AI已讓台灣股市推到成為全球第五大，然而，在超微（AMD）執行長蘇姿丰口中：現在，只是第三局。
屬於AI的下半場在哪裡？很大一部分跟它有關。
「下一個重大浪潮將是Physical AI（實體AI），包括機器人技術與智慧邊緣系統。」蘇姿丰說。
不僅是她，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也早已布局，根據輝達公布的最新數字，這塊業績較去年同期已經成長五成。在輝達GTC大會暖身秀中，台灣科技巨頭接力暢談的最熱議題就是實體AI，像是華碩董事長施崇棠就形容說，「現在等於這個大腦可以長出手與腳出來，⋯⋯，就像是（AI）Agent（代理人）軍隊，整個起來的話，那個威力是幾十倍、幾百倍的。」他說。
台北國際電腦展（Computex）將在六月五日落幕，但屬於AI的下半場正啟動！
黃仁勳在這回來台演講的最後壓軸時刻，他用一句「我還有一件事要跟你說」，然後大螢幕秀出不同機器人漫步在台灣夜市中，同時穿插搬水果、教書、做晶片等機器人上工場景，而人類則在娃娃機店裡抓龍蝦的影片，就是要強調下一波商機就在實體AI。
它的發生，會讓AI財富不僅限於半導體與科技業，工具機跟汽車零組件業將開始享受紅利，代表廠商上銀股價，兩個月內大漲一倍。
AI正從看不見的數位世界走向實體世界。
ChatGPT活在雲端，你看不見它；實體AI則有身體——可能是倉庫裡的機械手臂、送餐的機器人或自動駕駛的車。只要AI能摸得到、看得到，在真實世界裡動作，就叫實體AI。
龍蝦現身，讓它們變聰明！
機器人秀武術、馬拉松直播整理包裹
實體AI顧名思義，裝置AI的各種硬體都被含括在內。
如人形機器人，還有自駕車、無人機、AI眼鏡等都是多元熱門應用。
「虛擬AI只能透過螢幕跟人類對話，而實體AI，廣義來說，無論是自己生產或與人互動，只要是實體設備裝上AI，都算是（實體AI）。」一位上市櫃機器人大廠研發部總工程師解釋。
只是，機器人說了這麼多年，一直處於雷聲大雨點小的狀態，為何這次連黃仁勳也直接點名它？
原因就是，當它碰上如龍蝦OpenClaw這類的AI代理人，等於是裝上聰明的大腦。現在，他們不需要工程師才能指揮，它在上線前，已經透過數百萬小時的影片資料學習，你不需要會寫程式，而是用說話就能指揮它。
這讓過去想像不到的都發生了！
如特斯拉執行長馬斯克公開的第三代人形機器人Optimus V3影片，它正以流暢的動作速度，跟著一位武術老師進行一系列的武術動作，這是它跟老師學習到的技巧。該款機器人預計最快在今年七月至八月間，在美國工廠啟動大規模量產與投產，並將自二○二七年正式對外銷售。
打開YouTube，輸入搜尋機器人直播，你也會看到名為Bob、Frank和Gary的三台機器人，在生產線前馬拉松整理貨物連續兩百小時。以前，包裹大小不一，而且規格千變萬化，過去的機器人主要靠拍照比對來確認物品再做出判斷，始終不靈光。
但這回由美國AI機器人新創公司Figure AI製作、裝上AI新腦袋的新機器人不同了。它會看、會觸摸包裝袋，能對應各種狀況，與真人無異。
當原本就精密的硬體，終於接上大腦，工廠生產力將會大幅增加。
二○二五年，亞馬遜在全球逾三百座倉儲中心，部署超過一百萬台機器人，讓庫存入庫速度提升七成五。根據分析機構估算，到了二○三○年，光是倉儲機器人，每年將為該公司節省四十五億至九十億美元成本。
亞馬遜二○二五年全年營業利益約六百八十億美元，這筆節省相當於每年憑空多出超過一個月的利潤。
工廠是實體AI最早會發生變現的場域。
在台灣，鴻海股東會中，董事長劉揚偉也將它列為未來方向之一：「我們在AI伺服器超過四成市占率，接下來布局其他可能成長動能，包括電動車、機器人、太空領域等。」
廣達創辦人林百里，在黃仁勳演講的會前活動直指：「下一步的AI，是實體AI。它會讓人類改變工作方式、（讓人類）去做更高階的事情。」
很多喊了多年的應用，都有了可能性。
解放雙手的未來爆品誕生
Meta、蘋果爭相搶進AI智慧眼鏡
比如，AI智慧眼鏡。
它被認為是有可能取代智慧型手機與智慧手錶的未來人氣爆品，是Meta、蘋果、Google、高通、三星、百度、小米、華為等全球科技巨頭，瘋狂搶進的熱門實體AI應用市場之一。
當眼鏡裝上AI，你出國用餐，看不懂菜單，它能在幫你翻譯時，立即在你眼前提供看得懂的菜色文字說明與介紹，助你能大吃異國美食。
當有人熱情向你打招呼，你卻想不起對方姓名時，它能幫你辨識人物，如同貼身秘書般，提醒你對方是誰、你們上次碰面場合等資訊。
同樣的功能，你用在智慧型手機會綁住雙手、用在智慧手錶必須抬手查看，智慧眼鏡就贏在將各類資訊，以最直覺方式，投影在使用者眼前的便捷取勝，成為新一代的實體AI明星之一。
無人計程車也是熱門應用。輝達最新的財報會議中直指，實體AI過去十二個月收入已經達到九十億美元，最新季度年成長達五成，其中自駕車是目前最大的收入來源，合作夥伴包括Toyota、Uber等。
可想而知，自駕車相關台灣零組件概念股，也有了新想像。
日本機器人媽媽組機器手臂
中國崛起，台美日廠繃緊神經
當大家從雲端打仗到實體，台灣會繼續贏嗎？
五月，我們走入了日本。
日本同時擁有全球最老的人口結構、最深的製造業底蘊、最早面對缺工的產業現場。實體AI在日本不是未來式，是被逼出來的現在式。
我們參訪全球工業機器人龍頭發那科（Fanuc）的機器人工廠，看見機器人自己在組裝機械人，該公司特別顧問稻葉善治說，因為怕搞混，所以生產者必須戴綠色臂環，「有戴的，就代表它是負責生產的媽媽。」
他還告訴我們，接下來還會期待用實體AI技術，讓機器人長出可以「自己修自己」的能耐。
我們還見到日本人形機器人大廠川田集團會長川田忠裕，在他眼中，機器人還有太多可能。如他曾為了無法出門的身障患者，開發過一家分身機器人咖啡店，病患可以在家透過遠端操控店內機器人泡咖啡給店內客戶喝。
現在，他的機器人進入工廠後，會獲得「小綠」、「新之助」等人類的名字，當它們故障時，員工也會用「新之助今天身體不大好」的話來體諒它們，「這種與人的情感連結，讓我們感到非常高興。」川田忠裕說。
實體AI方向是對的，二○三五年市場規模要挑戰上看六兆美元、超過新台幣一百八十兆元確實是大勢所趨。
然後，我們走入大阪國際機器人研發暨技術大展（RoboDEX Osaka）。
在那裡，我們碰到未來台灣，應該說是全世界都會碰到的強勁對手：中國機器人廠。
明明是日本展覽，但實體AI的開場演講，卻是由中國宇樹機器人的日本代理商TechShare株式會社負責人重光貴明擔綱，演講中刻意提到，特斯拉一直無法突破的「機器人靈巧雙手」高難度技術，如今已被他們成功克服。
沒錯！
中國正迅速崛起，以宇樹機器人為例，最便宜的G1機型，早在二○二四年單機售價就降至一萬三千美元（約合新台幣四十萬九千元），且是該公司最熱賣的產品線，這種機器人比二手車還便宜、銳不可擋的機器人威脅，被《華爾街日報》形容成下一波的「中國衝擊」主角。
它正讓美、日大廠繃緊神經，當然，老牌日本廠商也不會輕易讓出戰場。
原本已經擁有超精密「身體」的全球機器人龍頭發那科，這次其白綠配色的協作型機器手臂，就出現在多個不同攤位上。最特別的是日本輪胎巨頭普利司通（Bridgestone）攤位，他們將原本冷冰冰的機械手指頭，換成相對溫暖、柔軟的橡膠手指頭，但搬運效率一樣不打折。
但除此之外，發那科也跟輝達一起合作，把機器加上了AI大腦。這一年來，該公司的股價上漲超過一倍。
參展台商分析指出，以機器人產業來說，除了人形機器人，還有很大的商機是在AI工廠的轉型，這部分不一定是人形，可能機器手臂、自動搬運車的AI進化會更直接。
地緣局勢催生非紅訂單洽談
紅利溢至傳產，但須卡位關鍵咽喉
眾人的競爭會讓市場變大，而且實體AI的紅利正從半導體與高科技業溢出。從台中的工具機業到自駕車相關零組件概念股，只要能搭上這次AI「被看得見」的浪潮，就能在這一波新浪潮下，獲得進場分一杯羹的新機會。
這不是未來式，而是現在進行式。
但或許你會問，有機會，但我們會繼續贏嗎？
有機會，我們仍有非紅供應鏈的紅利。
綜合達明、所羅門等多家上市櫃實體AI概念股業者看法：雖然最關鍵的AI大腦仍是台商難以企及的領域，但回到晶片以外的硬體製造生產，在美中兩強爭霸的國際局勢之下，只要以美國為主的全球民主陣營國家，對中國製造的國安、資安疑慮未解，必須依賴非紅供應生產支援，台灣就仍會是被世界看重的製造聚落之一。
在大阪展覽現場，就有台商直言，不僅有「非中國第二供應源」的訂單需求上門洽談，甚至還有不少國外的實體AI新創業者，想找台灣廠商入股投資，一起搶商機。
但確實，價格競爭會趨於激烈。
跟上半場採購者是以雲端廠商為主不同，實體AI戰場百花齊放，很吃製造實力，中國的成本與專利實力，確實會帶來價格競爭壓力。
巴克萊（Barclays）研究報告指出，中國包辦全球約七成的實體AI專利申請量，是各國都警戒的最大威脅國。
說到底，不管是上半場還是下半場，真正的贏家還是取決於，是否處於咽喉位置，擁有非它不可的談判力，掌握這點，無論企業或個人就能在這波AI大潮中，斬獲最多財富。
