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瀚亞投資-日本動力股票基金榮獲「Smart智富日本股票基金獎」

四大優勢吸睛,前進日股正是時候

四大優勢吸睛,前進日股正是時候

日股2022年受國際市場波動影響而修正,然而,瀚亞投資-日本動力股票基金2022年之績效表現,卻繳出逆勢上漲12.98%的亮眼成績,一舉奪下2023年「Smart智富台灣基金獎-日本股票型基金獎」之殊榮。

逆勢勝出》擊敗各方好手,獲Smart基金獎肯定

從2023年Smart智富台灣基金獎評核資料可發現,雖然利空因素衝擊市場,但瀚亞投資-日本動力股票基金卻能逆勢勝出,在展現短中長期報酬表現的3年、5年之「年化報酬率」、觀察績效穩定度的「平均勝率」、評估打敗大盤與同類型基金能力的「資訊比」等評比指標,皆優於同類型平均及大盤,因而獲得評審團肯定。

瀚亞投資(台灣)總經理王伯莉表示,瀚亞投資-日本動力股票基金表現優異的關鍵在於精銳選股,截至2023/1/31,基金投組僅38檔個股,並且兼顧質化與量化各面向。如基金股票平均本益比僅12.1倍,低於參考指標14.4倍;股利率達3.6%,高於基準指標的2.6%。另以估值來看,股價淨值比(P/B)僅0.8倍,同樣低於基準指標的1.4倍。

雖然利空因素衝擊市場,但瀚亞投資-日本動力股票基金逆勢勝出,奪下2023年「Smart智富台灣基金獎-日本股票型基金獎」之殊榮。瀚亞投資台灣總經理王伯莉表示,本檔基金表現優異的關鍵,在於精銳選股。

掌握時機》日股四大優勢,未來表現可期

日股今年展望正向,料將擺脫去年下跌頹勢,尤其現有四大優勢,吸引資金青睞,不但帶動日經225指數,2023年的整體表現更是令人期待:

1.疫情解封,日本觀光持續復甦,帶動國內消費動能及景氣回溫。日本向來是國際旅遊熱門地,自從日本政府在去年10月中旬開放外國人入境,恢復68個國家及地區的簽證豁免及取消個人旅遊限制後,根據日本國家旅遊局統計,今年2月訪日遊客人數為147.5萬人,已恢復至疫情前、2019年2月同期57%的水準,後續強勁的成長力道,將進一步帶動消費動能、促進景氣回溫。

2.日幣偏低,趨勢有利出口。日圓在2022年10月貶值超過30年來新低,儘管近期有所反彈,相對長期平均仍偏弱,市場預期今年日圓仍維持弱勢,有助於日本製造商和出口商獲利。

3.日本企業改革、獲利提升。受惠於「公司治理」改革,日本企業盈餘逐年改善,近 10年呈現高速成長,相對美國及歐洲企業,日本企業更是獲利快速。

4.多為低估好股,適合逢低布局。目前日股本益比位於10年平均之下,但是日本企業盈餘殖利率,在各區域股市中名列前茅,且股價淨值比仍低,僅1.3倍,長期投資價值高。

 

獨家策略》瀚亞團隊「動力策略」選股,靈活操作、締造優異績效

那麼瀚亞投資團隊將如何掌握2023年日股成長動能、持續擁有好績效呢?關鍵在於瀚亞投資-日本動力股票基金獨家的「動力選股」投資策略和靈活操作:

1.選擇長期具成長題材與價格被低估的個股

有別於一般股票型基金,價值選股是瀚亞投資-日本動力股票基金主動選股的第一關卡,並針對基本面,進行盈餘、評價等分析,最後透過PE/PB/股利率等多項指標,相對大盤以及長期平均的偏離程度,精選出30-50檔成長股,穩健追求長期超額報酬。

2.大小型股通吃

布局產業聚焦在非必須消費、金融、工業股,尋找中長期被市場低估的個股。以基金前十大持股(截至2023/2)觀察,不乏巨型金融股,以及藥品、光學、家電、汽車、交通及零售等產業,涵蓋層面廣,充分掌握多元商機。

3.集中持股+靈活操作,力求超額報酬

基金投資組合不但大小型股通吃、更採取集中持股+靈活操作策略,主動選股、彈性操作、以期創造超額報酬。此檔基金規模已超過18億美元(2023/2),近一、二、三年期間報酬率優於日本股票同類型基金平均,而A美元級別排名位於同組別的前四分之一至前二分之一(詳見表)。

如果你想錢進日本,又擔心市場波動與選股策略造成日股基金表現落差大,不妨挑選短中長期績效表現亮眼並獲得基金獎肯定的瀚亞投資-日本動力股票基金,安心掌握日股長期投資契機。

 

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