想讓子女有更好的受教權利、想讓家人有更好的生活品質、想出去旅遊看遍美景、想未來有著美好的退休人生...每一個「想要」的背後，代表著個人追尋的理想，以及可被量化的理財目標。要實現這些目標，除了自身努力工作、增加薪資收入，理財也是重要的策略，但你總覺得理財難、不知該如何進行？

面對這樣的擔憂，現在有數位工具來幫你！第一銀行於3月31日推出「e-First智能理財」體驗服務，協助投資人在不同的人生財務階段，打造客製化的投資策略。第一銀行攜手全球投資研究權威機構-晨星團隊(Morning Star)，提供完善的投資組合試算建議，晨星團隊投資演算基礎，結合專家研究經驗，已於歐美運作逾10年以上，符合投資人所需。投資人只要動動手指，選擇投資目標、投資年期和金額，就能看到建議的投資組合，在體驗過程中，還能隨個人意願與理財目標的調整而修改，簡單3步驟就能踏上完成投資目標之路。

「e-First智能理財」共提供「子女教育基金」、「購屋頭期款」、「旅遊基金」、「樂活退休計畫」、「樂齡退休月月領」與「就是想存一筆錢」6種不同投資計畫供民眾依自身投資需求選擇。另外，因應台灣社會高齡化、退休規畫要趁早的現況，第一銀行首創「樂齡退休月月領」之投資計畫，投資人若想在特定年數後開始退休，希望每月固定領取一筆金額，可透過「e-First智能理財」試算出目前須投入多少資金。

「e-First智能理財」不僅民眾讓便利操作，亦放寬體驗的資金門檻，只要投資定期定額新台幣3,000元或單筆新台幣3萬元，就能享有過去專屬於高資產客戶的專業投資建議服務。預計2020年底正式上線後，將24小時不間斷監控投資組合績效，並於發生重大金融事件或投資組合偏離投資目標時，提供再平衡建議，解決現代人忙碌沒時間追蹤績效，不知如何調整投資組合之難題。

「e-First智能理財」幫助投資人掌舵理財策略、找對方向！只要在3月31日～5月8日體驗「e-First智能理財」並留下聯絡資料，即有機會獲得價值350元之一卡通造型卡、Line point及「e-First智能理財」平台管理費折扣碼等三重好禮！

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