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富蘭克林美國專家,實力屢獲大獎肯定

富蘭克林美國專家,實力屢獲大獎肯定

美國1.9兆美元紓困法案過關,經濟合作暨發展組織(OECD)預測刺激計畫將促進美國經濟復甦,將2021年美國經濟成長率預測上修至6.5%,美國企業獲利亦持續上修,根據Factset(3/12)統計,市場預估2021年史坦普500企業每股盈餘將年增24.6%,儘管近期美國股市受到公債殖利率快速彈升牽動而波動加大,但類股良性輪動支持美國股市震盪走高,多頭格局不變。

根據理柏資訊統計,國內核備的64檔境外美國股票型基金中,同時獲得理柏整體總回報、穩定回報及保本能力五顆星最高評級的僅有7檔,其中,又以富蘭克林高科技基金過去五年年化報酬率達27.52%,最為突出,過去十年年化報酬率為18.54%,亦位居第一名,優異的表現讓該檔基金成為基金獎的常勝軍。富蘭克林高科技基金自1968年成立,是國內成立歷史最長的美股基金之一,基金側重於創新型企業的投資,致力為投資人從不同產業及不同市值的企業中挖掘具有在新環境中蓬勃發展的遠見和能力的創新企業,科技及醫療類股為現階段該基金的前兩大產業配置。

同樣是由富蘭克林美國股票團隊操盤的富蘭克林坦伯頓美國機會基金於剛頒發的2021年晨星基金獎(台灣)中勇奪最佳美國股票基金獎項,晨星基金獎強調質量並重,除了短期績效之外,基金在三年和五年的風險調整後回報表現亦需優於同類型基金,並且納入質化的審核程序,印證富蘭克林美國股票團隊深耕美國、累積超過70年的操盤實力。

理財專家表示,富蘭克林美國股票團隊跳脫短線思維,透過深入的產業及個股研究,挖掘基本面良好、經營體質佳、擁有長期可持續性成長潛力的高品質企業並長期投資,是富蘭克林美股系列基金能夠連年獲獎的致勝關鍵。而且,富蘭克林坦伯頓基金集團總部鄰近矽谷的地利之便,讓經理團隊能夠更快掌握新興的產業趨勢,提早佈局。

美國新冠疫苗施打進度快於多數國家,有機會於今年夏季達到群體免疫,輔以大規模刺激政策支持,看好美股將持續扮演全球股市的領頭羊,建議投資人可採取大額定期定額搭配逢震盪加碼策略布局側重科技及醫療創新產業配置的美國股票型基金,部分資金可搭配價值型股票基金操作,掌握類股輪動機會。

資料來源:理柏資訊,原幣計價至2021/3/12,理柏2021年2月底整體總回報、穩定回報及保本能力均獲五顆星最高評級者。單位:%。製表:高富