基金

(貝萊德投信行銷資訊)


你知道嗎,電動車的投資機會,遠遠不只大家經常聽到的全球電動車大廠,還包含替代能源、電子商務以及綠色運輸主題,暨深且廣,由經驗豐富的投資團隊主動選股,挖掘產業有潛力的明日之星!(主旨資料來源:貝萊德,晨星,截至2023/3/31。)

為什麼電動車產業夯?


政策支持》

◎德國支持在2035年前逐步淘汰引擎汽車,於2035年起只能銷售零碳排放汽車(資料來源:《政客》2022/3/16);

◎英國政府則表示,到2028年時,一半的新車應該是電動車。(資料來源:《金融時報》2023/1/8)

社會氛圍》

節能減碳與潔淨的空氣是當前社會變革的重要議題,且消費者針對氣候變遷及都市污染做出行動的比例變高,願意為那些致力於改善社會/環境的產品/品牌支付更多費用的消費者數量,在2021年已提升至57%。(Globe Scan《健康和永續生活調查》,2022年4月11日,基於31個市場的30,000次採訪的調查。)

經濟效益》

電動車的成本下降可能是推動社會向使用新能源汽車轉型的關鍵力量之一。近年來,電動車的成本一直在下降,其主要原因是電池成本下降—過去10年電池成本下降了80%以上。(資料來源:彭博新能源財經,2021年12月31日。僅供說明使用,所有金額以美元表示。)

在政府支持、產業即將蓬勃起飛的現在,我們要如何聰明的參與電動車及綠色運輸下的龐大投資機會?為什麼貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金)是最佳選擇之一?

鎖定電動車全產業鏈,掌握三大主題成長動能

綠色運輸主題下的投資機會,遠遠不只有大家經常聽到的電動車大廠。在貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金)經理團隊眼中,綠色運輸相關的投資機會包括了自動化科技、車輛動力和運輸效率等三大主題(詳見下圖)。

◎自動化科技:可望解放雙手的先進駕駛輔助系統
自動化科技範疇包括了感測技術、圖資系統、計算系統、先進駕駛輔助系統等領域。
◎車輛動力:掌握電池及原料投資機會
以車輛動力來說,包括整車製造, 電池及其原材料、逆變器、替代能源等。
◎運輸效率:充電設備及運輸的成長動能
運輸效率涵蓋的主題其實非常廣泛,包含汽車電子商務平台,運輸物流服務等。

在三大主題下,該基金的投資池囊括500家公司。投資團隊再根據評價、基本面表現以及ESG指標,精選出30至60檔股票做為投資標的。

投資哲學:由上而下+由下而上

投資團隊透過結合由上而下(top-down)總體經濟、地理區域、產業和市場趨勢的深度分析,再加由下而上(bottom-up)個別公司進行基本面分析,包括公司的市場動態、主要收入來源、財務報表、評價、風險、ESG因子等,找出被市場低估的潛力股,建構出嚴謹又靈活的投資組合。

除了累積級別,本基金另有A10(總報酬穩定配息)的配息級別可供選擇。該基金除了有累積型的A2美元、A2歐元、A2歐元避險,還有配息級別A10總報酬穩定配息,提供投資人多元選擇。

投資小建議

若您對於替代能源、永續或是新世代運輸等主題有興趣,貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金)可望協助您實現投資目標,雖然短期可能市場波動,造成投資組合變動,但是順著長期趨勢走,可望參與市場新趨勢的機會財。
了解更多>>基金網頁

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓,電話:(02)23261600。本文所載之任何意見,反映本公司資料製作當時情況之判斷,可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港,投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定,目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。(穩定)配息股份,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息,可產生更多可分配的收入。然而,從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站,投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。收益分配金額由經理公司或基金董事決定,並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司或基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額,故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票/證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入等,其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳,將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。申購手續費屬後收型之境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.25%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。本公司所代理的境外ESG相關主題基金,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等ESG資訊;該等資訊已依規定揭露,投資人可至【FUNDCLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【貝萊德投信官網-ESG定期揭露資訊】查閱。© 2023 BlackRock, Inc. 或其附屬公司版權所有。BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。 任何其他商標歸屬其各自的商標權人
MKTGH0523A/S- 2910573

{DS}