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台灣ETF市場日益蓬勃,「Smart智富台灣基金獎」在2023年同樣也針對國內ETF市場,考量各項統計量化數據,以及包括產品設計、造勢積極度、投資人受益程度等質化條件,優選出5檔量化、質化皆優的ETF。
攤開此次ETF獎項,由元大投信及國泰投信兩大ETF發行公司分庭抗禮。元大投信分別以期元大S&P原油反1(00673R)以及元大美債20年(00679B),奪下期貨及槓反類和債券類獎項,在歷年的ETF獎項中已累積12座獎項,為ETF發行公司之最。
國泰投信則是國泰永續高股息(00878)和國泰費城半導體(00830)分別贏得國內原型類及海外原型類獎項。其中,國泰永續高股息已是在「Smart智富台灣基金獎」中二度獲獎,2021年曾獲頒創新類(非債券)獎項,透過創新的產品設計和造勢推廣一路茁壯至今。
在兩強之外,最後一席獲獎名額則是由中信投信抱回,本次以中信關鍵半導體(00891)獲得創新類(非債券)獎項。這檔ETF,將ESG評分機制納入選股的篩選流程,剔除ESG的高風險企業,受到評審團肯定。
全球股債雙殺,ETF市場仍熱絡
ETF是台灣投資人無庸置疑的新寵,2022年全球股債雙殺,絕大多數資產在2022年都陷入規模縮水的困境,唯獨ETF市場依舊熱絡,2022年國內ETF掛牌檔數已到了236檔的新高數量,總管理資產規模更是超越2兆3,600億元,在逆勢中仍成長。
以本次獲獎的5檔ETF來說,每一檔ETF在2022年資產規模跟受益人數都見到爆量的成長,其中國泰永續高股息資產規模就由2021年年底的350億元成長至1,376億元,大增千億元,受益人數也逾83萬人;國泰費城半導體跟元大美債20年受益人數也都分別成長8倍跟5倍之多,顯見ETF作為理財工具的接受度之高。
ETF的總費用率向來是評審時的焦點,能夠實踐低費用率,使投資人受惠的ETF將更受評審青睞。在今年的評選內容中,不少ETF相比於去年總費用率已見下降。譬如國泰費城半導體(00830),總費用率僅0.28%,為海外股票型ETF最低。國泰永續高股息2022年總費用率僅0.5%,比前一年的0.57%有所改善。另外像富邦台50(006208),每次都是獎項的強力競爭者,這次雖然沒有獲獎,但它的2022年總費用率降到0.24%,大幅低於2021年的0.35%,讓評審團留下深刻印象。
評審團成員、政治大學財管系副教授吳啟銘期許,ETF總費用率能夠持續降低,不僅可進一步提高產品競爭力,也能讓廣大投資人受惠。