9月台股依舊維持上行,加權報酬指數單月上漲6.79%,全年累計漲幅已達15.25%,收在58,666.67點。最大功臣依舊是台積電(2330),單月再漲12.93%,今年以來漲幅高達22.7%,推升整體大盤表現。
在市值型ETF裡,目前有10檔ETF的績效勝過大盤。觀察前7名,不難發現除了兆豐藍籌30(00690)之外,其餘ETF幾乎都有超過5成的台積電持股,甚至元大台灣50(0050)與富邦台50(006208)的台積電權重都超過6成。
其中表現最突出的就是0050,9月單月大漲10.1%,今年以來累積報酬率更突破20.22%,是目前唯一一檔漲幅超過2成的市值概念ETF。緊隨其後的006208全年漲幅約19.01%,同樣逼近2成。
不過,雖然追蹤同樣的指數,兩者績效為什麼還是有差距呢?
除了追蹤誤差、經理人操作外,我發現0050目前的溢價幅度約0.85%,而006208溢價僅0.28%,差距約0.57%,代表0050近期被追價程度較高,也讓績效看起來稍微拉開。
反觀00690,在台積電權重僅約3成的情況下,仍能與高含「積」的ETF並駕齊驅,累積漲幅來到19.4%,相當亮眼。
至於其餘7檔跑贏大盤的ETF,包括:富邦公司治理(00692)、富邦摩台(0057)、元大MSCI台灣(006203)、元大台灣ESG(00850)、FT臺灣Smart(00905)、永豐台灣加權(006205),以及群益台灣ESG低碳50(00923),全年漲幅也都超過15%,市值型ETF整體氣勢還是相當強勁。
另外提一下00922,它8月放寬了台積電的權重,持股僅約4成,但走勢依舊穩健。它10月即將除息,每單位配發1.25元,金額更勝去年同期的1元,再度刷新紀錄。
整體來看,市值型ETF今年表現普遍超乎預期,高含「積」的產品尤其展現「存股+成長」的雙重優勢,對長期投資人來說,確實值得關注。
本文獲「要不要來點稀飯套餐」授權轉載,原文:市值型ETF9月最新績效榜出爐!這10檔績效勝過大盤!
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