規模前10大的美股ETF大公開！想進場，這3檔是首選

摘要

前陣子，我寫了一篇關於ETF的文章〈10年平均年化報酬率不到10%，不如直接投資大盤ETF…超級成長股達人林子揚：「又以美國的ETF最好！」〉，請有興趣的讀者，可以先讀一下我的這篇文章。這一篇主要是要提一些著名、且我認為值得投資的ETF。我的2大原則為：

原則1》ETF在美股上市。
原則2》追蹤美股或西方國家的主要大盤指數。

至我為何設定這2項條件，我在之前的文章〈10年平均年化報酬率不到10%，不如直接投資大盤ETF…超級成長股達人林子揚：「又以美國的ETF最好！」〉裡已經交待過了，在這裡不再重覆。

美股主要的指數

先來介紹美股主要的一些具有代表性的大盤指數：

1.道瓊工業平均指數（美股主要指數代碼：DJI）
是今日尚存最古老的指數，在標準普爾500指數出現前的年代（也就是巴菲特投資生涯的初期），是代表美股的唯一指數。

指數裡的成分股都是超重量級的企業，是代表美國當代產業的指數。一般認為其中的成分股都會被視為典型的藍籌股，而且幾乎都會發放股利。

2.標準普爾500指數（美股主要指數代碼：SPX）
這是現在廣為投資人所接受，而且對全球股市的影響力最強大的指數。指數裡的企業所涵蓋的產業，比道瓊工業平均指數廣泛，這也是為何標準普爾500指數會取代道瓊工業平均指數，成為美股市場大盤指數的主要原因。

3.那斯達克100指數（美股主要指數代碼：IXIC）
其成分股包括絕大部分於那斯達克上市的股份，總數超過3,000檔股票。那斯達克100指數是代表美股科技業的代表指數，投資人所熟知的科技上市企業，大部分會選擇在那斯達克交易所上市。

4.羅素2000指數（美股主要指數代碼：RUT）
收錄市值最小的2,000家（排序第1,001名～第3,000名）上市公司股票。羅素2000指數市值只占羅素3000指數約10%，被視為最能代表美國市場小型股的重要指數。

5.費城半導體指數（美股主要指數代碼：SOX）
台股因為有高達70%以上的權重的個股都和電子資通有關，因此台灣投資人特別重視這個指數，因為費城半導體指數的成份股和台股個股高度連動，這是個很奇特的現象。因為相較下，美國投資人比較少關注這個指數。

6.恐慌指數（美股主要指數代碼：VIX）
是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，用來衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。

以下就是我所整理，以管理的資產額計，前10大ETF為：

 

從上面這個表，你可以看到幾件事：

1.追蹤「標準普爾500指數」的ETF最受投資人的歡迎

2.貝萊德（美股代碼：BLK）和領航（未上市）這2家發行商所發行的ETF，幾乎壟斷最受歡迎的ETF產品的榜單；尤其是貝萊德，近年來幾乎已經是所有美股重量級的上市企業單一最大的股東，原因就是貝萊德發行了數目龐大且受歡迎的ETF產品。而且貝萊德自己也靠ETF躋身成為全球最大的財富管理集團。

3.道富（State Street，美股代碼：STT）主要是靠追蹤標普500指數的SPY這檔眾人皆知的ETF；同理，景順（Invesco，美股代碼：IVZ）主要是靠追蹤那斯達克100指數的QQQ這檔ETF。其中又有3檔ETF最為重要：

SPY》影響力最強大的ETF

具有高度的流動性，也是專業投資人士做多美股或放空美股的主要標的。你在媒體上常看到機構投資人聲稱對美股進行必要的避險操作，十之八九指的就是做多或放空這檔ETF，市值一直遙遙領先其他的各種ETF，是全球市值最高，和最多人持有的ETF，流動性最佳。

VOO》曾是長期持有美股大盤ETF的最佳選擇

我一再強調只要追蹤標的相同，投資人不必管ETF的發行商，只要選持有成本最低者就是了。這檔就是最多人選擇長期投資美股大盤ETF的選擇。它也是最多專業投資人士（包括巴菲特）推薦，長期持有成本非常低的ETF──著名的持有者包括前美國國務卿希拉蕊，以及前美國聯準會主席、也就是現任美國財政部長葉倫等人。

IVV》後起之秀

和VOO完全相同，唯一的差異就是發行商是貝萊德。這是貝萊德用來打破領航最有名，而且長期壟斷美股ETF的VOO的產品。目前看來，貝萊德已達到目的，因為持有成本一樣，IVV目前竟成為市值僅次於SPY的第2大ETF，VOO目前已落居第4。

本文獲「林子揚的部落格」授權轉載，原文：主要的美股大盤指數和十大ETF

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