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圖片來源:達志影像

談起AI,大家第一個想到的應該是NVDA高算力暴力晶片,再來無非就是雲端資料中心、伺服器、散熱模組、電力供應、網通設備及PCB、CCL,這些基本上屬於AI硬體基礎架構及週邊設備。

現今AI技術追求高效能、高傳輸,些許的毫秒對爭分奪秒的高端計算業務來說就是天與地的差距。

NVIDIA的CEO黃仁勳也在受訪時表示在AI發展的過程中,邊緣運算將扮演更重要的角色。

大叔認為許多業內人士都知道,雲端利潤雖然很大,但邊緣運算的利多是整個終端,如果能掌握這些及當中關鍵技術,就等於可以賺全世界大眾的錢,可說是非常有市場的。

什麼是邊緣運算?簡單的說就是直接在終端產品上的運算。大叔就來告訴大家為何邊緣運算的發展是讓AI徹底融入生活中的重中之重。

大家可以想像一下,很像大家都要開車到一個地方上班一樣,路再大都會塞車。如何解決塞車問題就成為接下來需要解決的課題。

大叔就來介紹台股2家公司頗值得關注的公司:在高速化訊號傳輸IC晶片與元件供應商-譜瑞-KY(4966)及HOST(高速介面控制晶片)及Device(裝置端高速介面控制晶片)的祥碩(5269)。

譜瑞-KY(4966)

公司成立以來都是混合訊號IC設計廠中的領頭羊,在疫情到來的前2年,因為數位化加速使得公司股價還一度突破2,000元大關,但當高通膨引發消費性電子需求衰退的時候,公司的獲利及股價也因此下滑。

隨著AI浪潮,公司積極開拓業務,像是新推出使用PCIe Gen 5重定時器比現有Gen 4的資料傳輸速度快2倍而且與其他硬體都能直接相容。這項技術不只可以滿足許多追求0延遲、高畫質的遊戲玩家與創作者,也可望打入數據中心。

另外還有USB 4.0市場接受度也愈來愈高,再加上原本客戶庫存已經消耗得差不多了,公司未來成長可期。

更值得關注的是AI的高速發展,很可能會導致目前高端配置在未來變成產品標配,到時候市場可能不是回溫而是暴增。

祥碩(5269)

祥碩是華碩的子公司。過去10年公司的業務穩定擴張,和譜瑞一樣,公司主要的產品都是用在消費性電子上面,隨著市場衰退公司去年營收也開始下滑。

但即便如此,公司對研發的投入也沒有任何減少,研發經費一直都占著總營業費用的8成左右,總經理林哲偉表示,研發是為了讓祥碩在高階市場有特殊的位置,並且幫助客戶增加競爭力。

USB 4.0的部分,今年上半年的好消息是最新發表的晶片全球第一家成功通過USB-IF協會的USB 4.0裝置端控制晶片(Device),並且祥碩持續推進主控端(HOST)的認證申請,預估年底也可以拿到認證。這個技術未來應用範圍極廣,包含高階網卡、繪圖卡、記憶體、監視器、隨身碟等等。

公司除了持續與AMD合作外,去年也開始和INTEL合作,希望盡快讓USB 4.0成為行業標準。一旦成功未來就不光是高配版電腦會用,標準版的電腦也會採納,商機不可謂不大,值得期待。

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