比較特別的是，009812採連結基金的方式，直接投資日本當地的NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF（1306 JP），與00645的追蹤標的是相同的指數。

如果你想聚焦在特定產業，00949就是以日本龍頭企業為核心；而00955則以5大商社為主要成分股，算是目前台股最純的商社概念ETF。

8檔日股ETF今年來績效

我統計它們今年以來的績效表現，00955以22.42%奪下第1名；其次是00657，報酬約16.62%；至於00661因跟00657追蹤同一個指數，績效差距不大，以16.55%的報酬排行第3名（00972因為今年上半年才成立、009812剛掛牌，暫不列入統計）。

 

00955今年表現真的猛，我在5月的時候有分享過它，在巴菲特喊出「長抱5大商社50年」後掀起話題，人氣與成交量居日股ETF之冠。今年以來規模成長338%、受益人成長335%，股價也從9元多一路漲到11.63元。

我也特別拉出5大商社的股價來看：丸紅今年漲幅高達53%，三菱商事與住友商事也都上漲超過2成，明顯優於NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF（1306 JP）這檔追蹤大盤的ETF。這也再次凸顯了商社概念的獨特性。

 

至於大家關心的配息問題，00955採年配息機制，每年12月除息，今年也許能迎來它的首配。不過商社的爆發力不像台積電、台達電這樣的科技股強勁，它更偏向穩定型、受惠日圓貶值、出口導向的優勢，帶來的是長期而持續的成長動能。

如果你看好日本大盤，就能選擇追蹤日經225或東證指數的ETF；若想押注特定產業或企業，商社題材的00955或龍頭股導向的00949會更適合。

未來日股能否延續強勢，仍需觀察日圓走勢與企業獲利狀況。

不過可以確定的是，台股的投資人現在擁有比以往更多元的日股ETF選擇，而你會挑哪一檔來參與這波日本行情呢？

本文獲「要不要來點稀飯套餐」授權轉載，原文

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