水處理膜是海水淡化廠不可或缺的元素。如今，日本企業在這個領域的全球市占率已突破五成。儘管中國企業發動低價攻勢，但日本企業卻選擇不打價格戰，要走出自己的路。半導體製程中不容缺席的要角—超純水，在日本有三家大廠，股價都呈現迅猛漲勢。

過去日本RO膜稱王
戰爭、中國崛起成危機

海水淡化廠是波斯灣周邊各國的命脈，聯合國技術顧問吉村和就表示：「在中東，停水比停電更可怕。在沙漠裡沒水，根本就是要民眾等死。」

早期，中東的海水淡化是以蒸發法為主流；如今，為海水去除鹽分和雜質的逆滲透（RO）膜，才是箇中要角。日本製的逆滲透膜，在全球占有逾五成的市場大餅。美國杜邦（DuPont）、日本東麗（Toray）、日東電工（Nitto Denko）、東洋紡MC（Toyobo MC）這四家企業，就掌握了全球逆滲透膜逾九成的市占率。

東麗在中東最大的海水淡化市場——沙烏地阿拉伯深耕多時，甚至自詡為「做海水淡化的東麗」。它與當地大企業合作，建置了逆滲透膜零件的大型生產據點。

是否在沙烏地阿拉伯設置地區總部、聘雇當地人才，以及產品在當地產製的占比，都會影響外資企業參與政府標案投標的結果。東麗同步推動在地化和量產，企圖維持高水準的市占率。

然而，東麗這樣做，要承擔相當大的風險。吉村和就示警：「攻擊海水淡化廠之後，下一個標的，可能就是供應逆滲透膜等資材的工廠。」

風險不只來自軍事衝突，還有中國勢力的崛起。儘管日本製的水處理膜在功能方面仍保有優勢，但中國企業卻想大打低價牌，以求急起直追。

對此，日本企業當然不會坐視不管。日東電工就針對海水淡化方面的相關產品汰弱留強，將事業主軸轉往高附加價值的「工廠廢水處理、回收」領域。

而東洋紡MC的強項，則是「中空絲膜（Hollow fiber membrane）」。它和一般的平膜不同，結構是由極細管狀纖維集結成束所組成，在水處理膜易因髒污而堵塞的海域，中空絲膜能讓海水淡化廠持續運轉，是一大優勢。

去年爆發中日規格戰
日本穩占半導體超純水

在講求快、狠、準的國際市場上，稍有鬆懈，都可能成為致命傷——國際標準的制定，就是一個案例。

二○二五年五月，一場在中國江蘇省宜興市舉辦的國際會議，主題是談ISO/TC282，也就是水再利用的範疇。會議室裡聚集了五、六十位審查委員，其中歐美各國派出一人與會，日本也只有幾位參與，中國則派出了超過二十位專家到場。

在其他國家召開的國際會議，中國同樣派出大軍壓境。在一場討論海水淡化處理膜規格的會議中，中方企圖把有利於本國企業的條件列為標準，最後在日本等各國專家據理力爭下，才全面退讓。

這種規格標準的差異，可能撼動各界對日本製水處理膜的評價。即使日本大廠在技術方面有優勢，標準規範的訂定方向，仍有可能讓他們面臨不利競爭的風險。

而在半導體工廠不可或缺的超純水系統領域，日本企業則展現出了無與倫比的存在感。

半導體廠用的超純水系統，需要根據水質分析結果來證明超純水的純度。一般認為，能探測到分子、離子等極細微雜質的分析，難度比製造超純水來得更高。而日本的栗田工業、奧璐佳瑙（Organo）、野村微科學（Nomura Micro Science）這三家大廠，擁有頂尖的分析技術，長期掌握相當程度的全球市占率。

早期插旗海外的紅利
它們跟著成長推升業績

超純水系統在半導體廠內建置後，還有後續的保養、維修服務，和客戶要建立數十年的夥伴關係。奧璐佳瑙和野村微科學近期在股價上的強勢表態，展現它們在半導體的成長市況中，確實搶下日益增溫的超純水系統需求，所帶來的成果。

野村微科學的股價在近十年間，翻漲了約五十六倍，奧璐佳瑙則成長了約三十五倍。而栗田工業更是全球水處理企業的營收排行榜當中，唯一名列前茅的日本企業。

野村微科學在一九八二年首度簽下韓國三星電子的訂單，當時它才剛開始切入超純水系統的研發、製造。由於日本國內已有栗田工業和奧璐佳瑙席捲市場，因此它便鎖定了韓國市場。

然而，野村微科學的商談屢戰屢敗。最後一家拜訪的客戶，就是今日的三星電子。此後雙方往來超過四十年，三星電子的半導體事業一路成長，隨之而來的超純水需求上升，也推升了野村微科學的業績。

在日本國內較早投入市場的奧璐佳瑙，則因為錯失切入韓國市場的先機，便將目光轉向台灣。該公司在一九九○年代就設置了台灣據點，但當時台灣市場尚未發展成熟，很難爭取到大案，連保養、維護都乏人問津。

不過，奧璐佳瑙也因為在台積電萌芽初期就開始合作，對它日後的成長是一大助力。一路跟隨台積電的腳步，鍛鍊出了奧璐佳瑙卓越的技術水準，使得它持續深獲台積電信賴。

奧璐佳瑙二○二五年度的交易當中，就有約二五％來自台積電。隨著台積電加速海外布局，未來與奧璐佳瑙的交易量，可望再更上一層樓。　

美國市場近年來的快速成長，也不容小覷。在各大廠競相投入人工智慧（AI）研發的同時，美國又因為川普關稅問題而動盪，使得半導體製造商積極強化在地生產體制。而超純水製造系統的新設需求，也水漲船高。

全球水處理市場的走向持續變動。能否洞燭後勢變化，緊跟市場腳步，將是左右日本企業成功與否的關鍵。

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