鑑於全球市場動盪及低利率環境,為有效分散投資組合風險,提升基金運用績效,勞動基金將強化全球多元投資策略。展望 2017 年,勞動基金將提高國外投資部位,占比上看49%,國內股票也會加碼至少1000億元。
勞動部勞動基金運用局表示,由於資產分散布局,今年以來勞動基金投資收益到 8 月底來計算,仍有3.54% 績效,累計投資收益 1080 億元,不過 11 月受美國總統大選因素衝擊,股市上下洗盤,基金收益失血,勞動基金運用局盼今年整體基金收益率能守住3%、收益維持1000億元以上成績。
勞動部勞動基金運用局指出,國內經濟在國際原物料價格回穩、外需增強出口回溫的情況下,經濟成長率已轉正,景氣對策信號續呈綠燈,領先指標及同時指標連續上升,景氣正呈現緩步回溫狀態。
展望未來,勞動部勞動基金運用局表示,半導體領導廠商維持製程領先優勢、手持行動裝置推陳出新、新興應用需求擴增,出口動能可望隨全球經濟復甦持續提振。股市基本面支撐力道加強,相對高殖利率亦具吸引力,惟面對全球貿易保護主義升溫、國際資金回流美元資產等眾多不確定因素之影響,後勢變數仍多,波動程度亦可能加劇。
國際情勢方面,由於各國貨幣政策將呈分歧狀況,預期美國將採漸進式升息方式,而歐元區、英國、日本及中國大陸將續行量化寬鬆貨幣政策,另因受美國總統當選人川普政策的影響,和明年舉辦的法國總統及德國總理的大選,預期全球股市大幅波動情形仍將持續。
此外,中國經濟結構調整成功與否,以及產油國是否可遵守減產協議等,都將牽動全球經濟表現與對於金融體系的衝擊程度。
鑑於全球市場動盪及低利率環境,為有效分散投資組合風險,提升基金運用績效,勞動基金2017年持續強化全球多元投資策略,因應勞動基金規模成長,除續增加國內部位外,國外方面,將規劃全球社會責任投資委託經營,並為因應市場波動度提高,於未來升息機率提高環境下,強化下檔風險保護,辦理「全球 ESG(環境、社會及公司治理)混合指數被動股票型」及「絕對報酬債券型」的投資委任作業。